Сектор инвалютных облигаций. Один из последних российских эмитентов, пока не заявлявших свою позицию по обслуживанию евробондов – МТС – вчера предложил держателям долларовых еврооблигаций с погашением в 2023 году одобрить возможность прямых платежей по ним в рублях. Прямой платеж может быть произведен держателям евробондов, владеющим ими на дату закрытия реестра через НРД или другие российские кастодианы, являющиеся прямыми или косвенными депозитариями счетов расчетной системы. Также прямые выплаты смогут получать инвесторы, которые владеют евробондами через иностранного номинального держателя, для этого им нужно будет направить заявление в адрес компании. Платежи держателям еврооблигаций, которые не отвечают требованиям либо не подали в установленном порядке заявление на получение прямых платежей, будут по-прежнему осуществляться в соответствии с первоначальными условиями выпуска, но только после того как получены все необходимые регуляторные лицензии от компетентных иностранных и российских органов. Крайний срок для предоставления согласия на изменение условий выпуска - 9 декабря 13:00 по Лондону. Собрание владельцев евробондов запланировано на 13 декабря.

Сектор рублевых облигаций. Рублевый рынок начал новую неделю не активно: индексы ОФЗ и корпоратов снизились соответственно на 0,04% и 0,03%. Объем торгов в корпоративном индексе составил всего ₽513 млн. Наиболее крупные обороты среди корпоративных облигаций проходили в бумагах Сбер Sb33R (доходность – 9%, дюрация – 1,9 года), Ростел2P8R (доходность – 9,3%, дюрация – 2,2 года), ГазпромКP7 (доходность – 9,2%, дюрация – 2,7 года), ГТЛК 1P-10 (доходность – 11,1%, дюрация – 2,1 года) и Сбер Sb01G (доходность – 8,6%, дюрация – 1 год).

Вчера Газпромбанк (AA+(RU)/ruAA+) собирал заявки на выпуск облигаций серии 001Р-22Р объемом ₽20 млрд с офертой через 2,5 года. По итогам букбилдинга финальный ориентир ставки купона зафиксирован на уровне 9,1% годовых. О планах выхода на рынок с двухлетним выпуском объемом от ₽5 млрд объявил Альфа-Банк (AA+(RU)/ruAA+). Ориентир ставки купона – 9,3-9,4% годовых. Книга будет открыта сегодня с 11:00 до 16:00 (мск).