Сектор инвалютных облигаций. "Газпром капитал" разместил "замещающие" облигации на $442,6 млн в рамках обмена еврооблигаций с погашением в июне 2027 года, учет прав на которые ведется российскими депозитариями, на локальные долговые бумаги. Согласно сообщению компании, доля фактически размещенных облигаций от общего количества бумаг выпуска, подлежавших размещению, составила 44,26%.

ПАО "МТС" получило согласие держателей долларовых еврооблигаций с погашением в 2023 году на осуществление прямых выплат по ним, сообщила компания. МТС 21 ноября отметила, что предложила инвесторам одобрить корректировку условий обслуживания евробондов, разрешив, в частности, прямые платежи по ним. Собрание держателей евробондов прошло 13 декабря, предложенные изменения были одобрены, говорится в сообщении МТС. Одобренные изменения предполагают, что прямой платеж может быть произведен держателям евробондов, владеющим ими на дату закрытия реестра через НРД или другие российские кастодианы. Также прямые выплаты смогут получать инвесторы, которые владеют евробондами через иностранного номинального держателя, для этого им нужно будет направить заявление в адрес компании.

Сектор рублевых облигаций.

Индекс RUCBICP по итогам дня подрос на 0,02% закрывшись на уровне 91,75 пункта при объёме торгов ₽891 млн. Наиболее крупные обороты среди корпоративных облигаций проходили в бумагах Ростел1P3R (доходность – 9,1%, дюрация – 2,6 года), Сбер Sb33R (доходность – 8,7%, дюрация – 1,8 года), АЛЬФА-Б2Р9 (доходность – 8,7%, дюрация – 1 года), Атомэнпр02 (доходность – 9%, дюрация – 2,7 года) и ПочтаР2P04 (доходность – 10%, дюрация – 3,8 года).

Вчера "Синара-Транспортные Машины" (A(RU)/ruA) собирала заявки на выпуск облигаций серии 001Р-03 с офертой через 3 года. По итогам букбилдинга объем размещения увеличен с ₽5 до ₽10 млрд, а финальный ориентир ставки купона зафиксирован на уровне 11,5% годовых. Также была закрыта книга на биржевые бонды "МОЭК" (ruAA+) объемом ₽5 млрд с офертой через 3 года. Финальный купон – 9,3% годовых. О планах выхода на первичный рынок с трехлетним выпуском на сумму не менее ₽5 млрд объявила "Группа ЛСР" (ruA). Сбор заявок запланирован на неделе с 19 декабря, ориентир ставки – G-Curve на сроке 3 года + не выше 425 б.п. Появились дополнительные параметры планируемого трехлетнего выпуска "Домодедово Фьюэл Фасилитис", 001P-03 объемом не менее ₽4 млрд. Букбилдинг состоится 15 декабря, ориентир по купону – не выше G-Curve на сроке 3 года + 450 б.п.