Сектор инвалютных облигаций. "Магнитогорский металлургический комбинат" (ММК) 24 ноября начнет размещение локальных облигаций для замещения выпуска долларовых евробондов с погашением в 2024 году. Компания может разместить до 500 тыс. облигаций номиналом $1 тыс. каждая. Срок погашения евробондов - 13 июня 2024 года, ставка купона - 4,375%. Новые локальные облигации ММК можно будет оплатить евробондами с погашением в 2024 году, а также передачей (уступкой) всех имущественных и других прав по таким евробондам. Ожидаемая дата окончания размещения - 8 декабря.

АО "Южуралзолото Группа Компаний" разместило биржевые облигации серии 001P-01 на 700 млн юаней по номинальной стоимости. Эмитент реализовал по открытой подписке 700 тыс. облигаций номинальной стоимостью 1000 юаней каждая. Срок обращения - 2 года, оферта не выставлена. Ставка полугодового купона на весь срок обращения бумаг установлена в размере 3,95% годовых.

Сектор рублевых облигаций. Сегодня Минфин снова предложит на аукционах полное меню ОФЗ – фиксированный, переменный купоны и инфляционный линкер. Вчера глава Минфина Антон Силуанов разъяснил позицию ведомства: "У нас среди источников финансирования дефицита есть два: это ФНБ и заимствования на финансовом рынке. ФНБ - это ресурс, который мы в последнее время используем для инвестиций, для развития экономики, для проектов. Поэтому сегодня есть возможность осуществлять заимствования на финансовом рынке, и мы видим спрос со стороны инвесторов. Поэтому, пока есть спрос, мы этим пользуемся и привлекаем ресурсы на рынке на приемлемых финансовых условиях для Минфина".

Индекс RUCBICP по итогам дня снизился на 0,08% и закрылся на уровне 91,7 пункта при объёме торгов ₽808 млн. Наиболее крупные обороты среди корпоративных облигаций проходили в бумагах Татнфт1P1 (доходность – 8,6%, дюрация – 0,1 года), Сбер Sb33R (доходность – 9,1%, дюрация – 1,9 года), Роснфт2P5 (доходность – 8,6%, дюрация – 1,2 года), Ростел2P8R (доходность – 9,3%, дюрация – 2,2 года) и Сбер Sb19R (доходность – 8,5%, дюрация – 1 год).

Вчера компания "РусГидро" (AAA(RU)/ruAAA) закрыла книгу на трехлетний выпуск облигаций серии БО-П07 объемом ₽20 млрд. Финальный ориентир по купону – 9% годовых. Также Альфа-Банк (AA+(RU)/ruAA+) собирал заявки на двухлетний выпуск биржевых бондов. По итогам букбилдинга объём размещения увеличен с ₽5 до ₽15 млрд, а финальный ориентир ставки купона зафиксирован на уровне 9,25% годовых. О планах выхода на рынок с трехлетним выпуском объемом ₽2,5 млрд объявила компания "Позитив Текнолоджиз" (ruA+). Ориентир доходности – не более значения G-Curve на сроке 3 года + 300 б.п. Книга будет открыта в начале декабря. "РЕСО-Лизинг" (ruA+) 24 ноября будет собирать заявки на выпуск биржевых бондов с офертой через 1,5 года. Планируемый объем размещения – не менее ₽5 млрд, формула купонного дохода – значение КС + спред, ориентир спреда – не выше 230 б.п. Также 24 ноября "РН Банк" (AAA(RU)) будет формировать книгу на трехлетние облигации на ₽5 млрд, ориентир доходности – не выше G-curve на сроке 3 года + 300 б.п.