Сектор инвалютных облигаций

Минфин России планирует 28 мая провести сбор заявок на облигации в юанях. Техническое размещение бумаг запланировано на 3 июня 2026 года. Срок погашения 10 лет, номинал 10 000 китайских юаней. Объем эмиссии и ставка купонного дохода по выпуску будут определены по итогам сбора книги заявок. Приобретение облигаций и получение выплат по ним будет доступно в китайских юанях или в российских рублях по выбору инвестора.

Сбор книги заявок будет происходить в Букбилдере ПАО "Московская биржа", техническое размещение – на торгах в ПАО "Московская биржа" в режиме "Размещение: Адресные заявки". Централизованное хранение сертификатов выпусков облигаций будет осуществляться в НКО АО НРД.

Организаторами размещения выступят Банк ГПБ (агент по размещению), "Сбербанк" и "ВТБ Капитал Трейдинг".

Сектор рублевых облигаций

Индекс RUCBCPNS за день упал на 3 б.п. с 102,14 до 102,11.

МегаФон завершил сбор заявок на облигации серии БО-002P-13. Объем размещения составит 15 млрд рублей. Срок обращения – 1 год и 8 месяцев. Финальный ориентир ставки купона – 13,30% годовых, доходности – 14,14% годовых.

ГТЛК завершила сбор заявок на облигации серии 002P-13. Объем размещения увеличен до 35 млрд рублей. Срок обращения – 4 года. Финальный ориентир ставки купона – 15,95% годовых, доходности – 17,17% годовых.

РОЛЬФ завершил сбор заявок на облигации серии 001P-09. Объем размещения увеличен до 2 млрд рублей. Срок обращения – 2 года. Финальный ориентир ставки купона – 19,50% годовых, доходности – 21,34% годовых.

СПМК планирует 27 мая начать размещение облигаций серии БО-03. Объем размещения – 500 млн рублей. Срок обращения – 3,5 года. Ставка купона – 18,00% годовых.

ПАТРИОТ ГРУПП планирует 3 июня провести сбор заявок на облигации серии 001Р-03. Планируемый объем размещения – 300 млн рублей. Срок обращения – 3 года. Ориентир ставки купона – не выше 23,00% годовых, доходности – не выше 25,59% годовых.

Эксперт РА присвоил кредитный рейтинг Облачные технологии на уровне ruAA+, прогноз "стабильный". Ранее компании не был присвоен рейтинг данным агентством.

АКРА присвоило кредитный рейтинг РЕСУРС на уровне BBB(RU), прогноз "стабильный". Ранее компании не был присвоен рейтинг данным агентством.

Отслеживайте доходность самых ликвидных облигаций с помощью карты доходности