Сектор инвалютных облигаций. "Газпром" заявил вчера об окончании размещения очередного "замещающего" выпуска: бумаги серии ЗО30-1-Д на сумму $1 млрд 368,419 млн. по номинальной стоимости, что составляет 68,42% от общего объема займа. Выпуск еврооблигаций объемом $2 млрд. с погашением в 2030 году компания разместила в 2020 году по ставке 3,25% годовых. Оплата замещающих облигаций при их размещении осуществлялась денежными средствами, а также еврооблигациями Gaz Finance plc (ISIN XS2124187571), права на которые учитываются российскими депозитариями. Замещающий выпуск (ISIN RU000A105SG2) уже вовсю торгуется на Мосбирже: например, 14 февраля им наторговали на 1,2 млрд рублей.

Сектор рублевых облигаций.

Минфин ударно провел вчерашние аукционы, разместив ОФЗ суммарным объемом на 133,8 млрд рублей. Размещения не проходят бесследно для рынка: так, выпуск серии 26238 с погашением в 2041 году был размещен с доходностью 10,7%, что близко к сентябрьскому "мобилизационному" максимуму.

Инфляция в РФ с 7 по 13 февраля составила 0,18% после 0,26% с 31 января по 6 февраля и 0,21% с 24 по 30 января. С начала года цены к 13 февраля повысились на 1,24%. В 2022 году инфляция начала ускоряться во второй половине февраля, поэтому со следующей недели годовая инфляция начнет постепенно замедляться с резким снижением в марте. 

Индекс RUCBICP по итогам дня снизился на 0,1% и закрылся на уровне 91,6 пункта при объёме торгов ₽2,2 млрд. Наиболее крупные обороты среди корпоративных рублевых облигаций проходили в бумагах ГазпромКP8 (доходность – 9,6%, дюрация – 2,7 года), РусГидрБП9 (доходность – 9,5%, дюрация – 2,7 года), ХКФБанкБ07 (доходность – 12,9%, дюрация – 1 год), Аэрофл БО1 (доходность – 10,4%, дюрация – 2,9 года) и Роснфт2P5 (доходность – 8,5%, дюрация – 1 год).

Вчера "Банк ДОМ.РФ" (AA(RU)/ruAA) собирал заявки на дебютный выпуск зеленых трехлетних облигаций объемом ₽5 млрд. По итогам букбилдинга финальный ориентир ставки купона зафиксирован на уровне 9,7% годовых. Также была закрыта книга на биржевые бонды компании "Полюс" (ruAAA) с погашением через 5 лет. Объем размещения составит ₽20 млрд, финальный купон – 10,4% годовых. "Газпромбанк" (AA+(RU)/ruAA+), ранее планировавший выйти на рынок с выпуcком на сумму не более ₽15 млрд, по которому предусмотрена оферта через 2 года, сообщил о переносе размещения на неопределенный срок.