Сектор рублевых облигаций

Сегодня Минфин предложит очередные длинные выпуски с фиксированным купоном – серий 26253 (с погашением 6 октября 2038 года) и 26244 (15 марта 2034 года). В целом, отметим, что хотя Банк России в 2026 году и продолжает снижать ставку, это отражается на доходностях краткосрочных облигаций. Дальний же отрезок кривой ОФЗ остается недвижим, находясь под давлением интенсивной программы по размещению Минфина, которая главным образом ориентирована как раз на такие бумаги. Так, пока ведомство в 2026 году движется по графику прошлого года, который стал рекордным с точки зрения объемов привлечения госдолга: своих покупателей нашли ОФЗ на общую сумму 8,05 трлн ₽ по номиналу.

Индекс RUCBCPNS за день вырос на 2 б.п. с 101,45 до 101,47.

ИКС 5 Финанс завершил сбор заявок на облигации серий 003P-18 и 003P-19. Объем размещения по серии 003P-18 составит 11 млрд рублей, по серии 003P-19 – 20 млрд рублей. Срок обращения серий – 10 лет, оферта по серии 003P-18 через 2 года и 3 месяца, по серии 003P-19 – через 2 года и 1 месяц. Финальный ориентир ставки купона по серии 003P-18 установлен на уровне 13,50% годовых. Финальный ориентир спреда к КС по серии 003P-19 – 120 б.п.

Асфальтобетонный завод №1 завершил сбор заявок на облигации серии 002P-06. Объем размещения увеличен до 4 млрд рублей. Срок обращения – 3 года. Финальный ориентир ставки купона – 17,50% годовых, доходности – 18,97% годовых.

ЛЕГЕНДА завершила сбор заявок на зеленые дисконтные облигации серии 002Р-06. Объем размещения составит 10 млрд рублей. Срок обращения – 3 года. Финальный ориентир ставки купона – 1,00% годовых. Цена размещения – 60% от номинала.

СФО Альфа Фабрика ПК-3 завершило сбор заявок на облигации класса "А". Объем размещения составит 20 млрд рублей. Ожидаемый срок обращения – до 01.10.2027. Финальный ориентир ставки купона – 16,30% годовых.

Группа ЛСР планирует 23 апреля провести сбор заявок на облигации серии 002P-01. Планируемый объем размещения – 5 млрд рублей. Срок обращения – 3 года. Ориентир ставки купона – не выше 16,50% годовых, доходности – не выше 17,81% годовых.

Эксперт РА присвоил кредитный рейтинг ГК НПС на уровне ruA+, прогноз "стабильный". Ранее компании не был присвоен рейтинг данным агентством.

Эксперт РА присвоил кредитный рейтинг Алиум на уровне ruA, прогноз "стабильный", установлен статус "под наблюдением". Ранее компании не был присвоен рейтинг данным агентством.

Эксперт РА подтвердил кредитный рейтинг Биннофарм Групп на уровне ruA, прогноз "стабильный", установлен статус "под наблюдением".

АКРА подтвердило кредитный рейтинг МФК "Т-Финанс" на уровне A+(RU), изменив прогноз со "стабильного" на "позитивный".

НРА повысило кредитный рейтинг МСП Банк с A-|ru| до A|ru|, изменив прогноз с "позитивного" на "стабильный".

Участие в первичных размещениях облигаций — отличный способ инвестировать в перспективные компании и добиться более высокой прибыли по сравнению с покупкой обычных облигациями.