Сектор инвалютных облигаций. "Газпром капитал" разместил бессрочные облигации серии БЗО26-1-Д на сумму $994,081 млн. по номинальной стоимости, что составляет 71,00% от общего объема займа. Оплата облигаций при их размещении осуществлялась денежными средствами, а также еврооблигациями Gaz Finance plc (ISIN XS2243631095), права на которые учитываются российскими депозитариями. Также компания разместила бессрочные облигации серии БЗО26-1-Е на сумму 551,395 млн. евро по номинальной стоимости, что составляет 55,14% от общего объема займа. Оплата облигаций при их размещении осуществлялась денежными средствами, а также еврооблигациями Gaz Finance plc (ISIN XS2243636219), права на которые учитываются российскими депозитариями.

Сектор рублевых облигаций. Сегодня Минфин РФ собирается выставить на аукционы два "классических" выпуска ОФЗ-ПД 26242 и 26240 в безлимитном формате. Таким образом, линия на непривлечение флоатеров продолжается.

Индекс RUCBICP по итогам дня снизился на 0,09% и закрылся на уровне 91,93 пункта при объёме торгов ₽984 млн. Наиболее крупные обороты среди корпоративных рублевых облигаций проходили в бумагах ГТЛК 1P-04 (доходность – 9,4%, дюрация – 0,2 года), Магнит2Р03 (доходность – 8%, дюрация – 0,3 года), ВЭБ1P-34 (доходность – 9,3%, дюрация – 1,7 года), ГазпромКP2 (доходность – 8,7%, дюрация – 1,4 года) и Сбер Sb32R (доходность – 7,9%, дюрация – 0,5 года).

Вчера "ДОМ.РФ" (AAA(RU)/ruAAA) собирал заявки на выпуск облигаций серии 001Р-14R со сроком обращения 1,5 года. По итогам букбилдинга объем размещения увеличен с ₽15 до ₽20 млрд, а финальный ориентир ставки купона зафиксирован на уровне 8,55% годовых.

О планах выхода на рынок с выпуском объемом ₽15 млрд с погашением через 3 года объявила компания "РусГидро" (AAA(RU)). Сбор заявок запланирован на 27 января, ориентир доходности – не выше G-Curve на сроке 3 года + не выше 120 б.п.

В феврале будет размещаться "Городской супермаркет" (Азбука Вкуса) (A-(RU)). Объем – ₽2 млрд, срок до оферты – 2 года, ориентир ставки купона – 10,25-10,5% годовых.