Сектор рублевых облигаций. Минфин сегодня предложит на аукционах два выпуска ОФЗ-ПД – серий 26238 (погашение 2041 год) и 26241 (погашение 2032 год). Облигации выпусков размещаются в объеме остатков, доступных для размещения в указанных выпусках.

В отсутствие предложения от Минфина спрос на флоатеры удовлетворяют корпоративные заемщики. Вчера сбор заявок на такой выпуск собирал Евразийский банк развития. Объем размещения облигаций серии 003Р-07 был увеличен с 10 до 15 млрд. рублей. Финальный ориентир спреда к RUONIA установлен на уровне 200 б.п. (купонный доход определяется как сумма доходов за каждый день купонного периода по формуле RUONIA+спред). Техническое размещение бумаг на бирже запланировано на 27 апреля 2023 года. Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска - 1000 рублей. Срок обращения бумаг - 5 лет. 

Индекс RUCBICP по итогам дня не изменился, закрывшись на уровне 91,85 пункта при рекордном за последнее время объёме торгов ₽9 млрд. Наиболее крупные обороты среди корпоративных облигаций проходили в бумагах ВЭБ1P-34 (доходность – 9%, дюрация – 1,5 года), МВ ФИН 1Р4 (доходность – 13,7%, дюрация – 1,8 года), МТС 1P-24 (доходность – 9,2%, дюрация – 1,8 года), СамолетP11 (доходность – 12,5%, дюрация – 1,6 года) и ФосАгро П1 (доходность – 9,3%, дюрация – 2,7 года).

В лидерах падения бумаги компаний из холдинга Голдман Групп (ruBB+): ТД Мясничий и ОбъединениеАгроЭлита. Такая динамика обусловлена ненадлежащим исполнением обязательств (по сути техническим дефолтом) по погашению части номинальной стоимости в коммерческих облигациях ТД Мясничий, КО-2П01.

Вчера ГК "Южуралзолото" (AA-(RU)/ruAA-) собирала заявки на выпуск облигаций серии 001Р-03 объемом не менее ₽5 млрд с погашением через 2,5 года. По итогам букбилдинга финальный ориентир ставки купона зафиксирован на уровне 10,05% годовых. Также была закрыта книга на биржевые бонды Министерства финансов Ульяновской области (ruBBB-) с погашением через 5 лет. Объем размещения составит ₽3 млрд, финальный купон – 10,6% годовых.