Сектор инвалютных облигаций. ХК "Металлоинвест" планирует 12 декабря провести сбор заявок на биржевые облигации в юанях. Техническое размещение бумаг на бирже запланировано не позднее 20 декабря 2022 года. Планируемый объем размещения - 1 млрд. юаней. Номинальная стоимость одной ценной бумаги 1000 юаней. Срок обращения бумаг - 3 года. Ориентир ставки 1-го купона находится на уровне не выше 3,50% годовых. В настоящее время у эмитента находятся в обращении два выпуска – с погашением в 2024 и 2027 годах.

Сектор рублевых облигаций. Бюджетный дефицит не окажет значительного негативного влияния на рынок ОФЗ, говорится в обзоре финансовой стабильности Банка России. Минфин России прогнозирует дефицит бюджета в 2023 и 2024 годах в размере 2,9 и 2,2 триллиона рублей. Финансирование указанного дефицита планируется обеспечить частично за счет ФНБ и дополнительных нефтегазовых доходов (в размере 2 и 0,6 триллиона рублей), частично за счет внутренних нетто-заимствований (в размере 1,7 и 1,9 триллиона рублей). От себя отметим, что говорить о нейтральном влиянии финансирования бюджетного дефицита на рынок ОФЗ все-таки не приходится, учитывая, что рыночный спрос на госбумаги сейчас в значительной мере удовлетворяется именно на аукционах Минфина.

Индекс RUCBICP по итогам дня вырос на 0,05% и закрылся на уровне 91,73 пункта при объёме торгов ₽485 млн. Наиболее крупные обороты среди корпоративных облигаций проходили в бумагах Сбер Sb33R (доходность – 9%, дюрация – 1,8 года), АЛЬФАБ2Р18 (доходность – 9,4%, дюрация – 1,9 года), РусГидрБП7 (доходность – 9,1%, дюрация – 2,7 года), СТМ 1P2 (доходность – 11,6%, дюрация – 3,1 года) и ГТЛК 2P-01 (доходность – 11,6%, дюрация – 1,7 года).

Вчера была закрыта книга на трехлетние бонды ЕАБР (AAA(RU)). Объем размещения зафиксирован и составит ₽5 млрд, финальный ориентир по купону – 9,7% годовых. Также "Ростелеком" (AA(RU)) собирал заявки на выпуск "социальных" облигаций серии 001Р-06R объемом ₽10 млрд и сроком обращения 2,75 года. По итогам букбилдинга финальный ориентир ставки купона зафиксирован на уровне 8,85% годовых. ГТЛК (AA-) сформировал книгу на выпуск облигаций с офертой через 4 года. Объем – ₽5 млрд, финальная ставка – 11,7% годовых.