Сектор инвалютных облигаций. "Совкомбанк" завтра, 7 декабря, начнет размещение бессрочных облигаций серии СЗО-02. Дата окончания размещения ценных бумаг - 18 декабря 2023 года. Общий объем выпуска облигаций по номинальной стоимости составляет $300 млн. Параметры планируемого выпуска совпадают с находящимися в обращении бессрочными еврооблигациями (ISIN XS2113968148).

Сектор рублевых облигаций.

Конъюнктура на рынке (-0,29% по итогам вторника) не слишком пугает Минфин, который сегодня снова предложит инвесторам "длинный" фиксированный купон – выпуск серии 26243 с погашением в 2038 году.

Индекс RUCBCPNS упал за день на 19 базисных пунктов с 95,4 до 95,22. Это второй день значительного падения индекса, вчера индекс упал на 28 базисных пунктов.

ЭР-Телеком Холдинг сегодня завершил сбор заявок на облигации серии ПБО-02-05. Объем выпуска увеличен и составит 6 млрд рублей. Финальный ориентир ставки купона – 15,8% годовых, доходности – 16,76% годовых.  Срок обращения - 1,25 года.

ЭнергоТехСервис объявил дату сбора заявок на облигации серии 001Р-05, книга заявок запланирована на 8 декабря. Ориентир ставки купона – не выше 16,5% годовых, доходности – не выше 17,81% годовых. Срок обращения составит 2 года.

НРА присвоило рейтинг АО АКБ "НОВИКОМБАНК" на уровне AA|ru|, прогноз "стабильный".