Сектор инвалютных облигаций

"Совкомфлот" по итогам сбора заявок установил ставку купона по биржевым облигациям серии 001P-02 в размере 7,55% годовых. Техническое размещение бумаг на бирже запланировано на 21 ноября 2025 года. Планируемый объем размещения $200 млн. Срок обращения 4 года. Номинальная стоимость одной ценной бумаги $1000. Купонный период 30 дней. Расчеты по облигациям будут проходить в рублях по официальному курсу Банка России.

Сектор рублевых облигаций

Вслед за позитивной статистикой по текущей инфляции (о которой мы писали вчера) Банк России опубликовал данные по инфляционным ожиданиям населения. Они оказались не столь позитивными: инфляционные ожидания россиян на год вперед повысились до 13,3% в ноябре с 12,6% в октябре. По-видимому, на рост показателя оказали влияние предстоящее повышение НДС и утильсбора. В любом случае факт остается фактом — пока не удается добиться устойчивого снижения инфляционных ожиданий населения, что вряд ли укроется от внимания ЦБ.

Индекс RUCBCPNS за день вырос на 6 б.п. с 100,11 до 100,17. Общая динамика индекса близка к положительной.

Борец Капитал завершил сбор заявок на облигации серий 001Р-03 и 001Р-04. Объем размещения серии 001Р-03 зафиксирован и составит 1 млрд рублей, срок обращения – 2,5 года, финальный ориентир ставки купона – 18% годовых, доходности – 19,56% годовых. Объем размещения серии 001Р-04 зафиксирован и составит 5 млрд рублей, срок обращения – 2 года, финальный ориентир спреда к КС – 2,90%.

Магнит планирует 24 ноября провести сбор заявок на облигации серии БО-005Р-05. Планируемый объем размещения – не менее 10 млрд рублей. Срок обращения – 2 года и 2 месяца. Ориентир спреда к ключевой ставке Банка России – не выше 160 б.п.

ИКС 5 ФИНАНС планирует 21 ноября провести сбор заявок на облигации серии 003Р-06. Планируемый объем размещения – 20 млрд рублей. Срок обращения – 10 лет, оферта – через 2 года. Ориентир по доходности – не выше значения КБД Московской Биржи на сроке 2 года плюс 140 б.п.

ГТЛК планирует 27 ноября провести сбор заявок на облигации устойчивого развития серии 002P-11. Планируемый объем размещения – 10 млрд рублей. Срок обращения – 3 года. Ориентир спреда к ключевой ставке Банка России – не более 300 б.п.

КЛВЗ Кристалл планирует во второй декаде декабря провести сбор заявок на облигации серии 001Р-04. Планируемый объем размещения – 300 млн рублей. Срок обращения – 3 года. Ориентир ставки купона и доходности будут определены позднее.

Эксперт РА присвоил кредитный рейтинг Мурманскому Расчетному Банку на уровне ruBBB, прогноз "стабильный". Ранее банку не был присвоен рейтинг данным агентством.

НКР присвоило кредитный рейтинг ТрансФин-М на уровне A.ru, прогноз "стабильный". Ранее компании не был присвоен рейтинг данным агентством.

НРА понизило кредитный рейтинг Сибнефтехимтрейд с B+|ru| до B|ru|, прогноз "стабильный".

Интересуетесь долговым рынком? Вы можете инвестировать в облигации на первичном рынке через брокера "Финам".