Сектор рублевых облигаций

На прошлой неделе произошло важное событие, связанное с результатами аукционов Минфина. Напомним, что своих покупателей нашли бумаги почти на 1,9 трлн рублей, при этом облигаций с переменной ставкой купона (флоатеров) оказалось размещено на 1,7 трлн руб. Таким образом, проблема навеса предложения и его давления на рынок во многом смягчена, что позитивно прежде всего для облигаций с фиксированной ставкой купона, которые отслеживает, например, индекс RGBI. При этом, судя по объему спроса на флоатеры, есть задел и для дальнейшего масштабного размещения госдолга.

Индекс RUCBCPNS за день вырос на 2 базисных пункта с 100,16 до 100,18. У индекса наблюдается положительная динамика.

Первый контейнерный терминал завершил сбор заявок на облигации серии 002Р-01. Объем размещения – 7,5 млрд рублей. Срок обращения – 4 года. Финальный ориентир ставки купона – 15,99% годовых, доходности – 16,97% годовых.

ДельтаЛизинг завершил сбор заявок на облигации серии 001Р-03. Объем размещения – не менее 5 млрд рублей. Срок обращения – 3 года. Финальный ориентир ставки купона – 17,15% годовых, доходности – 18,57% годовых.

АВТОБАН-Финанс завершил сбор заявок на облигации серии БО-П07. Объем размещения составит 5 млрд рублей. Оферта – через 2 года и 1 месяц. Финальный ориентир спреда к КС – 350 б.п.

Россети планируют 25 ноября провести сбор заявок на облигации серии 001P-19R. Планируемый объем размещения – 15 млрд рублей. Срок обращения – 2,8 года. Ориентир спреда к ключевой ставке Банка России – не выше 155 б.п.

Департамент финансов Ямало-Ненецкого АО планирует 27 ноября провести сбор заявок на облигации выпуска 35005. Планируемый объем размещения – до 36 млрд рублей. Срок обращения – 3 года. Ориентир спреда к ключевой ставке Банка России будет определен позднее.

Эксперт РА присвоил кредитный рейтинг МКПАО Озон на уровне ruA, прогноз "стабильный". Ранее компании не был присвоен рейтинг данным агентством.

Эксперт РА присвоил кредитный рейтинг Парк Сказка на уровне ruB+, прогноз "стабильный". Ранее компании не был присвоен рейтинг данным агентством.

АКРА присвоило кредитный рейтинг ООО "Элтера" на уровне BBB(RU), прогноз "стабильный". Ранее компании не был присвоен рейтинг данным агентством.

НКР понизило кредитный рейтинг ГазТрансСнаб с C.ru до D.

Приглашаем вас воспользоваться уникальной возможностью участия в первичных размещениях облигаций (IBO). Это отличный шанс инвестировать в перспективные компании и получить потенциально более высокий доход, чем с обычными облигациями.