Сектор инвалютных облигаций. Рейтинговое агентство "Эксперт РА" присвоило 3-летним облигациям ПАО "Совкомфлот" серии 001Р-01 объемом 2,6 млрд юаней кредитный рейтинг на уровне ruAAA. Сбор заявок на выпуск прошел 23 марта. Ставка 1-го купона по итогам маркетинга была установлена на уровне 4,95% годовых, а объем размещения повышен до 2,6 млрд юаней. Техразмещение запланировано на сегодня. Расчеты при первичном размещении, выплате купонов и погашении выпуска будут осуществляться в китайских юанях, с возможностью выплат по решению эмитента или по запросу инвесторов в безналичном порядке в рублях РФ по официальному курсу Банка России. "Совкомфлот" специализируется на перевозке сжиженного газа, нефти и нефтепродуктов, это один из крупнейших в мире операторов танкерного флота. РФ принадлежит 82,8%.

Сектор рублевых облигаций.

Отсутствие усиления инфляционного давления позволило рынку ОФЗ отыграть просадку середины марта – индекс RGBI вырос вчера 4-ю сессию подряд, вернувшись к уровню чуть выше 129 пунктов.

 Индекс RUCBICP по итогам дня подрос на 0,01% и закрылся на уровне 91,7 пункта при объёме торгов ₽772 млн. Наиболее крупные обороты среди корпоративных рублевых облигаций проходили в бумагах Роснфт2P5 (доходность – 8,8%, дюрация – 0,9 года), СамолетP10 (доходность – 11,4%, дюрация – 1,3 года), ВЭБ 1P-17 (доходность – 8,6%, дюрация – 0,3 года), Сегежа3P2R (доходность – 11,4%, дюрация – 1,9 года) и Роснфт1P4 (доходность – 8%, дюрация – 0,1 года).

Научно-технический центр "Заслон" (ruBBB) анонсировал дебютный выпуск объемом не менее ₽1 млрд со сроком обращения 3 года. Сбор заявок и размещение предварительно запланированы на вторую половину апреля, ориентир купона будет определен позднее. Сегодня компания "Балтийский лизинг" (ruA+) будет собирать заявки на трехлетние биржевые облигации на сумму от ₽3 млрд. Ориентир по ставке 1-го купона – 11-11,4% годовых, по выпуску предусмотрена амортизация. Также сегодня начнется букбилдинг облигаций с плавающим купоном "Российского экологического оператора (РЭО)" (ruA+) на ₽2,98 млрд. Дата погашения – 18 декабря 2032 года, ориентир по ставке – КС ЦБ + спред не более 335 б.п. "Евротранс" (A-(RU)) с 28 по 30 марта планирует формировать книгу на очередной выпуск бондов объемом ₽5 млрд. Срок обращения – 4 года, ориентир купона – 13,6% годовых.