Сектор инвалютных облигаций. "Газпром капитал" разместит новые локальные облигации для замещения выпуска долларовых евробондов с погашением в 2034 году, права на которые учитываются российскими депозитариями. Согласно сообщению, компания может разместить до 1,2 млн штук облигаций номиналом $1 тыс. каждая. Дата начала размещения - 11 октября. Сейчас в обращении находятся евробонды компании с погашением в 2034 году на $1,2 млрд, ставка купона по ним - 8,625%. "Замещающие" облигации должны иметь аналогичные с обмениваемыми еврооблигациями условия по размеру и срокам выплаты купонного дохода, сроку погашения и номинальной стоимости. При этом расчеты по этим бумагам будут осуществляться в рублях по курсу Банка России на дату соответствующей выплаты. "Газпром" в сентябре в рамках аналогичной сделки уже заместил часть выпуска долларовых еврооблигаций с погашением в 2027 году локальными облигациями, обмену также подлежали еврооблигации, права на которые учитываются российскими депозитариями.

Сектор рублевых облигаций. ОФЗ остаются под гнетом геополитики: вчера доходности самых дальних бумаг вернулись к отметке 10,5%. Корпоративный индекс RUCBICP по итогам дня снизился на 0,25% и закрылся на уровне 90,45 пунктов при объёме торгов ₽434 млн. Наиболее крупные обороты среди корпоративных облигаций проходили в бумагах ГПБ001P13P (доходность – 9,1%, дюрация – 1 год), Сбер Sb32R (доходность – 8,8%, дюрация – 0,8 года), РСХБ 01Т1 (доходность – 15,1%, дюрация – 4,2 года), ВЦЗ 1P1R (доходность – 10,3%, дюрация – 0,2 года) и Сбер Sb01G (доходность – 8,9%, дюрация – 1 год).

"Сегежа Групп" (ruA+) собирала заявки на выпуск серии 002Р-07R объемом ₽10 млрд с погашением через 1,5 года. По итогам букбилдинга финальный ориентир ставки купона установлен на уровне 10,83% годовых.