Сектор инвалютных облигаций.

"Газпром капитал" планирует сегодня с 11:00 до 15:00 мск провести сбор заявок на облигации серии БО-003Р-13. Техническое размещение бумаг на бирже запланировано на 18 апреля 2025 года. Планируемый объем размещения $200 млн. Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска $1000. Срок обращения облигаций 3 года. Купонный период 30 дней. Ориентир по ставке 1-го купона находится на уровне не выше 8,00% годовых. Расчеты по облигациям в рублях по официальному курсу Банка России.

Напомним, что на прошлой неделе "Газпром" разместил 3-летний выпуск на 350 млн евро под 7,75% годовых. Как сообщается, выпуск встретил активный спрос со стороны  широкой базы инвесторов.

Сектор рублевых облигаций.

Индекс RUCBCPNS вырос за день на 4 базисных пункта с 92,23 до 92,27. Динамика индекса близка к нейтральной.

Мегафон завершил сбор заявок на облигации серий БО-002P-08 и БО-002P-09. Совокупный объем размещения – 30 млрд рублей. Срок обращения серии БО-002P-08 – 1,9 года, серии БО-002P-09 – 2,2 года. Финальный ориентир спреда к КС по каждой серии – 180 б.п.

РЖД планирует 18 апреля провести сбор заявок на облигации серии 001P-42R. Планируемый объем размещения – 30 млрд рублей. Оферта – 4 года. Ориентир ставки купона будет установлен позднее.

ГК Самолет планирует 17 апреля провести сбор заявок на облигации серий БО-П16 и БО-П17. Совокупный объем размещения – 3 млрд рублей. Срок обращения серии БО-П16 – 3 года. Ориентир ставки купона – не выше 25,50% годовых, доходности – не выше 28,70% годовых. Срок обращения серии БО-П17 – 1,5 года. Ориентир спреда к КС – не выше 550 б.п.

Первое клиентское бюро планирует 22 апреля провести сбор заявок на облигации серий 001P-07 и 001P-08. Объем размещения серии 001P-07 – 1 млрд рублей. Срок обращения – 3 года, с call-офертой через 1,5 года. Ориентир ставки купона – не выше 25,00% годовых, доходности – не выше 28,08% годовых. Объем размещения серии 001P-08 – 2 млрд рублей. Срок обращения – 3,5 года. Ориентир спреда к КС – не более 400 б.п.

Эксперт РА" понизило кредитные рейтинги облигаций ООО "СУЭК-Финанс" и присвоило рейтинг компании уровня ruA+ со "стабильным" прогнозом. Ранее у облигаций действовали кредитные рейтинги на уровне ruAA.

Ознакомьтесь с актуальными первичными размещениями облигаций, инвестируйте в перспективные компании и получайте максимум от вложений.