Сектор инвалютных облигаций

Мы рекомендуем воспользоваться текущим моментом для наращивания позиции в одном из самых высоконадежных инструментов на российском долговом квазивалютном рынке — выпуске НОВАТЭК1Р5. Вчера мы выпустили записку с этой идеей.

Сектор рублевых облигаций

Индекс RUCBCPNS за день вырос на 10 б.п. с 100,32 с 100,42.

Газпром капитал завершил сбор заявок на облигации серии БО-003Р-29. Объем размещения составит 60 млрд рублей. Срок обращения – 3,5 года. Финальный ориентир спреда к КС – 150 б.п.

СФО Альфа Фабрика ПК-4 завершило сбор заявок на облигации класса А. Объем размещения составит 60 млрд рублей. Ожидаемая дата погашения – 1 апреля 2029 года, предельная дата погашения – 1 ноября 2033 года. Финальный ориентир ставки купона – 16,25% годовых, доходности – 17,50% годовых.

Автодор завершил сбор заявок на облигации серии БО-005Р-17. Объем размещения составит 1 млрд рублей. Срок обращения – 270 дней. Финальный ориентир ставки купона – 14,40% годовых.

Совкомбанк завершил сбор заявок на облигации серии 003Р-02. Объем размещения составит 5 млрд рублей. Срок обращения – 3 года. Финальный ориентир ставки купона – 13,60% годовых.

ДелоПортс завершил сбор заявок на облигации серий 001Р-05 и 001Р-06 общим объемом не менее 15 млрд рублей. Срок обращения серии 001Р-05 – 3 года. Финальный ориентир ставки купона – 17,05% годовых, доходности – 18,45% годовых. Срок обращения серии 001Р-06 – 2 года. Финальный ориентир спреда к КС – 330 б.п.

Совкомбанк Лизинг завершил сбор заявок на облигации серии 002Р-01. Срок обращения – 1 год. Финальный ориентир ставки купона – 13,30% годовых.

ГК Агроэко завершила сбор заявок на облигации серии БО-001Р-02. Объем размещения составит 4 млрд рублей. Срок обращения – 3 года. Финальный ориентир спреда к КС – 250 б.п.

ИЭК Холдинг завершил сбор заявок на облигации серии 001Р-06. Объем размещения составит 1 млрд рублей. Срок обращения – 2 года. Финальный ориентир ставки купона – 17,50% годовых, доходности – 18,98% годовых.

Полипласт планирует 4 сентября провести сбор заявок на облигации серий П02-БО-17 и П02-БО-18. Планируемый объем размещения – не менее 1 млрд рублей. Срок обращения обеих серий – 2 года. Ориентир ставки купона по серии П02-БО-17 – не выше 17,75% годовых, доходности – не выше 19,27% годовых. Ориентир спреда к КС по серии П02-БО-18 – не выше 375 б.п.

АйДи Коллект планирует 31 августа провести сбор заявок на облигации серии 001Р-09. Планируемый объем размещения – не менее 1 млрд рублей. Срок обращения – 4 года, оферта через 2 года. Ориентир ставки купона – не выше 20,25% годовых, доходности – не выше 22,24% годовых.

Эксперт РА присвоил кредитный рейтинг Капдорстрой-НН на уровне ruBB-, прогноз "стабильный". Ранее компании не был присвоен рейтинг данным агентством.

Ознакомьтесь с актуальными первичными размещениями облигаций, инвестируйте в перспективные компании и получайте максимум от вложений.