Сектор инвалютных облигаций

"Газпром капитал" увеличил объем размещения облигаций серии БО-003Р-18 с не менее $200 млн до $250 млн. Финальный ориентир ставки 1-го купона установлен на уровне 7,50% годовых. Техническое размещение бумаг на бирже запланировано на 13 февраля 2026 года. Срок обращения облигаций 5 лет. Купонный период 30 дней. Поручителем по займу выступает ПАО "Газпром".

Напомним, что сегодня эмитент погашает замещающий выпуск объемом $892 млн.

Сектор рублевых облигаций

Индекс RUCBCPNS за день упал на 2 б.п. с 99,83 до 99,81.

Почта России завершила сбор заявок на облигации серий 003P-03 и 003P-04. Объем размещения серии 003P-03 составит 8,7 млрд рублей. Срок обращения – 10 лет, оферта через 3 года. Финальный ориентир ставки купона – 17,75% годовых, доходности к оферте – 19,27% годовых. Объем размещения серии 003P-04 составит 2,3 млрд рублей. Срок обращения – 10 лет, оферта через 2 года. Финальный ориентир спреда к ключевой ставке – 300 б.п.

ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК завершил сбор заявок на облигации серии 001P-02. Объем размещения – 300 млн рублей. Срок обращения – 3 года, индикативная дюрация – 1,4 года. Финальный ориентир ставки купона – 21% годовых, доходности – 23,15% годовых. Предварительная дата размещения – 13 февраля.

КАМАЗ переносит размещение облигаций серий БО-П20 и БО-П21 на неопределенный срок. По серии БО-П20 финальный ориентир ставки купона – 15,95% годовых, доходности – 17,17% годовых. По серии БО-П21 финальный ориентир спреда к ключевой ставке – 300 б.п.

Балтийский лизинг планирует 24 февраля провести сбор заявок на облигации серии БО-П22. Планируемый объем размещения – не менее 1 млрд рублей. Срок обращения – 2,5 года. Ориентир ставки купона – не более 19,00% годовых, доходности – не более 20,75% годовых.

DDX Fitness (ИЛОН) планирует 3 марта провести сбор заявок на облигации серии 001Р-01. Планируемый объем размещения – 1 млрд рублей. Срок обращения – 2 года. Ориентир ставки купона – не выше 20,00% годовых, доходности – не выше 21,94% годовых.

АКРА присвоило кредитный рейтинг Красцветмет на уровне AA-(RU), прогноз "стабильный". Ранее компании не был присвоен рейтинг данным агентством.

НКР подтвердило кредитный рейтинг ГК Солтон на уровне BB.ru, изменив прогноз со "стабильный" на "неопределённый".

ИИ-ассистент позволяет подбирать облигации по готовым запросам, находить похожие выпуски, а также сравнивать отдельные облигации между собой.