Сектор рублевых облигаций

Индекс RUCBCPNS за день вырос на 2 б.п. с 101,38 до 101,4.

Газпром нефть завершила сбор заявок на облигации серии 005Р-06R. Объем размещения составит 100 млрд рублей. Срок обращения – 3 года. Финальный ориентир спреда к КС – 150 б.п.

Банк ПСБ завершил сбор заявок на облигации серий 004Р-02 и 004Р-04. Объем размещения по серии 004Р-02 составит 40 млрд рублей, по серии 004Р-04 – 15 млрд рублей. Срок обращения серии 004Р-02 – 3 года, серии 004Р-04 – 2 года. Финальный ориентир ставки купона по серии 004Р-02 установлен на уровне 14,05% годовых, доходности – 14,99% годовых. Финальный ориентир спреда к КС по серии 004Р-04 – 160 б.п.

ЭнергоТехСервис завершил сбор заявок на облигации серии 001P-10. Объем размещения – 1 млрд рублей. Срок обращения – 4 года, оферта через 2 года. Финальный ориентир спреда к КС – 250 б.п.

МКПАО "Озон" установило дату сбора заявок на облигации серий 001Р-01 и 001Р-02 на 21 апреля. Планируемый общий объем размещения – от 15 млрд рублей. Срок обращения выпусков – 2,5 года. Ориентир доходности по серии 001Р-01 – не выше КБД Московской Биржи на сроке 2,5 года плюс 300 б.п. Ориентир спреда к КС по серии 001Р-02 – не выше 275 б.п.

ДОМ.РФ СОПФ планирует 10 апреля провести сбор заявок на облигации серии 15. Объем размещения – 10 млрд рублей. Срок обращения – 1,5 года. Ориентир ставки купона – не выше 13,85% годовых, доходности – не выше 14,59% годовых.

Интел Коллект планирует 15 апреля начать размещение облигаций серии БО-02. Объем размещения – 1 млрд рублей. Срок обращения – 5 лет, call-опцион через 2 года и 3 года. Ориентир ставки купона – 23,00% годовых, доходности – 25,58% годовых.

АКРА присвоило кредитный рейтинг Нижнего Новгорода на уровне A(RU), прогноз "стабильный". Ранее городу не был присвоен рейтинг данным агентством.

АКРА подтвердило кредитный рейтинг Главснаб на уровне B-(RU), прогноз "развивающийся", присвоен статус "под наблюдением".

Эксперт РА присвоил кредитный рейтинг ВСМПО-АВИСМА на уровне ruAA, прогноз "стабильный". Ранее компании не был присвоен рейтинг данным агентством.

НРА понизило кредитный рейтинг ЕвроТранс с A-|ru| до CC|ru|, статус "под наблюдением" продлен.

Приглашаем вас воспользоваться уникальной возможностью участия в первичных размещениях облигаций (IBO). Это отличный шанс инвестировать в перспективные компании и получить потенциально более высокий доход, чем с обычными облигациями.