Сектор инвалютных облигаций.

Как мы и предполагали, евровое размещение "Газпрома" вызвало хороший спрос со стороны инвесторов: объем размещения облигаций был увеличен с 200 млн до 350 млн евро, а финальный ориентир ставки 1-го купона составил 7,75% годовых (первоначально ориентир ставки 1-го купона был объявлен на уровне не выше 8,50% годовых).

Результатом стал новый план - "Газпром капитал" планирует 15 апреля с 11:00 до 15:00 мск провести сбор заявок на облигации серии БО-003Р-13. Техническое размещение бумаг на бирже запланировано на 18 апреля 2025 года. Планируемый объем размещения $200 млн. Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска $1000. Срок обращения облигаций 3 года. Купонный период 30 дней. Ориентир по ставке 1-го купона находится на уровне не выше 8,00% годовых. Расчеты по облигациям в рублях по официальному курсу Банка России.

Сектор рублевых облигаций.

Индекс RUCBCPNS вырос за день на 12 базисных пунктов с 91,9 до 92,01.

ТЕХНО Лизинг завершил сбор заявок на облигации серии 001Р-07. Объем размещения – 700 млн рублей. Срок обращения – 5 лет. Финальный ориентир ставки купона – 27,00% годовых.

МегаФон планирует 14 апреля провести сбор заявок на облигации серий БО-002Р-08 и БО-002Р-09. Планируемый совокупный объем размещения – 30 млрд рублей. Срок обращения бумаг серии БО-002Р-08 – 1,9 года, серии БО-002Р-09 – 2,2 года. Ориентир спреда к ключевой ставке ЦБ РФ – не более 200 б.п.

МФК Мани Мен планирует 21 апреля провести сбор заявок на облигации серии БО-02-01. Планируемый объем размещения – не менее 500 млн рублей. Срок обращения – 4 года. Ориентир ставки купона – не выше 26,00% годовых, доходности – не выше 29,34% годовых.

АКРА повысило кредитный рейтинг АО "НПФ "Микран" до уровня BBB+(RU), изменив прогноз на "стабильный". Ранее у компании действовал рейтинг на уровне BBB(RU) с "позитивным" прогнозом.

Участие в первичных размещениях облигаций — отличный способ инвестировать в перспективные компании и добиться более высокой прибыли по сравнению с покупкой обычных облигациями.