Сектор инвалютных облигаций. "НОВАТЭК" сообщил о погашении своего последнего еврооблигационного выпуска – с плановым погашением в декабре 2022 года (ISIN XS0864383723). "18 января 2023 года "НОВАТЭК", предварительно исполнив обязательства перед держателями облигаций, права на которые учитываются в российских депозитариях, осуществил оставшийся платеж купона и основной суммы долга на счет эмитента, находящийся у основного платежного агента (Citibank, N.A. Лондонский филиал), для дальнейшего перевода основным платежным агентом в международные клиринговые системы для распределения среди держателей облигаций, не учитываемых в российских депозитариях, и тем самым надлежащим образом полностью исполнил свои обязательства в соответствии с эмиссионной документацией", - говорится в сообщении компании.

Сектор рублевых облигаций.

Индекс RUCBICP по итогам дня снизился на 0,04% и закрылся на уровне 91,93 пункта при объёме торгов ₽2 млрд. Наиболее крупные обороты среди корпоративных рублевых облигаций проходили в бумагах ДФФ 2Р-01 (доходность – 13%, дюрация – 2,5 года), РусГидрБП9 (доходность – 9,4%, дюрация – 2,7 года), Сбер Sb32R (доходность – 8%, дюрация – 0,5 года), РНБАНК1Р10 (доходность – 10,6%, дюрация – 2,5 года) и ЕвроТранс1 (доходность – 13,9%, дюрация – 2,4 года).

О планах выхода на первичный рынок с трехлетним выпуском на сумму не менее ₽30 млрд объявил "Газпром Капитал" (AAA(RU)). Сбор заявок запланирован на 7 февраля, ориентир доходности – не выше значения КБД Мосбиржи на сроке 3 года + 110 б.п. Также 7 февраля состоится букбилдинг выпуска "Россельхозбанка" (AA(RU)) серии БО-18-002Р объемом не менее ₽5 млрд с погашением через 2 года. Ориентир доходности – не выше G-curve на сроке 2 года + 140 б.п. Сегодня начнется сбор заявок на облигации ретейлера "Магнит" (AA+(RU)). Объем – от ₽15 млрд, ориентир по купону – не выше 9,4% годовых, по выпуску предусмотрено досрочное погашение через 3 года. В середине февраля с дебютным выпуском "зеленых" бондов на ₽5 млрд на рынок выйдет "Банк ДОМ.РФ" (AA(RU)/ruAA). Срок обращения составит 2 года, ориентир доходности – G-Curve на сроке 2 года + 175-200 б.п. На фоне повышенного спроса на дебютные облигации компании "Евротранс" (A-(RU)), эмитент решил предложить инвесторам второй выпуск. Объем – ₽3 млрд, срок – 3 года, ориентир ставки купона – не выше значения G-curve на сроке 3 года + 500 б.п. Сбор заявок будет проходить 3-7 февраля.