Сектор инвалютных облигаций. Евразийский банк развития (ЕАБР) планирует в первой половине ноября провести сбор заявок инвесторов на приобретение 3-летних облигаций объемом 1,5 млрд юаней. Ориентир по ставке купона - 3,75-3,95% годовых. Купоны полугодовые, номинал одной облигации - 1 тыс. юаней. Расчеты при выплате купонов и погашении выпуска будут производиться в юанях, по решению эмитента и запросам инвесторов возможны выплаты в безналичном порядке в рублях РФ по официальному курсу Банка России. В случае реализации этих планов линейка юаневых бумаг на российском рынке пополнится дебютным выпуском от эмитента из финансового сектора.

Сектор рублевых облигаций. Как и неделей ранее, сегодня Минфин предложит инвесторам "полное меню" ОФЗ: фиксированный, переменный купон и инфляционный линкер. Что касается флоатеров (облигаций с переменной ставкой купона), то вчера мы выпустили записку по этому инструменту. Если рассматривать базовый сценарий развития событий, то инвестирование в облигации с переменной ставкой купона позволяет наряду с защитой от процентного риска получить и вполне конкурентоспособный уровень доходности. В этой связи мы полагаем, что определенная часть портфелей инвесторов в текущих условиях должна быть непременно отведена под этот инструмент. Мы подтверждаем рейтинг "Покупать" выпуск ОФЗ серии 24021 (ISIN: RU000A101CK7).

Корпоративный индекс RUCBICP по итогам дня снизился на 0,03% и закрылся на уровне 91,87 пункта при объёме торгов ₽1,7 млрд. Наиболее крупные обороты среди корпоративных облигаций проходили в бумагах Государственной транспортной лизинговой компании: ГТЛК 2P-01 (доходность – 11,1%, дюрация – 1,7 года), ГТЛК БО-06 (доходность – 11,4%, дюрация – 2,6 года), ГТЛК БО-04 (доходность – 10,9%, дюрация – 0,8 года), ГТЛК 1P-07 (доходность – 10,6%, дюрация – 0,2 года). Высокие объёмы торгов были отмечены также в облигациях БелугаБП4 (доходность – 10,5%, дюрация – 2,4 года), МТС-Банк01 (доходность – 9,1%, дюрация – 0,5 года) и СамолетP12 (доходность – 13,1%, дюрация – 2,3 года).

Девелопер "Глоракс" (BBB-(RU)) сообщил, что во второй половине ноября планирует разместить биржевые облигации объемом ₽1 млрд и сроком обращения 2 года. Ориентир ставки купона – не выше 14,5% годовых.