Сектор инвалютных облигаций.

В рамках доразмещения, о котором мы вчера писали, "Газпром капитал" по итогам сбора заявок установил цену размещения дополнительного выпуска №1 биржевых облигаций серии БО-003Р-15 в размере 100,25% от номинальной стоимости. Мы отмечаем, что интерес к первичному рынку среди прочего вызывают обширные возможности для спекуляции. Дело в том, из-за высокого спроса инвесторов и постоянной позитивной динамики, "первичка" почти всегда имеет премию ко вторичному рынку, и мы часто видим рост цен сразу после размещения. Из-за всех этих факторов покупка бумаг на первичных размещениях является актуальной стратегией на второе полугодие 2025 года.

Сектор рублевых облигаций.

Индекс RUCBCPNS вырос за день на 34 базисных пунктов с 98,32 до 98,65. Общая динамика остается позитивной.

Алтимейт Эдьюкейшн планирует 24 июля провести сбор заявок на облигации серии 001P-01. Планируемый объем размещения – 600 млн рублей. Срок обращения – 3 года. Ориентир ставки купона – не выше 20,50% годовых, доходности – не выше 22,54% годовых.

ЛЕГЕНДА планирует 23 июля провести сбор заявок на облигации серий 002Р-04 и 002Р-05. Совокупный объем размещения – 3 млрд рублей. Срок обращения обеих выпусков – 2 года. По серии 002Р-04 ориентир ставки купона – не выше 21,00% годовых, доходности – не выше 23,14% годовых. По серии 002Р-05 ориентир спреда к ключевой ставке Банка России – не выше 450 б.п.

Денум Солюшнз планирует 22 июля начать размещение облигаций серии 001P-01. Планируемый объем размещения – 100 млн рублей. Срок обращения – 3 года, предусмотрен Call-опцион через 1,5 года. Ориентир ставки купона – 27,00% годовых, доходности – 30,61% годовых.

АКРА подтвердило кредитный рейтинг ООО "Симпл Групп" на уровне A-(RU), изменив прогноз со "стабильный" на "негативный".

Интересуетесь долговым рынком? Вы можете инвестировать в облигации на первичном рынке через брокера "Финам".