Сектор инвалютных облигаций

Вчера мы выпустили обзор по облигациям "Акрона". На фоне крепкого рубля и быстро меняющейся конъюнктуры на рынке облигаций внимание инвесторов всё чаще переключается на валютные выпуски крупнейших российских эмитентов, а прежде всего тех, кто сочетает высокий кредитный рейтинг и понятную стратегию управления долгом. На этом фоне группа "Акрон" остаётся одной из немногих компаний второго эшелона, чьи валютные облигации позволяют получить умеренно высокую доходность без избыточных кредитных и рыночных рисков.

Сектор рублевых облигаций

Индекс RUCBCPNS за день упал на 33 б.п. с 100,13 до 99,8.

Атомэнергопром завершил сбор заявок на облигации серии 001P-10. Объем размещения – до 25 млрд рублей. Срок обращения – 5,5 лет. Финальный ориентир ставки купона – 15,15% годовых, доходности – 16,03% годовых.

Полипласт завершил сбор заявок на облигации серии П02-БО-13. Объем размещения – 2 млрд рублей. Срок обращения – 2 года. Финальный ориентир ставки купона – 19,45% годовых, доходности – 21,28% годовых.

ГК Самолет завершила сбор заявок на облигации серий БО-П19 и 002Р-01. Объем размещения – 5 млрд рублей. Срок обращения серии БО-П19 – 3 года, финальный ориентир ставки купона – 22% годовых, доходности – 24,36% годовых. Срок обращения серии 002Р-01 – 4 года, финальный ориентир ставки купона – 3,75% годовых, доходности – 25,48% годовых; облигации размещаются с дисконтом — 50% от номинала.

РЖД планирует 23 декабря провести сбор заявок на облигации серии 001Р-50R. Планируемый объем размещения – не менее 20 млрд рублей. Срок обращения – 10 лет, оферта через 3 года 10 месяцев. Ориентир доходности – не выше значения КБД Мосбиржи на сроке 3,9 года плюс 175 б.п.

ИКС 5 ФИНАНС планирует 23 декабря провести сбор заявок на облигации серии 003P-15. Планируемый объем размещения – не менее 10 млрд рублей. Срок обращения – 10 лет, оферта через 1 год 6 месяцев. Ориентир ставки купона – не выше 14,70% годовых, доходности – не более 15,73% годовых.

Томская область планирует 24 декабря провести сбор заявок на облигации выпусков 35077 и 35078. Объем размещения по выпуску 35077 составит до 500 млн рублей, срок обращения – около 6,89 года, ориентир ставки купона – ключевая ставка плюс спред не выше 270 б.п. Объем размещения по выпуску 35078 – до 1 млрд рублей, срок обращения – около 6,78 года, ориентир ставки купона – не выше 16% годовых, доходности – не выше 16,99% годовых.

Приглашаем вас воспользоваться уникальной возможностью участия в первичных размещениях облигаций (IBO). Это отличный шанс инвестировать в перспективные компании и получить потенциально более высокий доход, чем с обычными облигациями.