Rambler's Top100
 

Ѕ  –≈√»ќЌ:  алендарь первичного рынка:  редит ≈вропа Ѕанк, ѕолюс


[04.10.2019]  Ѕ  –≈√»ќЌ    pdf  ѕолна€ верси€

Ќа первичном рынке сент€брьска€ активность  корпоративных эмитентов постепенно сходит на нет. Ќа текущей неделе прошли размещени€ дополнительного выпуска –итейл Ѕел ‘инанс, а также новых выпусков √ѕЅ, јтомстройкомплекс - —троительство, √ћ  ЌорЌикель и Ћ  ≈вроплан, сегодн€ состоитс€ размещение ћ Ѕ и √руппы Ћ—–, в начале следующей недели ћЅЁ—. √ћ  ЌорЌикель закрыл  книгу инвесторов 19 сент€бр€ при спросе на облигации более 36 млрд руб. Ёмитент привлек 25 млрд руб. под ставку 7,20% годовых, что соответствует доходности 7,33% и спрэду к G-кривой доходности ќ‘« 59 б.п. при дюрации 4,26 года. Ћ  ≈вроплан разместила выпуск облигаций номинальным объемом  5 млрд руб. со ставкой 8,80% (доходность 8,99% годовых) ниже изначально озвученного индикативного диапазона купона 8,85 – 8,95%. —прэд к G-кривой доходности госбумаг составил 221 б.п. при дюрации 2,7 года.

¬чера  состо€лс€ book-building выпуска √руппы –енессанс —траховани€ (2 года, купон – 9,0% годовых, доходность – 9,20% годовых, спрэд к ќ‘« – 261 б.п.), сегодн€ пройдет  сбор за€вок на выпуски сразу двух эмитентов – ѕолюса и  редит ≈вропа Ѕанка.   роме этого в ближайшее врем€ состоитс€ сбор за€вок на облигации: –ќ—ЌјЌќ, города Ќовосибирска, √руппы —амолет и Ёкспобанка.

–езультаты аукциона по размещению ќ‘«, состо€вшегос€ в среду, выгл€д€т неоднозначно. — одной стороны, ћинфин разместил облигации менее чем на 32 млрд руб., которые необходимы дл€ выполнени€ установленного на квартал плана. — другой стороны, эмитент осталс€ верен своей политике предоставлени€ на аукционах минимальной "премии" по доходности к вторичному рынку, что на фоне начала квартала и ожиданий дальнейшего снижени€ ставок выгл€дит оправданно. Ѕолее подробно в нашем комментарии  "ћинфин размещает ќ‘« с минимальной "премией", отсека€ половину спроса".

 
комментарий
 


 

“ел: +7 (495) 796-93-88


јрхив комментариев

ѕЌ¬“—–„“ѕ“—Ѕ¬—
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
   
 
    
   

¬ыпуски облигаций эмитентов: