Rambler's Top100
 

БК РЕГИОН: Календарь первичного рынка: ГК Самолет


[12.07.2022]  БК РЕГИОН    pdf  Полная версия

Сегодня, 12 июля на Московской бирже состоится техническое размещение выпуска облигаций ПАО "Белуга Групп", по итогам сбора заявок, состоявшегося 8 июля, ставка купона была установлена на уровне 10,85% при первоначальном ориентире на уровне 11,45% годовых, а объем увеличен с 5 до 7 млрд руб. Кроме того, сегодня состоится сбор заявок на выпуск ГК "Самолет" (см. ниже). 13 июля планируют провести сбор заявок на два выпуска ДОМ.РФ, 14 июля – на выпуск "зеленых" облигаций ВЭБ.РФ, 15июля – на выпуск МТС-Банк, 19 июля – на выпуск Биннофарм Групп. Кроме того, в июле планируется "book-building" на новые выпуски облигаций: ЕАБР, МВ Финанс, Каршеринг Руссия (Делимобиль).

ПАО ГК "Самолет" присутствует на рынке рублевых облигаций с ноября 2016 г. Всего было размещено 12 займов совокупным объемом 61,69 млрд руб., из которых 2 выпуска на сумму 2,79 млрд руб. были своевременно погашены. В настоящее время в обращении на МБ находится 10 выпусков облигаций на 58,68 млрд руб. В октябре 2022 г. по двум биржевым выпускам предстоит погашение на сумму 4,5 млрд руб., в июле – декабре т.г. по четырем выпускам - оферты на общую сумму 2,78 млрд руб. Остальные выпуски имеют сроки погашения в 2023-2024гг. и оферту в 2025г.

Последний шестилетний выпуск Эмитента (с 3-летней офертой) был размещен 15/02/2022 в объеме 20 млрд руб. с доходностью 13,10% и спрэдом к ОФЗ 349б.п.

По торгующимся выпускам Компании с дюрацией 1,5-2,2 года доходность составляет в пределах 12.9-13,5% годовых при спрэде к G-кривой ОФЗ 460-510 б.п.

По предлагаемому выпуску ориентир по ставке купона был установлен на уровне G-кривая ОФЗ + 500 б.п. на сроке 3 года. В день сбора заявок первоначальный ориентир по купону был объявлен на уровне 13,00- 13,50% годовых, что соответствует доходности к погашению 13,65- 14,20% годовых (дюрация – 2,5г.).

Привлеченные средства планируется направить на финансирование текущих и новых проектов в новых и существующих регионах присутствия и новые приобретения.

 
комментарий
 


 

Тел: +7 (495) 796-93-88


Архив комментариев

ПНВТСРЧТПТСБВС
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
   
 
    
   

Выпуски облигаций эмитентов: