Суммарный объем размещений 80 выпусков корпоративных облигаций составил в феврале более 315,4 млрд руб., что стало лучшим результатом этого месяца за всю историю рынка. Наибольшую долю (60,1%) заняли облигации реального сектора, объем 17 размещенных выпусков составил более 189,7 млрд руб. При этом сбор заявок по 11 выпускам прошел либо в конце января, либо в первой половине февраля. В первой половине февраля прошли самые крупные сделки, в т.ч. размещение облигаций РусГидро (35 млрд руб.), Газпром Капитал и Магнит (по 30 млрд руб.), Полюс (20 млрд руб.). Также прошли сборы заявок и в дальнейшем размещения облигаций пяти банков (включая выпуск ЕАБР) на общую сумму 97 млрд руб. (порядка 30% от общего объема размещения), включая два выпуска Сбербанка на общую сумму 62 млрд руб. Сегодня состоится сбор книги заявок по двум дебютным выпускам ГК "Медси" (см. ниже). В марте планируется проведение сбора заявок на облигации: ТрансКонтейнер, дополнительный выпуск ХК Новотранс, Группа ВИС, ВЭБ.РФ, НК Роснефть (в юанях).

ГК "Медси" дебютирует на российском долговом рынке сразу с двумя займами разной срочности.

20 декабря 2022 г. Компания зарегистрировала бессрочную Программу биржевых облигаций серии 001Р. Общая сумма всех выпусков, размещаемых в рамках Программы, составляет 50 млрд руб. или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. Максимальный срок погашения облигаций, размещаемых в рамках Программы, составляет 5 460 дней с даты начала размещения.

На российском долговом рынке в сфере медицинских услуг представлены два эмитента – Промомед ДМ (ruA-) и Биннофарм Групп (ruA), у которых в обращении находятся три и два выпуска, соответственно. Наиболее длинные выпуски с дюрацией ~1,3 г. торгуются со среднемесячными спредами (с начала февраля) в 415 б.п. (iПМЕДДМ1Р2) и 215 б.п. (БинФарм1P2).

Предлагаемые к размещению выпуски изначально маркетировались с доходностью не выше 250 б.п. к Gкривой ОФЗ на сроках 2 и 3 года. Первоначально установленный ориентир купона по двухлетнему выпуску составил не выше 10,35% годовых, что транслировалось в доходность не выше 10,76% годовых. Первоначально установленный ориентир купона по трехлетнему выпуску составил не выше 10,80% годовых, что транслировалось в доходность не выше 11,24% годовых.