Rambler's Top100
 

Ѕ  –≈√»ќЌ:  алендарь первичного рынка: ≈вро’им, —еверсталь


[29.03.2019]  Ѕ  –≈√»ќЌ    pdf  ѕолна€ верси€

ќтносительно "м€гка€" риторика ‘–— —Ўј и Ѕанка –оссии вызвала бум на первичном рынке долга, как на внутреннем, так и на рынке евробондов. Ќа этой неделе book-building новых рублевых выпусков уже провели ј‘  —истема, –остелеком, —бербанк, ¬“Ѕ, –—’Ѕ, “инькофф Ѕанк, сегодн€ собирает книгу ≈вро’им, на следующей неделе после долгого перерыва вернетс€ —еверсталь. ¬“Ѕ и –—’Ѕ предложили инвесторам премию к "кривой" госбумаг по новым однолетним выпускам в размере 69 б.п. и 105 б.п. соответственно. ¬о вторник, 26 марта высокий спрос инвесторов наблюдалс€ в новом 10-летнем с офертой через 3 года выпуске –остелекома. »значально эмитент ориентировал рынок на объем 10 млрд руб. и ставку купона в диапазоне 8,60- 8,70% (доходность к оферте 8,78 – 8,89% годовых), в финале же ставка купона была установлена на уровне 8,45% (доходность к оферте 8,63%, спрэд к "кривой" ќ‘« 86 б.п.), а объем выпуска увеличен до 15 млрд руб. ¬чера —бербанк проводил сбор за€вок на двухлетние облигации объемом 40 млрд руб. по номинальной стоимости со ставкой купона 8,2% годовых, что соответствует доходности к погашению в размере 8,37% и "премии" к ќ‘« на уровне 64 б.п.

 
комментарий
 


 

“ел: +7 (495) 796-93-88


јрхив комментариев

ѕЌ¬“—–„“ѕ“—Ѕ¬—
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
   
 
    
   

¬ыпуски облигаций эмитентов: