Rambler's Top100
 

БК РЕГИОН: Календарь первичного рынка: Дом.РФ, МТС-Банк


[15.07.2022]  БК РЕГИОН    pdf  Полная версия

Вчера, 14 июля проводился сбор заявок по "зеленым" облигациям ВЭБ.РФ объёмом 30 млрд руб. и со сроком обращения 5 млрд руб., по итогам которого ставка 1 купона была установлена на уровне 10,20%, что на 30 б.п. ниже первоначального ориентира. Сегодня, 15 июля состоится сбор заявок на выпуск ДОМ.РФ (см. ниже) и на выпуск МТС-Банк (см. ниже), 19 июля – на выпуск Биннофарм Групп, 20 июля – на выпуск КАМАЗ, 19-20 июля – на выпуск СФО "МОС СМП 2". Кроме того, в июле планируется "book-building" на новые выпуски облигаций: ЕАБР, МВ Финанс, Каршеринг Руссия (Делимобиль), ПР-Лизинг.

МТС-Банк

В обращении на данный момент находятся два бессрочных "суборда" МТС-Банка общим номинальным объемом 5 млрд руб., а также один выпуск биржевых облигаций объем 5 млрд руб. Банк вернулся на рынок после почти двенадцати летней паузы в мае 2021г., когда был размещен двухлетний выпуск объемом 5 млрд руб. с купоном 7,45% годовых и доходностью 7,59% годовых, что предполагает спред к G-кривой на уровне 165 б.п. В последнее время выпуск торговался с доходностью в диапазоне 10,5-10,8% годовых. По выпуску для большего комфорта инвесторов был предусмотрен ковенант - право инвесторов предъявить облигации к досрочному выкупу в случае снижения доли МТС ниже контрольной.

Эмитентом был озвучен ориентир по доходности планируемого выпуска на уровне G-curve ОФЗ на срок 2 года + "премия" не более 230 б.п.

АО "ДОМ.РФ"

Эмитент выходит на первичный рынок корпоративных облигаций с апреля 2003 г. Последние размещения прошли в 2019-2020гг. по выпускам со сроком обращения 1,5-2,0 года при спреде к G-кривой ОФЗ на уровне 72,-73 б.п.

В настоящее время на вторичном рынке обращаются 22 выпуска ДОМ.РФ общим объемом 230,5 млрд руб. При этом торгуются отдельные короткие выпуски с дюрацией менее полугода, а ликвидность в большей части из них преимущественно отсутствует.

По новому выпуску ДОМ.РФ ориетир по доходности установлен на уровне значения Gкривой доходности ОФЗ на сроке 1 год + "премия" не более 100 б.п.

 
комментарий
 


 

Тел: +7 (495) 796-93-88


Архив комментариев

ПНВТСРЧТПТСБВС
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
   
 
    
   

Выпуски облигаций эмитентов: