Rambler's Top100
 

АК БАРС Финанс: Ежедневный обзор долгового рынка


[27.09.2007]  АК БАРС Финанс    pdf  Полная версия
СКОРО

Внешний рынок:

В пятницу выйдут данные по личному потреблению в США за август. По консенсус прогнозу в Bloomberg ожидается рост данного показателя на 1.8%.

Вкратце:

ЗАО "ФК"Еврокоммерц" привлекает синдицированный кредит объемом $200 млн. Организатором сделки выступает итальянский банк Unicredit. Кроме того, текущей осенью компания намерена начать секьюритизировать платежи по факторингу на общую сумму $1 млрд. Первую сделку по секьюритизации объемом $500 млн пройдет в ноябре 2007 г. Выпускать евробонды будет SPV, принадлежащая Deutsche Bank, который недавно предоставил Еврокоммерцу бридж-кредит в размере $250 млн. Вторая сделка по секюритизации объемом $500 млн запланирована на весну 2008 г. Напомним, что в минувшем ноябре 50% плюс 2 акции"ФК "Еврокоммерц" приобрел фонд Russia New Growth под управлением компании Troika Capital Partners.

ОАО "Ленэнерго" планирует в ближайшее время привлечь синдицированный 3-летний кредит на 5 млрд руб. и кредитную линию на 5 лет с лимитом финансирования 5 млрд руб. В настоящее время объявлен конкурс на выбор организатора кредита.

ЗАО МФК "Траст" планирует в 2008 г. выпустить облигации на сумму в пределах 1-2.5 млрд руб.

• Авиакомпания AirUnion планирует до 10 октября разместить трехлетние кредитные ноты CLN объемом не менее 3 млрд руб. со ставкой купона 11.8% годовых. Завершение road show планируется до 10 октября.

• Дочерний банк Seimar Alliance Financial Corporation - СтарБанк - разместит дебютные 3-летние облигации на 2 млрд руб. Напомним, что в июне текущего года казахстанская SAFC приобрела 92.75% акций СтарБанка. Согласно стратегии развития управляющей компании SAFC, в течение 5 лет СтарБанк должен войти в 30-ку крупнейших банков России с объемом совокупных активов порядка $10 млрд.

СЕГОДНЯ

Внешний рынок:

Сегодня будут опубликованы данные по продажам новых домов в США. Инвесторы ожидают снижение данного показателя до 825 тыс. единиц.

ВЧЕРА

Внешний рынок:

Заказы на товары длительного пользования в США в августе снизились немного сильнее ожиданий инвесторов - на 4.9% вместо 4%. На рынке US Treasuries продолжился рост доходностей – американские госбумаги выросли в среднем на 2-4 б.п.

Внутренний рынок:

Ситуация с ликвидностью банковской системы сохраняется сложной, в результате чего вчера продолжилось снижение в корпоративном секторе. По итогу дня индекс ММВБ по корпоративным бумагам составил 99.53 пункта (-0.12%), но активность торгов также понизилась. В секторе госбумаг наблюдалась коррекция после роста в начале недели.

Вкратце:

ОАО "НПО "Сатурн" выкупило по оферте 69.6% дебютного выпуска облигаций объемом 1.5 млрд руб., направив на эти цели 1.044 млрд руб.

• S&P повысило долгосрочный корпоративный кредитный рейтинг ОАО "НОВАТЭК" до "ВВ" с "ВВ-". прогноз - "позитивный".

• S&P присвоило долгосрочный кредитный рейтинг контрагента «BBB+» и краткосрочный кредитный рейтинг контрагента «A-2» российскому ЗАО «Райффайзенбанк Австрия». Прогноз — «Стабильный». В то же время банку присвоен рейтинг «ruAAA» по российской шкале.

• В пятницу, 21 сентября, УРСА Банк полностью погасил основную сумму и начисленные проценты в объеме $114.5 млн. по однолетним еврооблигациям Уралвнешторгбанка.

 
комментарий
 



 

Тел: +7 (495) 796-93-88

Архив комментариев

ПНВТСРЧТПТСБВС
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
   
 
    
   

Выпуски облигаций эмитентов: