Сектор рублевых облигаций

Минфин России решил воздержаться от проведения сегодня аукционов, что несколько снижает давление на рынок, особенно на дальнем отрезке кривой ОФЗ. В целом, Минфин может себе позволить паузу – пока он двигается с темпом прошлого года, который стал рекордным. Нельзя исключать, что в ближайшей перспективе ведомство может обратиться к размещению флоатеров. Напомним, что в прошлом году довольно успешно были размещены новые серии флоатеров, предполагающие капитализацию процентов. Это предполагает более высокий денежный поток по сравнению с обычными инструментами с плавающей ставкой.

Индекс RUCBCPNS за день упал на 23 б.п. с 101,43 до 101,2.

Ростелеком завершил сбор заявок на облигации серии 001P-27R. Объем размещения увеличен до 20 млрд рублей. Срок обращения – 3 года. Финальный ориентир спреда к КС – 125 б.п.

Томская область завершила сбор заявок на доразмещение облигаций выпуска 35078. Объем доразмещения составит 500 млн рублей. Срок обращения – около 6,29 года. Финальный ориентир цены доразмещения – 100,00% от номинала, доходности – 15,98% годовых.

ВИС ФИНАНС завершил сбор заявок на облигации серии БО-П13. Объем размещения составит 1,25 млрд рублей. Срок обращения – 3 года. Финальный ориентир ставки купона – 16,50% годовых, доходности – 17,81% годовых.

Джи-групп завершил сбор заявок на облигации серии 002Р-08. Объем размещения составит 2 млрд рублей. Срок обращения – 3 года. Финальный ориентир спреда к КС – 350 б.п. Размещение облигаций серии 002Р-07 перенесено на неопределенный срок.

Стеллар Груп Рус завершил сбор заявок на облигации серии 001Р-02. Объем размещения – от 200 млн рублей. Срок обращения – 1 год. Финальный ориентир ставки купона – 17,00% годовых.

ЛК Роделен завершила сбор заявок на облигации серии 002Р-06. Объем размещения – 500 млн рублей. Срок обращения – 5 лет, оферта через 1,5 года. Финальный ориентир ставки купона – 21,00% годовых, доходности – 23,15% годовых.

Банк ПСБ планирует 25 июня провести сбор заявок на облигации серий 004P-06 и 004P-07. Объем размещения будет определен позднее. Срок обращения серии 004P-06 – 900 дней, серии 004P-07 – 720 дней. Ориентир доходности по серии 004P-06 – до КБД Московской Биржи на соответствующем сроке плюс 130 б.п. Ориентир спреда к КС по серии 004P-07 – до 165 б.п.

ПКО "АСВ" планирует 26 июня провести сбор заявок на облигации серии БО-05-001Р. Планируемый объем размещения – 500 млн рублей. Срок обращения – 3 года. Ориентир ставки купона – не выше 24,00% годовых.

АКРА присвоило кредитный рейтинг Новой концессионной компании на уровне A+(RU), прогноз "стабильный". Ранее компании не был присвоен рейтинг данным агентством.

АКРА подтвердило кредитный рейтинг Чукотского автономного округа на уровне A-(RU), изменив прогноз со "стабильного" на "позитивный".

Эксперт РА повысил кредитный рейтинг УК Росводоканал с ruA+ до ruAA-, прогноз "стабильный".

Эксперт РА присвоил кредитный рейтинг Ресурс на уровне ruBB+, прогноз "стабильный". Ранее компании не был присвоен рейтинг данным агентством.

Приглашаем вас воспользоваться уникальной возможностью участия в первичных размещениях облигаций (IBO). Это отличный шанс инвестировать в перспективные компании и получить потенциально более высокий доход, чем с обычными облигациями.