СКОРО

Президент США Барак Обама в пятницу начнет консультации с лидерами республиканцев и демократов в Конгрессе США по вопросу о путях преодоления «бюджетного обрыва». Барак Обама заявил в среду, что открыт к различным предложениям, касающимся путей повышения налоговых поступлений, но твердо выступает за повышение налогов для богатых американцев, тогда как республиканцы выступают против повышения налогов.

СЕГОДНЯ

Сегодня компании проводят уплату страховых взносов, что приведет к оттоку ликвидности в пределах 100 млрд руб. Банк России сегодня увеличил лимит по репо на 1 день на 90 млрд руб. до 280 млрд руб.

Совет директоров Роснефти обсудит сегодня еврооблигации на сумму более $500 млн и работу на шельфе Охотского моря.

ВЧЕРА

Внутренний рынок

Президент Владимир Путин поддержал перераспределение 4% из 6% отчислений из накопительной части пенсий в страховую, но заявил, что следует предоставить гражданам право выбора между накопительной и страховой системами. Механизм выбора и формулу расчета пенсии предстоит проработать в первом полугодии 2013 г. Кроме того В.Путин рекомендовал отложить снижение отчислений в накопительной части до 1 января 2014 года, тогда как ранее предлагалось, что оно произойдет уже с 1 января 2013 г.

Таким образом, решение о накопительной части пенсии откладывается на год, что для долгового рынка означает слабый позитив от сохранения текущего положения со стороны спроса на облигации пенсионными фондами и УК на год.

МТС опубликовала сильную отчетность за III кв. 2012 г. по US GAAP. Чистая прибыль МТС в III кв. выросла на 74% г./г., до $630 млн и превысила прогнозы за счет снижения расходов на обслуживание долга и прибыли от курсовых разниц. Выручка и OIBDA МТС снизились на 4%, до $3.1 млрд и $1.4 млрд соответственно, что объясняется ослаблением курса рубля и прекращением деятельности в Узбекистане. В России выручка МТС в III кв. выросла на 7%, до 88.3 млрд руб., OIBDA увеличилась на 9%, до 40.1 млрд руб. Показатель Долг/EBITDA по прежнему составляет 1.37 как и кварталом ранее. Чистый долг незначительно подрос $6.55 млрд по итогам 9 месяцев.

Vimpelcom Ltd. опубликовал нейтральные результаты за III квартал. Показатель EBITDA снизился на 2% г./г., до $2.5 млрд (на уровне прогноза). Чистая прибыль выросла в 2.8 раза, до $538 млн. Выручка сократилась на 6%, составив $5.74 млрд. Совокупный долг не изменился по сравнению со II кварталом текущего года, оставшись на уровне $26.6 млрд. Чистый долг снизился на 2%, до $22.7 млрд.

Evraz может нарушить ковенант по долговой нагрузке. Компания обратилась к держателям евробондов с погашением в 2015 г. с просьбой об отмене ковенанта, устанавливающего требование к уровню долговой нагрузки (до 3.5х). На данный момент Evraz не нарушает этот ковенант, как и все остальные, говорится в сообщении.

Держатели облигаций, которые согласятся на отмену ковенанта в период до 5 декабря, получат $4.5 на каждую бумагу номиналом $1000. Держатели, которые примут предложение в период между 5 и 7 декабря, получат $2.5 на $1000. Голосование владельцев бондов по вопросу об отмене ковенанта пройдет 10 декабря.

Чистый долг Evraz на конец первого полугодия составил $6.07 млрд. На конец I полугодия 2012 года соотношение чистого долга к EBITDA компании составляло 2.53х. Рост показателя к концу года ожидается в связи со снижением EBITDA.