СКОРО

Вкратце:

• Объем заимствований РЖД составит в 2008-2010 гг. до 100 млрд. руб. ежегодно. Заимствования будут осуществляться с помощью кредитов и облигаций.

• Газпром планирует начало road show своих еврооблигаций объемом ориентировочно €4-5 млрд. Андеррайтерами облигационного займа назначены Citi и Societe Generale.

• ВТБ-Лизинг планирует разместить 7-летние облигации объемом 8 млрд. руб. в течение полугода. Привлеченные средства будут направлены на оплату обязательств компании. Погашение номинала имеет амортизационную структуру: 7.692% от номинала будет выплачиваться каждые полгода.

ВЧЕРА

Внешний рынок:

В четверг на рынке казначейских облигаций США наблюдался существенный рост доходностей. На текущий момент доходность 2-летних бумаг составляет 4.024% годовых (рост на 8.3 б.п.), 10-летних бумаг - 4.466% годовых (рост 7.3 б.п.), а доходность 30-летних облигаций выросла на 5.2 б.п. и составила 4.726% годовых. Причиной тому может являться, как простое желание инвесторов зафиксировать прибыль после продолжительного роста котировок, так и опубликованные слабые данные по требованиям по пособиям по безработице США за неделю. Число требований за минувшую неделю составило 319 тыс. против прогноза в 325 тыс. Данные за прошлую неделю также были пересмотрены в сторону понижения с 318 тыс. до 315 тыс.

Кроме того, отметим прозвучавшее заявление министра экономики США, Генри Полсона, по поводу перспектив американской экономики. По его словам, США, так или иначе, придется "понести экономические потери" вследствие той лихорадки на кредитных рынках, которая длится уже несколько недель. Однако это не сможет сломить общую тенденцию экономического роста, которая неуклонно наблюдается в США на протяжении уже 6-ти лет. "Потери будут иметь место, но общее положение нашей экономики, наших корпораций и финансовых институтов таково, что мы считаем, что они с этой ситуацией справятся", - заметил Генри Полсон. Нынешние потрясения, считает глава американского финансового ведомства, означают, что условия предоставления кредитов ужесточились в ситуации, когда инвесторы переоценивают уровень финансовых рисков.

Внутренний рынок:

В четверг, как и в предыдущие дни, на долговом рынке наблюдалась умеренно-негативная динамика торгов. Индекс госбумаг ММВБ показал рост на 18 б.п. и составил 115.2, а индекс бумаг корпоративного сектора ММВБ не изменился – 99.83. В секторе государственных облигаций активно торговались облигации ОФЗ-46020 и ОФЗ-46018 – снижение доходности по выпуску №46018 составила 8 б.п., а по выпуску №46020 всего 1 б.п. Объем средств, предоставленных ЦБ коммерческим банкам на аукционах прямого РЕПО, также немного увеличился по сравнению с днем ранее и составил 2.55 млрд. руб.

Вкратце:

• Банк России завершил размещение ОБР Банка России выпуска N4-02-21BR0-7 начатый 15 июня текущего года. По итогам размещения объем эмиссии ОБР составил 246.3 млрд. руб. по номиналу.

• Fitch Ratings присвоило ЗАО "Райффайзенбанк Австрия" следующие рейтинги: долгосрочный рейтинг дефолта эмитента /РДЭ/ на уровне A-, краткосрочный РДЭ - F2, рейтинг поддержки - 1, индивидуальный рейтинг - C/D и долгосрочный рейтинг по национальной шкале AAA/rus/. По долгосрочному РДЭ и национальному долгосрочному рейтингу присвоен прогноз "стабильный".

• Связь-банк привлек годовых синдицированный кредит объемом $32 млн. под LIBOR+ 2.5% годовых. Организатором займа выступили ВТБ и RZB. Первоначальный объявленный размер кредита составлял $30 млн.