Rambler's Top100
 

АК БАРС Финанс: Ежедневный обзор долгового рынка


[13.04.2011]  АК БАРС Финанс    pdf  Полная версия

СКОРО

Мировые дисбалансы. Руководители финансовых ведомств и центробанков Группы двадцати (G20) на встрече в Вашингтоне 14–15 апреля обсудят дисбалансы в мировой экономике и предположительно выделят перечень стран с наибольшими дисбалансами. Встреча будет проходить в рамках Весенней встречи МВФ.

Еврооблигации в банковском секторе: предложение растет

Промсвязьбанк (wd/Ba2/BB-) может разместить 3-летние еврооблигации на $500 с доходностью 6.25–6.50% годовых, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источник.

Ренессанс Капитал (В-/В3/В) может разместить 5-летние евробонды с 3-летним пут-опционом, сообщило агентство Интерфакс. Предварительный ориентир доходности со-ставляет около 10.875–11% годовых.

На текущий момент идет размещение еврооблигации Альфа-банка, которым Fitch присвоил предварительный рейтинг ВВ. По информации Интерфакса со ссылкой на неназванный источник, в 2011 г. банк может дважды выйти на рынок с евробондами на $0.5–1 млрд после публикации отчетности МСФО за 2010 г. (банк отчитался на прошлой неделе) и, наверно, после полугодовой отчетности осенью. Ранее представители банка заявляли, что банк планирует в 2011 г. осуществить внешние заимствования на сумму порядка $1.5 млрд.

СЕГОДНЯ

На внешнем рынке начинается публикация отчетности банков за 1 кв. 2011 г. и первым оповестит свои результаты JPMorgan.

Аукцион ОФЗ. Минфин сегодня предложит инвесторам 10-летние ОФЗ 26205 в объеме 20 млрд руб. Ориентир по доходности составляет 7.9–8% годовых, что предполагает предоставление премии к аналогичным выпускам ПФЗ до 10 б.п.

ВЧЕРА

Внешний рынок

Казначейские облигации США вчера пользовались повышенным спросом на фоне бегства от риска. Ожидания замедления роста мировой экономики в результате ранее наблюдавшегося повышения цен на нефть и промышленные металлы, а также не оправдавшая ожидания отчетность Алкоа спровоцировали фиксацию прибыли в акциях и commodities, что подстегнуло спрос на treasuries. Индикатор бизнес-ожиданий в Германии также оказался неожиданно слабым, что омрачило настроения инвесторов. По опросу института ZEW, индикатор бизнес-климата в зоне евро упал до 19.7 пункта в марте с 31 пункта в феврале. По итогам дня UST10 понизились по доходности на 10 б.п., до 3.49% годовых.

Дефицит бюджета США в марте вырос до рекордных $188.2 млрд. В марте 2010 года дефицит бюджета страны составил $65.4 млрд. За первые 6 месяца финансового года бюджетный дефицит повысился на 16% – до $829.4 млрд

Данные в очередной раз подчеркивают неустойчивость траектории бюджетных финансов США. По оценкам Бюджетного управления Конгресса США, дефицит по итогам финансового года может составить $1.5 трлн, тогда как пока что рекордный дефицит в 2009 году составил $1.4 трлн. В 2010 г. удалось уменьшит дефицит до $1.3 трлн.

ХКФ банк привлекает инвесторов с floater

ХКФ банк (В+/Ва3) начал сбор заявок на приобретение биржевых облигаций серий БО-01 на 3 млрд рублей и БО-03 на 4 млрд руб.

Ставка купонов БО-01 определяется как трехмесячная ставка Mosprime плюс премия, определяемая по итогам book building. Ориентир ставки купона находится в диапазоне 6.58–7.08% годовых. По выпуску объявлена годовая оферта. Ориентир ставки купона БО-03 находится в диапазоне 8–8.3% годовых, что соответствует доходности к 2.5-летней оферте на уровне 8.25–8.56% годовых.

 
комментарий
 


 

Тел: +7 (495) 796-93-88


Архив комментариев

ПНВТСРЧТПТСБВС
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
   
 
    
   

Выпуски облигаций эмитентов:

  • нет связанных эмитентов