Rambler's Top100
 

АК БАРС Финанс: Ежедневный обзор долгового рынка


[11.09.2007]  АК БАРС Финанс    pdf  Полная версия

СКОРО

Амбициозные планы развития Ленэнерго. Компания Ленэнерго планирует в 2008 г. привлечь средства в размере 22.8 млрд. руб. Согласно разрабатываемой стратегии развития компании до 2025 г., активы Ленэнерго уже в 2011 г. должны достичь 154 млрд. руб., а показатель EBITDA 24.9 млрд. руб. Общий объем запланированных инвестиций в текущем году составит 11.9 млрд. руб., из которых 6 млрд. руб. были привлечены путем размещения 2-х облигационных выпусков по 3 млрд. руб. каждый. Ставки по купону при размещении составили 8.54% и 8.02% годовых соответственно.

Размещения в госсекторе: участники рынка потребуют премию. Завтра, 12 сентября, состоятся аукционы по размещению ОФЗ выпусков № 46018RMFS и № 46020RMFS объемом 17 и 22 млрд. руб. соответственно. Мы считаем, что в текущих условиях для стимулирования спроса среди инвесторов не обойтись без предоставления премии к доходности. Итоги аукциона покажут степень интереса участников рынка к рублевым активам в текущих рыночных условиях.

ВЧЕРА

Внешний рынок: PPI Великобритании вырос. В понедельник, 10 сентября, была опубликована статистика по экономике Великобритании. Промышленные цены в Великобритании в августе 2007 г. выросли на 2.5% по сравнению с августом 2006 г. Опубликованное значение совпало с прогнозом аналитиков. По сравнению с июлем 2007 г. промышленные цены увеличились на 0.1% при прогнозе роста на 0.2%.

Вкратце:

• Вчера, 10 сентября, Московский Кредитный Банк осуществил погашение основного долга и процентов по синдицированному займу на сумму $53 млн., который был привлечен 11 сентября 2006 г. сроком на 1 год. Ставка составляла LIBOR +2.50%.

• В конкурсе по выбору организатора размещения облигаций Газпрома участвуют 4 группы участников. Заявки были поданы от консорциума ВТБ – ИК "Тройка Диалог", Ситибанка – Газпромбанка, Дрезднер Банка – МДМ-банка, а также Росбанка – "Ренессанс Капитал". Возможный размер комиссии за организацию размещения ценных бумаг колеблется в заявках от 0.1% до 0.177%. Напомним, что последние выпуски облигаций "Газпрома" размещали "Ренессанс Капитал" и Росбанк.

Банк "Ренессанс Кредит" планирует до конца 2007 г. привлечь на внешних и внутренних рынках около $600 млн.

ЭКСПОБАНК привлек дебютный синдицированный кредит в размере $26 млн. сроком на 1 год по ставке Libor+2.75%. Уполномоченными организаторами займа выступили Commerzbank Aktiengesellschaft, Raiffeisen и ВТБ.

• В среду, 5 сентября, Агентство Moody’s присвоило корпоративный рейтинг В1 ОАО «Иркутскэнерго». Прогноз рейтинга – позитивный. Одновременно Moody’s Interfax присвоило компании рейтинг по национальной шкале на уровне A1.ru.

 
комментарий
 


 

Тел: +7 (495) 796-93-88


Архив комментариев

ПНВТСРЧТПТСБВС
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4
   
 
    
   

Выпуски облигаций эмитентов: