Сектор рублевых облигаций

Индекс RUCBCPNS за день вырос на 4 б.п. с 100,72 до 100,76.

ВИС ФИНАНС завершил сбор заявок на облигации серии БО-П14. Объем размещения составит 2 млрд рублей. Срок обращения – 2,5 года. Финальный ориентир ставки купона – 16,75% годовых.

СФО МОС МСП 2 завершил сбор заявок на облигации с залоговым обеспечением денежными требованиями класса А-2026. Объем размещения составит 4 млрд рублей. Дата погашения – 26 декабря 2033 года, ожидаемая дюрация – около 1,8 года. Ставка первого купона – 16,25% годовых. Спред к КС по остальным купонам – 225 б.п.

РЖД планирует 6 августа провести сбор заявок на облигации серии 001Р-54R. Планируемый объем размещения – от 15 млрд рублей. Срок обращения – 10 лет, оферта примерно через 3 года и 3 месяца. Ориентир спреда к RUONIA – не выше 190 б.п.

Группа Черкизово планирует 7 августа провести сбор заявок на облигации серии БО-002Р-05. Планируемый объем размещения – не менее 10 млрд рублей. Срок обращения – 3 года, предусмотрена возможность досрочного погашения. Ориентир спреда к КС – не выше 160 б.п.

ТрансКонтейнер планирует 14 августа провести сбор заявок на облигации серий П02-04 и П02-05. Планируемый объем размещения – от 5 млрд рублей. Срок обращения выпусков – 2 года. Ориентир спреда к КС по серии П02-04 – не выше 325 б.п. Ориентир ставки купона по серии П02-05 – не выше 16,25% годовых, доходности – не выше 17,52% годовых.

ВТБ Лизинг планирует 12 августа провести сбор заявок на облигации серии 001Р-МБ-07. Планируемый объем размещения – от 5 млрд рублей. Срок обращения – 2,5 года. Ориентир ставки купона – не выше 16,75% годовых, доходности – не выше 18,10% годовых.

АКРА понизило кредитный рейтинг Рольфа с A(RU) до A-(RU), прогноз "стабильный".

Вчера мы выпустили записку с анализом объема средств, который Минфин РФ направляет на обслуживание ОФЗ. Мы пришли к выводу, что при допущении широкого реинвестирования средств от погашений и купонов обратно в рынок значительная часть прироста рынка ОФЗ в первые семь месяцев текущего года была обеспечена за счет "старых" денег. На наш взгляд, фактор обслуживания госдолга продолжит выступать мощным подспорьем для программы по размещению ОФЗ.

Приглашаем вас воспользоваться уникальной возможностью участия в первичных размещениях облигаций (IBO). Это отличный шанс инвестировать в перспективные компании и получить потенциально более высокий доход, чем с обычными облигациями.