СКОРО

В пятницу выходит статистика по занятости в США за сентябрь. По прогнозам в Bloomberg, число занятых увеличилось на 115 тыс. по сравнению с +96 тыс. в августе.

СЕГОДНЯ

На внешнем рынке сегодня ожидается заседание ЕЦБ и стенограмма последнего заседания ФРС. ЕЦБ скорее всего сохранит ставку на уровне 0.75%. От пресс-конференции главы банка не ожидается важных новостей, поскольку детали по участию на вторичном рынке уже были оглашены. Испания пока не обращалась за поддержкой к европейским фондам, тем самым поддержка долговому рынку страны пока не требуется. Также маловероятно, что поступят новости по банковскому союзу, так как решение о едином банковском надзоре несколько «застряло» на политическом уровне.

Северсталь размещает 10-летние долларовые евробонды, ориентир доходности определен в размере около 6.125%. Компания планирует выпустить еврооблигации индикативного объема. Книгу заявок планируется закрыть сегодня. На текущий момент 5-летний выпуск евробондов Северстали торгуется с премией около 50–70 б.п. к суверенным евробондам.

Росказначейство сегодня предложит банкам разместить на депозиты до 25 млрд рублей на срок 28 дней. Минимальная процентная ставка размещения составляет 6.2% годовых.

ВЧЕРА

Внутренний рынок

Размещение ОФЗ 26207. Несмотря на предоставленную премию, Минфин не смог разместить весь объем предложения (25 млрд руб.). Всего было размещено 15-летних ОФЗ на сумму 18.6 млрд рублей при спросе 18.6 млрд руб. Доходность по средневзвешенной цене составила 8.22% годовых.

Внешний рынок

Статистика по США оказалась позитивной. Индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Non-Manufacturing) в сентябре вырос до 55.1 пункта с 53.7 пункта месяцем ранее. Статистика по занятости, рассчитываемая институтом ADP, также несколько превысила ожидания в основном благодаря росту занятости в секторе услуг.

В противовес, НР понизил прогноз по выручке на следующий год, и в целом руководство компании заявило, что не ожидает роста до 2015 г.

По итогам дня доходность казначейских облигаций США существенно не изменилась. Цены на нефть сильно упали после публикации статистики, свидетельствующей о росте предложения нефти и росте запасов бензина, а также из-за технических факторов.

В российском сегменте евробондов Банк Русский стандарт разместил субординированные еврооблигации на $350 млн со сроком обращения 5.5 лет с доходностью 10.75% годовых. Ранее ориентир по доходности составлял 10.75–11%. По информации организаторов, книга составила свыше $600 млн, заявки подали более 100 инвесторов, что позволило банку разместиться по нижней границе ориентира.