НОВОСТИ И ТОРГОВЫЕ ИДЕИ

- ТНК-BP (BBB-/Baa2/BBB-) может изменить состав акционеров. В пятницу на фоне продолжающихся корпоративных разногласий акционеров ТНК-BP, британский акционер BP заявил о том, что рассматривает заявку на покупку ее российских активов, при этом не раскрыв претендентов. Рейтинговое агентство Fitch заявило, что продажа доли BP может негативно отразиться на кредитоспособности компании. В случае если ТНК-BP решит сама выкупить долю, предприятию придется привлекать крупные займы, что увеличит долговую нагрузку компании и приведет к понижению рейтинга Внимание инвесторов в ближайшее время будет привлечено к потенциальному покупателю доли и выгоде нового партнерства. Несмотря на неоднозначность ситуации, евробонды ТНК не сильно пострадали от новости и находятся на устойчивых уровнях. На наш взгляд российский акционер AAR будет бороться за увеличение доли в компании, и может профинансировать сделку частично через выкуп активов Альфа-Группы, чтобы предотвратить серьезное увеличение леверджа нефтяной компании.

ВНЕШНИЙ ФОН

- Германия продолжает подталкивать партнеров к шагу вперед в отношении финансовой интеграции. Потерпев неудачу с утверждением финансового пакта бюджетной дисциплины, Ангела Меркель настаивает на более масштабных мерах, в том числе создании центрального органа управления финансами еврозоны, а также крупных полномочий для Европейской Комиссии, Европейского Парламента и Европейского суда. Она также стремится к единому европейскому подходу относительно реформирования рынка труда, системы социального обеспечения и налоговой политики. В настоящий момент основная цель заключается в том, чтобы лидеры ЕС в рамках саммита 28 и 29 июня согласились разработать «дорожную карту» для единого финансового союза. Ведущие европейские чиновники, включая президента Европейского Совета, в рамках саммита представят первоначальные предложения по данному вопросу.

- Брюссель планирует бороться за единство еврозоны и примет участие в спасении банков проблемных стран. 6 июня ожидается, что Еврокомиссия представит проект закона, согласно которому страны ЕС должны будут помогать банкам соседних государств, а регуляторам разрешат брать под контроль проблемные банки.

- Рынки США продолжают снижение из-за распространения кризиса в еврозоне : Dow Jones снизился на 2,22% до 12.118,57, Standard & Poor's 500 снизился на 2,46% до 1.248,04. Доходность UST-10 выросла на 2,2 б.п. до 1.48%. Спрос на низкорискованные активы вырос в пятницу на фоне слабых данных по занятости в США, которые лишь усилили напряженность на рынке на фоне усугубления долгового кризиса. Бегство инвесторов в тихую гавань продолжится пока не появится ясность по итогам выборов в Греции 17 июня и рекапитализации Европейских банков, подверженных кризису в Испании.

- Нефть Brent снизилась на 3,32 доллара до 98,55 доллара за баррель на фоне слабой экономической статистики из США, Китая и еврозоны. Цены на нефть поддерживаются от дальнейшего падения за счет конфликта вокруг Ирана. 4 июня в Вене Совет управляющих МАГАТЭ попытается найти решение по этому вопросу, а 1 июля в полную силу должно заработать нефтяное эмбарго против Ирана.

- Среди наиболее важных новостей сегодня мы выделяем оптовые цены в еврозоне (мес/мес), заказы на товары длительного пользования в США, также сегодня состоится аукцион по продаже долговых обязательств Франции.

ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК

- Остатки на счетах Банка России выросли на 33,5 млрд. руб. до 741,3 млрд. руб. с 707,8 млрд. руб. четверга. Сальдо по операциям с ЦБ продолжает сохраняться на отрицательном уровне и снизилось до -299,9 млрд.руб. с - 272,6 млрд. руб. Ставка Mosprime overnight снизилась на 78 б.п. до 6,11 %, однонедельная выросла на 2 б.п. до 6,88%. На этой неделе запланирован аукцион по размещению 15-летней ОФЗ объемом 20 млрд. руб. На наш взгляд Минфин отменит данный аукцион как и в прошлый раз на фоне негативной внешней конъюнктуры и продолжающегося обесценения рубля.