<?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?>
<?xml-stylesheet type="text/css" href="http://bonds.finam.ru/styles/rss.css" ?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">

  <channel>
    <title>bonds.finam.ru :: Новости по эмитенту</title>
    <link>http://bonds.finam.ru</link>
    <description>bonds.finam.ru</description>
		<language>ru</language>
		<docs>This file is an RSS 2.0 file, please see: http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss for more info.</docs>
		<image>
			<url>http://bonds.finam.ru/i/logo-rss.gif</url>
			<title>Bonds.Finam.Ru</title>
			<link>http://bonds.finam.ru/</link>
		</image>
			<item>				<title>РБК достиг договоренности с кредиторами об изменении условий кредитных нот</title>				<description><![CDATA[
РБК достиг договоренности с кредиторами об изменении условий кредитного соглашения, подписанного в рамках реструктуризации долга в апреле 2010 года. 


В результате были изменены сроки погашения кредитных нот. В частности, погашение нот класса А (совокупный номинал $123,6 млн.) переносится с мая 2015 года на ноябрь 2020 года, а погашение нот класса B (совокупный номинал $78,1 млн.) переносится с мая 2018 года на ноябрь 2022 года. Ставки купона по нотам А и B остаются неизменными. Новыми условиями предусмотрена отсрочка платежа процентного дохода по нотам А, накопленного за период с ноября 2013 года по ноябрь 2014 года, с последующей выплатой равными частями в мае и ноябре 2015 года. Проценты, начисленные по нотам А за период с ноября 2014 года, будут выплачиваться каждые шесть месяцев ежегодно до даты полного погашения (первая выплата будет произведена в мае 2015 года). По нотам B процентный доход продолжит начисляться, но не капитализироваться, с отсрочкой по выплате до даты погашения суммы основного долга в 2022 году. При этом компания освобождается от необходимости досрочного погашения части задолженности по нотам A в 2013 и 2014 годах, говорится в пресс-релизе РБК.


Также были сняты основные ограничения, содержащиеся в кредитном соглашении, на приобретение и отчуждение активов, что позволит РБК более эффективно реализовывать стратегические и финансовые возможности, тем самым увеличивая потенциал роста бизнеса. 


"Я рад, что мы наконец можем поделиться этой новостью, поскольку комплексного решения вопроса с кредиторами ждали все. Это очень важный шаг вперед для РБК, и, в частности, в следующем году он позволит нам направить все финансовые ресурсы на развитие бизнеса", - заявил генеральный директор РБК Дерк Сауер.


За принятие решений проголосовали кредиторы, контролирующие 64% совокупного номинала голосующих нот, при этом для одобрения было достаточно превысить порог в 50%. Ожидается, что оформление соответствующих решений будет завершено до конца 2013 года, отмечается в пресс-релизе.


Условия варрантов и рублевых облигаций ОАО "РБК" остаются неизменными. Консультантом по сделке выступил инвестиционный банк "Ренессанс Капитал".
]]></description>				<link>http://bonds.finam.ru/news/item/rbk-dostig-dogovorennosti-s-kreditorami-ob-izmenenii-usloviiy-kreditnyx-not/?utm_source=rss&amp;utm_medium=bonds_news&amp;utm_campaign=news_to_finamb</link>				<pubDate>Sat, 27 Dec 2013 15:29:00 +0400</pubDate>			</item>			<item>				<title>Выручка РБК по МСФО за 2011 год выросла на 35% - до 4,68 млрд рублей</title>				<description><![CDATA[
Совокупная выручка РБК по МСФО (неаудированные данные)&nbsp;в четвертом квартале 2011 года увеличилась на 39% по сравнению с аналогичным периодом 2010 года, в целом за 2011 год&nbsp;выручка выросла&nbsp;на 35% - до 4 684 млн. рублей.


"Основными факторами роста выручки в 2011 году стали подъем цен на рекламу и увеличение заполняемости медиаресурсов рекламой, которые, в свою очередь, связаны с расширением аудитории РБК в интернете и на телевидении, а также высокими рейтингами компании в сегменте печатных СМИ", - говорится в пресс-релизе РБК. 


Выручка компании от продажи интернет-рекламы увеличилась на 67% в 2011 году, рынок медийной интернет-рекламы &ndash; на 45%.
<br />&nbsp;
<br />Показатель EBITDA достиг в 2011 году 524 млн. рублей, увеличившись более чем в 6 раз. Наибольший прирост EBITDA традиционно пришелся на четвертый квартал вследствие ярко выраженной сезонности рекламной деятельности РБК, отмечается в пресс-релизе.
]]></description>				<link>http://bonds.finam.ru/news/item/vyruchka-rbk-po-msfo-za-2011-god-vyrosla-na-35-do-4-68-mlrd-rubleiy/?utm_source=rss&amp;utm_medium=bonds_news&amp;utm_campaign=news_to_finamb</link>				<pubDate>Thu, 21 Mar 2012 12:07:00 +0400</pubDate>			</item>			<item>				<title>РБК предложил кредиторам изменить условия кредитного договора</title>				<description><![CDATA[
ОАО "РБК" инициировало процесс согласования с кредиторами компании изменения условий кредитного соглашения, подписанного в рамках реструктуризации долга в апреле 2010 года. "Согласование предложенных изменений будет способствовать более активному росту бизнеса РБК за счет снятия ограничений на использование свободных денежных средств компании для реализации программы развития и приобретения активов", - говорится в пресс-релизе РБК.


Кредиторам РБК предложено проголосовать за внесение изменений в пункты кредитного договора, регулирующие, в частности, привлечение дополнительного финансирования, в том числе путем размещения акций, а также вопросы приобретения и замещения активов компании. Кроме того, положение кредитного договора, предусматривающее направление свободных денежных средств от операционной и инвестиционной деятельности на погашение основного долга, предлагается заменить условием досрочного погашения части долга компании в конце 2013 и 2014 гг. на общую сумму $55 млн.


В результате, РБК планирует получить возможность направить средства, привлеченные в ходе планируемой дополнительной эмиссии акций (вопрос вынесен на внеочередное собрание акционеров 10 октября), на выполнение инвестиционной программы компании, а также в течение одного года с момента продажи каких-либо активов стоимостью свыше $27 млн. приобретать сравнимые или превосходящие по категории, стоимости или качеству активы взамен отчуждаемых.


"Данные изменения дают возможность соблюсти баланс интересов заинтересованных сторон, позволяя РБК использовать свободные денежные средства на развитие бизнеса, а кредиторам досрочно получить часть суммы основного долга по пятилетним LPN. В результате, общая долговая нагрузка компании снизится на 26%, что, наряду с ростом прибыльности бизнеса РБК, улучшит показатели обслуживания долга",- отмечается в сообщении компании.


"В первой половине 2011 года РБК продемонстрировал отличные финансовые результаты, вернувшись к росту рентабельности бизнеса. Темпы роста компании могли быть еще выше, если бы условия кредитного соглашения не накладывали определенные ограничения на планы по развитию. Это стало причиной, по которой мы инициировали процесс изменения кредитного соглашения, предусматривающий снятие основных ограничений, касающихся привлечения средств и приобретения активов. На наш взгляд, нацеленность компании на максимальный рост бизнеса отвечает интересам как акционеров, так и кредиторов. Это подтверждают и предварительные переговоры с крупнейшими кредиторами РБК", &mdash; приводятся в сообщении слова генерального директора РБК&nbsp;Германа Каплуна.
]]></description>				<link>http://bonds.finam.ru/news/item/rbk-predloghil-kreditoram-izmenit-usloviya-kreditnogo-dogovora/?utm_source=rss&amp;utm_medium=bonds_news&amp;utm_campaign=news_to_finamb</link>				<pubDate>Tue, 26 Sep 2011 10:54:00 +0400</pubDate>			</item>			<item>				<title>"Полюс Золото" стал владельцем 11,43% акций РБК</title>				<description><![CDATA[
ОАО "Полюс Золото" стало владельцем 11,43% обыкновенных акций ОАО "РБК Информационные Системы", говорится в сообщении РБК.
]]></description>				<link>http://bonds.finam.ru/news/item/polyus-zoloto-stal-vladelcem-11-43-akciiy-rbk/?utm_source=rss&amp;utm_medium=bonds_news&amp;utm_campaign=news_to_finamb</link>				<pubDate>Sat, 30 Jul 2010 14:25:00 +0400</pubDate>			</item>			<item>				<title>Группа ОНЭКСИМ приобрела 51% акций "РБК-ТВ Москва"</title>				<description><![CDATA[
Группа ОНЭКСИМ приобрела 51% акций ЗАО "РБК-ТВ Москва". Сделка вступила в силу после завершения переговоров с кредиторами компании по согласованию условий реструктуризации задолженности РБК, а также удовлетворения соответствующего ходатайства Группы ОНЭКСИМ российскими антимонопольными органами, говорится в сообщении ОНЭКСИМа.


В соответствии с условиями сделки ОНЭКСИМ приобретает 51,1% ЗАО "РБК-ТВ Москва" (образована в целях консолидации активов ОАО "РБК Информационные системы" в рамках подготовки к проведению реструктуризации долговой нагрузки) в ходе дополнительной эмиссии акций за 80 млн долларов США. Остальные 48,9% ЗАО "РБК-ТВ Москва" будут впоследствии обменены на 100% акций ОАО "РБК Информационные системы". Вырученные в результате сделки средства будут направлены на обслуживание реструктуризации, финансирование текущей операционной деятельности компании, а также программ ее последующего развития.


Схема реструктуризации, предложенная Группой ОНЭКСИМ в июле 2009 года и согласованная с компанией и ее кредиторами, предполагает конвертацию половины долга РБК в пятилетние облигации со ставкой купона в размере 7% годовых, другая половина будет переведена в восьмилетние облигации с купоном 6% годовых. Кредиторы, участвующие в реструктуризации, смогут получить 5% общей суммы долга денежными средствами. В свою очередь, кредиторы, не согласные с восьмилетним сроком обращения облигаций, могут получить часть второй половины долга денежными средствами. Оставшаяся часть долга компании будет списана. Переговоры с кредиторами компании по согласованию предложенных условий были завершены в мае текущего года.


Предложенная схема реструктуризации была в итоге принята более чем 97% всех кредиторов. Окончательные расчеты с кредиторами, включая передачу новых инструментов и денежных средств, компания планирует завершить в течение ближайших двух-трех недель.


"Завершение сделки, процедура согласования которой заняла более года, означает новый этап в развитии компании. Как контролирующий акционер мы заинтересованы в долгосрочном и устойчивом росте стоимости бизнеса РБК и намерены оказывать компании необходимую поддержку, работать над повышением рыночной капитализации бизнеса", - заявил Генеральный директор Группы ОНЭКСИМ Дмитрий Разумов.


"Я бы хотел поблагодарить наших акционеров, клиентов, партнеров и сотрудников за поддержку компании и веру в РБК. Вместе с Группой ОНЭКСИМ, РБК сможет реализовать еще более масштабные проекты, повысить эффективность существующих и поднять компанию на новый уровень", - заявил генеральный директор РБК Герман Каплун.


Консультантами Группы ОНЭКСИМ в работе над сделкой были инвестиционный банк Renaissance Capital и юридическая фирма Herbert Smith.
]]></description>				<link>http://bonds.finam.ru/news/item/gruppa-oneksim-priobrela-51-akciiy-rbk-tv-moskva/?utm_source=rss&amp;utm_medium=bonds_news&amp;utm_campaign=news_to_finamb</link>				<pubDate>Tue, 07 Jun 2010 12:18:00 +0400</pubDate>			</item>			<item>				<title>UniCredit Bank сократил долю в акциях РБК до 4,5%</title>				<description><![CDATA[
UniCredit Bank Austria AG сократил долю, принадлежащих ему обыкновенных акций ОАО "РБК Информационные Системы", с 7,3195% до 4,5632%. Дата внесения соответствующей записи по лицевому счету (счету депо) указанного лица - 30 марта 2010 г., говорится в сообщении РБК.
]]></description>				<link>http://bonds.finam.ru/news/item/unicredit-bank-sokratil-dolyu-v-akciyax-rbk-do-4-5/?utm_source=rss&amp;utm_medium=bonds_news&amp;utm_campaign=news_to_finamb</link>				<pubDate>Thu, 07 Apr 2010 14:52:00 +0400</pubDate>			</item>			<item>				<title>"РБК-ТВ Москва" планирует разместить шесть выпусков облигаций на 690 млн. рублей</title>				<description><![CDATA[
ЗАО "РБК-ТВ Москва" планирует по закрытой подписке разместить шесть выпусков облигаций на общую сумму 690 млн. рублей. Количество облигаций каждого выпуска составляет 115 млн. Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпусков&nbsp;1 рубль. Срок обращения выпусков серии 01-03 составляет 1820 дней, серии 04-06 - 2912 дней. Выпуски были зарегистрированы&nbsp;РО Федеральной службы по финансовым рынкам по Центральному федеральному округу 23 марта 2010 года.


Выпуски размещаются в рамках реструктуризации долга ОАО "РБК Информационные системы" 
]]></description>				<link>http://bonds.finam.ru/news/item/rbk-tv-moskva-planiruet-razmestit-shest-vypuskov-obligaciiy-na-690-mln-rubleiy/?utm_source=rss&amp;utm_medium=bonds_news&amp;utm_campaign=news_to_finamb</link>				<pubDate>Sat, 02 Apr 2010 14:16:00 +0400</pubDate>			</item>			<item>				<title>Группа РБК подписала соглашения о реструктуризации долга с основными кредиторами</title>				<description><![CDATA[
ОАО "РБК - Информационные системы" и RBK Investment Cyprus подписали юридически обязывающие соглашения об отступном с членами инициативной группы кредиторов РБК, в которую входят: ОАО "Альфа-Банк", ОАО "МДМ-Банк", Deutsche Bank AG, CLN Recovery Limited и ЗАО "Газэнергопромбанк".


Соглашения являются ключевым инструментом реструктуризации долга РБК и предусматривают прозрачный механизм прекращения обязательств РБК перед кредиторами путем предоставления Группой отступного в виде новых инструментов и денежного платежа в соответствии с условиями реструктуризации долга, согласованными Группой ОНЭКСИМ и менеджментом РБК с кредиторами в сентябре 2009 г. Новые инструменты включают в себя ноты участия в кредите (LPN), рублевые облигации c параметрами, идентичными LPN (для держателей обязательств РБК на сумму менее $200,000, а также для кредиторов, имеющих регуляторные ограничения на инвестиции в зарубежные ценные бумаги), а также беспоставочные опционы на акции РБК, обеспечивающие кредиторам возможность участия в росте рыночной капитализации Группы.


Подписание соглашений стало возможным после согласования с инициативной группой и международной юридической фирмой Baker &amp; McKenzie, представляющей интересы кредиторов, комплексной документации, необходимой для выпуска новых инструментов, говорится в сообщении РБК.


Группа РБК планирует завершить реструктуризацию в течение следующих двух месяцев, в течение которых должны быть проведены следующие мероприятия:


- подписание идентичных соглашений об отступном с остальными кредиторами;


- размещение новых инструментов для целей предоставления кредиторам в качестве отступного. ЗАО "РБК-ТВ Москва", новая холдинговая компания Группы, заключит договор займа с EMIS Finance B.V., который выступит эмитентом LPN и беспоставочных опционов;


- консолидация активов Группы в новом холдинге;


- приобретение Группой ОНЭКСИМ 51% акций в новом холдинге за $80,000,000;


- расчеты с кредиторами путем предоставления новых инструментов и платежа.


В качестве следующего шага кредиторам и акционерам РБК будет обеспечена информационная и техническая поддержка, которая предусматривает рассылку материалов, необходимых для участия в реструктуризации, подготовку пошаговых инструкций, в том числе для кредиторов-физических лиц, отмечается в сообщении.


Условия реструктуризации предусматривают обмен 50% прав требования кредиторов к РБК (в том числе накопленный купон и дефолтный процент) на 5-летние LPN со ставкой купона 7%; оставшиеся 50% прав требования обмениваются по усмотрению кредиторов на любую комбинацию следующих двух вариантов: (1) 8-летние LPN со ставкой купона 6% и возможностью оферты через 5 лет и (2) денежная выплата в размере 57% или 40% (в зависимости от комбинации вариантов 1 и 2, выбранной кредитором) от основного долга, обмениваемого таким образом. При этом кредиторы получают единовременную денежную выплату в размере 10% от номинала получаемых 8-летних LPN, а также беспоставочные опционы из расчета 200 или 442 акции (в зависимости от комбинации вариантов 1 и 2, выбранной кредитором) на каждую $1,000 основного долга, обмениваемого на LPN. 


После завершения всех расчетов с кредиторами (ориентировочно до конца мая 2010 года) всем акционерам компании будет предложено обменять принадлежащие им акции ОАО "РБК Информационные Системы" на акции нового холдинга (после завершения необходимых юридических процедур по преобразованию нового холдинга в открытое акционерное общество). Таким образом, после завершения всех процедур текущие акционеры компании получат 49% акций нового холдинга, вся финансовая задолженность которого будет полностью реструктурирована. Акции нового холдинга будут допущены к торгам на ММВБ и РТС.
]]></description>				<link>http://bonds.finam.ru/news/item/gruppa-rbk-podpisala-soglasheniya-o-restrukturizacii-dolga-s-osnovnymi-kreditorami/?utm_source=rss&amp;utm_medium=bonds_news&amp;utm_campaign=news_to_finamb</link>				<pubDate>Fri, 01 Apr 2010 17:17:00 +0400</pubDate>			</item>			<item>				<title>Кредиторы РБК требуют банкротства компании, акционеры голосуют за реструктуризацию</title>				<description><![CDATA[
В декабре сразу три кредитора обратились в Арбитражный суд города Москвы с исковыми заявлениями о признании несостоятельности (банкротстве) ОАО "РБК Информационные Системы". По материалам суда, исковое заявление ОАО АКБ "РОСБАНК" зарегистрированное от 21 декабря было принято к производству. 22 декабря суд зарегистрировал аналогичный иск от ЗАО "Маросейка", а 23 декабря от физического лица.


ОАО "РБК Информационные Системы" в 2008 году разместило на российском облигационном рынке два выпуска биржевых облигаций на общую сумму 3 млрд. рублей. В марте текущего года компания не смогла выплатить купон и погасить номинальную стоимость облигаций серии БО-04, а в июле исполнить обязательства перед владельцами облигаций серии БО-05.


Вчера внеочередное общее собрание акционеров ОАО "РБК Информационные Системы" одобрило сделки по уступке прав по договорам займа, кредитором по которым является ОАО "РБК Информационные Системы", на компанию Pintoleza Holdings Ltd. и на ЗАО "РБК-ТВ Москва".


Акционеры также одобрили сделку по приобретению ОАО "РБК Информационные Системы" российских облигаций, выпущенных ЗАО "РБК-ТВ Москва", и иностранных долговых инструментов, выпущенных E.M.I.S. Finance B.V., и связанных с исполнением ЗАО "РБК-ТВ Москва" по долговому обязательству с E.M.I.S. Finance B.V. ("кредитные ноты"), а также выпущенных E.M.I.S. Finance B.V., и предоставляющих держателям таких инструментов право, при наступлении определенных событий, требовать выплаты денежных средств ("денежные опционы"), говорится в сообщении РБК.
]]></description>				<link>http://bonds.finam.ru/news/item/kreditory-rbk-trebuyut-bankrotstva-kompanii-akcionery-golosuyut-za-restrukturizaciyu/?utm_source=rss&amp;utm_medium=bonds_news&amp;utm_campaign=news_to_finamb</link>				<pubDate>Fri, 31 Dec 2009 11:40:00 +0400</pubDate>			</item>			<item>				<title>"Райффайзенбанк" подал иск о банкротстве РБК</title>				<description><![CDATA[
Арбитражный суд Москвы сегодня&nbsp;зарегистрировал исковое заявление от&nbsp; ЗАО "Райффайзенбанк" о признании несостоятельным (банкротом) ОАО "РБК Информационные Системы", говорится в материалах суда.


ОАО "РБК Информационные Системы" на российском облигационном рынке допустило дефолт по двум выпускам биржевых облигаций, не исполнив своевременно обязательство по выплате купонного дохода и погашению номинальной стоимости бумаг.
]]></description>				<link>http://bonds.finam.ru/news/item/raiyffaiyzenbank-podal-isk-o-bankrotstve-rbk/?utm_source=rss&amp;utm_medium=bonds_news&amp;utm_campaign=news_to_finamb</link>				<pubDate>Fri, 01 Oct 2009 15:08:00 +0400</pubDate>			</item>			<item>				<title>РБК не исключает возможности банкротства</title>				<description><![CDATA[
ОАО "РБК Информационные Системы" не исключает возможности банкротства компании. 


"Невозможность реструктуризировать долговой портфель РБК может привести компанию к банкротству. В конце 2008 года РБК начал переговоры с крупнейшими кредиторами по вопросу реструктуризации всего долгового портфеля, с тем, чтобы компания достигла более устойчивого финансового положения (ситуация с ликвидными активами РБК существенно ухудшилась во второй половине 2008 года, пострадав от финансового кризиса)", - говорится в отчетности компании.


Вероятность невозможности успешно реструктуризировать долговой портфель холдинга РБК компанией оценивается как умеренно высокая.


ОАО "РБК Информационные Системы" на российском облигационном рынке допустило дефолт по двум выпускам биржевых облигаций, не исполнив своевременно обязательство по выплате купонного дохода и погашению номинальной стоимости бумаг.


На сегодняшний день в московском арбитражном суде по категории "о ценных бумагах" зарегистрировано 18 исковых заявлений на общую сумму более 1,1 млрд. руб.
]]></description>				<link>http://bonds.finam.ru/news/item/rbk-ne-isklyuchaet-vozmoghnosti-bankrotstva/?utm_source=rss&amp;utm_medium=bonds_news&amp;utm_campaign=news_to_finamb</link>				<pubDate>Tue, 17 Aug 2009 13:47:00 +0400</pubDate>			</item>			<item>				<title>Внешэкономбанк подал иск к "РБК" на сумму более 200 млн. рублей</title>				<description><![CDATA[
Арбитражный суд Москвы сегодня зарегистрировал исковое заявление от&nbsp;ГК "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)"&nbsp;к ОАО "РБК Информационные Системы". Сумма иска заявлена в размере 202,309 млн. руб. По материалам суда, дело проходит по категории "о ценных бумагах".


По данной категории дел на сегодняшний день в московском арбитражном суде зарегистрировано 16 исковых заявлений на общую сумму более&nbsp;785 млн. руб.


ОАО "РБК Информационные Системы" не исполнило своевременно обязательство по выплате купонного дохода и погашению номинальной стоимости двух выпусков биржевых облигаций.
]]></description>				<link>http://bonds.finam.ru/news/item/vneshekonombank-podal-isk-k-rbk-na-summu-bolee-200-mln-rubleiy/?utm_source=rss&amp;utm_medium=bonds_news&amp;utm_campaign=news_to_finamb</link>				<pubDate>Thu, 05 Aug 2009 19:07:00 +0400</pubDate>			</item>			<item>				<title>ОАО "РБК ИС" направило кредиторам новое предложение по реструктуризации задолженности</title>				<description><![CDATA[
ОАО "РБК Информационные системы" и Группа ОНЭКСИМ направили кредиторам компании совместное предложение по реструктуризации задолженности компании. Поддержка предложенной схемы реструктуризации со стороны кредиторов откроет дорогу к общему урегулированию кризисной ситуации вокруг компании и позволит в сжатые сроки привлечь инвестиции необходимые для сохранения бизнеса и дальнейшего развития РБК, говорится в пресс-релизе компании. 


Совместное предложение предусматривает конвертацию половины задолженности в пятилетние облигации компании, а также покупку у кредиторов второй части долга за 36% от номинала или ее конвертацию в восьмилетние облигации и выплату 4% от общей суммы долга. Таким образом, один из предложенных вариантов предусматривает возврат кредиторам всех вложенных средств. Ставка купона по обоим долговым инструментам составляет 7% годовых. 


Данное предложение является частью совместного предложения РБК и Группы ОНЭКСИМ по комплексному разрешению ситуации вокруг компании. Данное предложение предполагает выкуп Группой ОНЭКСИМ в результате дополнительной эмиссии 51% акций компании за 80 млн. долларов США. Полученные денежные средства планируется направить на реструктуризацию имеющегося долга, а также на решение текущих операционных задач, в том числе связанных с поддержанием достаточного уровня капитала компании. Согласно условиям предложения, представители ОНЭКСИМ получат большинство в Совете директоров, операционное руководство Компанией продолжит осуществлять текущий менеджмент. 


Сделка по вхождению Группы ОНЭКСИМ в капитал компании вступит в силу в случае согласия определенного количества кредиторов с предложенной схемой реструктуризации и получения всех необходимых корпоративных и регуляторных одобрений. Так же необходимым условием является разработка детального бизнес-плана Компании на 2009-2010 гг. и реализация ряда корпоративных и юридических мер по реструктуризации бизнеса, повышению его прозрачности и управляемости, говорится в пресс-релизе. 


"Мы считаем, что наше предложение в максимальной степени учитывает интересы различных групп кредиторов и, в случае его поддержки, позволит не только решить долговую проблему Компании, но и приступить к реализации стратегии агрессивного развития Компании, что обеспечит надежность исполнения Компанией своих долговых обязательств, а также позволит создать новую стоимость для акционеров" - отметил генеральный директор РБК Герман Каплун.
]]></description>				<link>http://bonds.finam.ru/news/item/oao-rbk-is-napravilo-kreditoram-novoe-predloghenie-po-restrukturizacii-zadolghennosti/?utm_source=rss&amp;utm_medium=bonds_news&amp;utm_campaign=news_to_finamb</link>				<pubDate>Thu, 29 Jul 2009 15:08:00 +0400</pubDate>			</item>			<item>				<title>Группа ОНЭКСИМ договорилась о покупке контрольного пакета ОАО "РБК Информационные системы"</title>				<description><![CDATA[
Группа ОНЭКСИМ и ОАО "РБК Информационные системы" сообщили о достижении договоренностей о принципах разрешения кризисной ситуации вокруг "РБК". В течение ближайших семи дней Группа ОНЭКСИМ и менеджмент РБК направят акционерам и кредиторам РБК совместное комплексное предложение по реструктуризации задолженности и стабилизации финансового состояния компании. 


В соответствии с условиями совместного предложения ОНЭКСИМ в результате дополнительной эмиссии акций приобретет 51% уставного капитала компании за 80 млн. долларов США. Полученные денежные средства будут направлены, прежде всего, на реструктуризацию имеющегося долга, решение текущих операционных проблем и задач, а также агрессивное развитие компании в будущем, говорится в пресс-релизе ОНЭКСИМа. Представители ОНЭКСИМа получат большинство в Совете директоров, операционное руководство компанией продолжит осуществлять текущий менеджмент.


Предварительный вариант предложения предусматривает выплату кредиторам существенной части долга денежными средствами (около 20%), списание части задолженности и реструктуризацию оставшейся доли в рыночный долговой инструмент. Для части кредиторов, имеющих регуляторные ограничения по списанию активов (деньги пенсионных фондов, военная ипотека и пр.), в дополнение к денежной составляющей будет предложен отдельный инструмент, позволяющий в определенные сроки решить задачу полного возврата вложенных средств.


В пресс-релизе отмечается, что сделка по вхождению Группы ОНЭКСИМ в капитал компании вступит в силу в случае согласия определенного количества кредиторов с предложенной схемой реструктуризации и получения всех необходимых корпоративных и регуляторных одобрений. Также необходимым условием является разработка детального бизнес-плана компании на 2009-2010 гг. и реализация ряда корпоративных и юридических мер по реструктуризации бизнеса, повышению его прозрачности и управляемости. 


"В рамках разработки предложения мы учитывали текущее критическое финансовое состояние компании. В течение весны и лета текущего года неопределенность относительно будущего компании и общемировое падение медиарынка привели к значительному снижению объемов выручки и резкому росту неплатежей от рекламодателей. Из-за этого РБК ежемесячно теряет около 3 млн. долл. "живых" денег, что вынуждает компанию распродавать активы. Кроме этого, на осень приходится период переговоров по рекламным бюджетам на следующий год &ndash; если это работа будет провалена, то шансы на выживание компании значительно снизятся. По нашим оценкам, на достижение договоренностей между компанией, ее акционерами и кредиторами с целью предотвращения ее банкротства осталось не более одного-двух месяцев", &ndash; заявил Генеральный директор Группы ОНЭКСИМ Дмитрий Разумов. 


"Совместно с Группой ОНЭКСИМ нам удалось найти оптимальную конструкцию урегулирования ситуации вокруг компании с учетом интересов как кредиторов&nbsp; и акционеров, так и самой компании. У нас уже есть положительный опыт переговоров с кредиторами по условиям реструктуризации долга. Мы рассчитываем, что в контексте нового предложения ОНЭКСИМа мы сумеем быстро договориться со всеми заинтересованными сторонами" - отметил Генеральный директор РБК Герман Каплун.
]]></description>				<link>http://bonds.finam.ru/news/item/gruppa-oneksim-dogovorilas-o-pokupke-kontrolnogo-paketa-oao-rbk-informacionnye-sistemy/?utm_source=rss&amp;utm_medium=bonds_news&amp;utm_campaign=news_to_finamb</link>				<pubDate>Wed, 21 Jul 2009 18:40:00 +0400</pubDate>			</item>			<item>				<title>УК Росбанка в суде оспаривает сделки РБК по продаже активов</title>				<description><![CDATA[
ООО "Управляющая компания Росбанка", владеющее более 11% голосующих акций ОАО "РБК - Информационные системы" сообщило о том, что Арбитражный суд города Москвы принял к рассмотрению иски УК Росбанка о признании недействительными сделок РБК по выводу активов с баланса компании. Арбитражный суд Москвы также удовлетворил ходатайство УК Росбанка и наложил обеспечительные меры, предполагающие запрет на совершение сделок с ключевыми активами компании, отмечается в сообщении УК.


Ранее, Совет директоров РБК без согласования с акционерами одобрил совершение пяти сделок по продаже 100% акций ЗАО "РБК-ТВ", 80% акций ЗАО "РБК Холдинг", 80% акций ЗАО "РосБизнесКонсалтинг", 51% долей ООО "РБК Медиа", а также 80% долей ООО "РБК-Реклама". Покупателями выступили ООО "ИД Наши Деньги" и ООО "ТВР Продакшн", которые, по мнению УК Росбанка, аффилированны с менеджментом РБК.
]]></description>				<link>http://bonds.finam.ru/news/item/uk-rosbanka-v-sude-osparivaet-sdelki-rbk-po-prodaghe-aktivov/?utm_source=rss&amp;utm_medium=bonds_news&amp;utm_campaign=news_to_finamb</link>				<pubDate>Fri, 16 Jul 2009 18:59:00 +0400</pubDate>			</item>			<item>				<title>По облигациям РБК очередной двойной техдефолт</title>				<description><![CDATA[
ОАО "РБК Информационные Системы" допустило технический дефолт по выплате купонного дохода, а так же по погашению номинальной стоимости биржевых облигаций серии БО-5 (гос. рег. номер 4В02-05-05214-А от 24 октября 2007 года). Общий объем неисполненных обязательств по биржевым облигациям составил 1 млрд. 664,4 млн. руб. По сообщению эмитента, причиной неисполнения обязательств по облигациям "является сложившаяся неблагоприятная ситуация на российском рынке и отсутствие финансовой возможности для исполнения в настоящее время своих обязательств". 


В марте текущего года эмитентом не были исполнены обязательства по выплате последнего купона и погашению номинальной стоимости биржевых облигаций серии БО-4 на общую сумму 1683,24 млн. руб.
<br />
]]></description>				<link>http://bonds.finam.ru/news/item/po-obligaciyam-rbk-ocherednoiy-dvoiynoiy-texdefolt/?utm_source=rss&amp;utm_medium=bonds_news&amp;utm_campaign=news_to_finamb</link>				<pubDate>Sat, 10 Jul 2009 12:30:00 +0400</pubDate>			</item>			<item>				<title>РБК достиг предварительного соглашения с кредиторами по реструктуризации долга</title>				<description><![CDATA[
ОАО "РБК Информационные Системы" сообщило о достижении предварительного соглашения с основными кредиторами по условиям реструктуризации долгового портфеля компании. РБК получил предварительное одобрение механизма реструктуризации от кредиторов &ndash; держателей около 50% долга, с которыми велись переговоры. Подписание документов по реструктуризации состоится в ближайшее время, сообщила пресс-служба компании.


Условия реструктуризации предполагают выплату кредиторам 100% суммы основного долга компании в течение 5-ти лет, a также процентов по рыночным ставкам. С целью обеспечения скорейшей выплаты долга кредиторам, предполагается использование амортизации долга и схожих механизмов. При этом РБК предоставляется необходимая гибкость для выплаты долга, позволяющая компании погашать задолженность при наличии определенного уровня операционного денежного потока. В соответствии с финансовыми прогнозами, менеджмент рассчитывает, что компании удастся погасить большую часть задолженности в ближайшие 3-4 года, и, таким образом, существенно снизить удельный вес заемных средств в капитале РБК.


"Компания имеет целый ряд предварительных предложений об инвестировании в РБК. Некоторые из них являются интересными и перспективными. Однако почти все инвесторы предпочитают вкладывать средства в компанию с одним долговым инструментом, имеющим единые условия, и при отсутствии судебных исков. В связи с этим, предложение менеджмента РБК заключается в подписании в ближайшее время текущего плана реструктуризации, предполагающего единые условия для всех кредиторов", -&nbsp;отмечается в сообщении компании.
]]></description>				<link>http://bonds.finam.ru/news/item/rbk-dostig-predvaritelnogo-soglasheniya-s-kreditorami-po-restrukturizacii-dolga/?utm_source=rss&amp;utm_medium=bonds_news&amp;utm_campaign=news_to_finamb</link>				<pubDate>Thu, 08 Jul 2009 12:58:00 +0400</pubDate>			</item>			<item>				<title>РБК сделало официальное заявление о переизбрании генерального директора</title>				<description><![CDATA[
25 июня 2009 года председатель совета директоров РБК Герман Каплун принял решение о созыве 30 июня 2009 года собрания совета директоров ОАО "РБК Информационные Системы" в форме очно-заочного голосования с повесткой о досрочном прекращении полномочий генерального директора ОАО "РБК Информационные Системы" Юрия Ровенского и переизбрании генерального директора.


26 июня 2009 года все члены совета директоров РБК, включая г-на Ровенского, получили соответствующие бюллетени. Поскольку голосование происходит в очно-заочной форме и юристы компании уже получили подписанные бюллетени от большинства членов совета директоров, завтра, 30 июня 2009 года, решение о досрочном прекращении полномочий г-на Ровенского и назначении нового генерального директора будет принято.


В сложившихся условиях г-н Ровенский попытался представить ситуацию таким образом, что он покидает компанию по собственному желанию, однако эта информация не соответствует действительности.


Заявления г-на Ровенского, сделанные прессе относительно процесса реструктуризации долга РБК, менеджмент компании воспринимает как попытку оказать давление на кредиторов и акционеров с целью лоббирования интересов одной финансовой группы, которая имеет намерение войти в акционерный капитал РБК на неприемлемых для большинства акционеров и кредиторов условиях.


Именно лоббирование интересов, идущих вразрез с интересами компании, а также многие другие причины вынудили совет директоров РБК принять решение о смене генерального директора.


Г-н Ровенский не принимал участия в процессе реструктуризации и был минимально задействован в операционной деятельности РБК, поэтому его уход не окажет никакого влияния как на данный процесс, так и на деятельность компании в целом.

<p align="right">Источник: пресс-служба РБК
]]></description>				<link>http://bonds.finam.ru/news/item/rbk-sdelalo-oficialnoe-zayavlenie-o-pereizbranii-generalnogo-direktora/?utm_source=rss&amp;utm_medium=bonds_news&amp;utm_campaign=news_to_finamb</link>				<pubDate>Tue, 29 Jun 2009 18:29:00 +0400</pubDate>			</item>			<item>				<title>РБК сократило свое участие в ряде дочерних компаний</title>				<description><![CDATA[
ОАО "РБК Информационные Системы" сообщило об изменении доли участия в ряде дочерних компаний. С 16 июня участие ОАО "РБК Информационные Системы" в ЗАО "РБК - ТВ" сократилось со 100% до 0%, в ЗАО "РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ" со 100% до 20%, в ЗАО "РБК ХОЛДИНГ" со 100% до 20%.
]]></description>				<link>http://bonds.finam.ru/news/item/rbk-sokratilo-svoe-uchastie-v-ryade-dochernix-kompaniiy/?utm_source=rss&amp;utm_medium=bonds_news&amp;utm_campaign=news_to_finamb</link>				<pubDate>Thu, 17 Jun 2009 11:07:00 +0400</pubDate>			</item>			<item>				<title>УК Росбанка выступает с инициативой разрешения кризисной ситуации вокруг РБК</title>				<description><![CDATA[
ООО "Управляющая компания "Росбанка", владеющая более 11% голосующих акций ОАО "РБК Информационные Системы", уведомила кредиторов и членов Совета директоров РБК о своих предложениях, направленных на защиту законных прав и интересов акционеров компании, а также поиск выхода из критической ситуации, сложившейся вокруг ОАО "РБК Информационные Системы".


Сегодня УК Росбанка направила официальные письма в адрес крупнейших кредиторов РБК и членов Совета директоров РБК, в которых проинформировала стороны о возможных финансово-юридических последствиях действий менеджмента компании. "УК Росбанка выражает серьезную озабоченность последними действиями членов Совета директоров, такими как продажа РБК Банка на неясных условиях по цене, значительно ниже балансовой стоимости, а также необоснованное финансирование компаний, аффилированных с менеджментом, на сумму около 46 млн. долларов. Эти решения не были согласованы с акционерами РБК и не оформлялись в надлежащем порядке. По мнению УК Росбанка, они могут косвенно свидетельствовать о выводе средств из компании и, как следствие, быть непосредственной причиной подрыва ее финансового положения", - говорится в сообщении компании.


"УК Росбанка также заявляет о том, что реализация предложенного менеджментом РБК плана реструктуризации задолженности компании без учета мнения акционеров может привести к возникновению серьезных юридических и экономических рисков для самой компании, ее акционеров и кредиторов, а также, потенциально, для менеджмента и членов Совета директоров. Сама попытка принять решения о реструктуризации задолженности через Совет директоров в обход акционеров РБК является грубейшим нарушением норм и принципов корпоративного управления и действующего законодательства. Кроме того, экономическая обоснованность предлагаемой реструктуризации вызывает откровенное недоумение, с точки зрения сохранения бизнеса. В частности, совершенно нереалистичными выглядят ожидания менеджмента и кредиторов о том, что глубоко убыточная компания сможет выплатить в течение 2010 года только процентных платежей на сумму 25 млн. долларов США (что составляет около 10-15% выручки компании). Наконец, сама юридическая структура сделки выглядит со стороны как преднамеренный вывод всех материальных активов публичной компании ОАО "РБК Информационные Системы" в оффшорную юрисдикцию с последующей завуалированной продажей активов кредиторам. УК Росбанка считает, что озвученная схема явно противоречит интересам всех акционеров компании. УК Росбанка настаивает на том, что "при Совете директоров должен быть незамедлительно создан комитет по реструктуризации, куда войдут как действующие члены Совета Директоров, так и представители кредиторов и акционеров. Главной целью комитета, функционирующего под независимым председательством, должна стать выработка компромиссных решений, направленных на сохранение бизнеса компании, реструктуризацию задолженности на приемлемых для всех условиях и дальнейшее повышение стоимости бизнеса", - отмечается в сообщении.


Владислав Бессарабов, генеральный директор УК Росбанка:


"Мы серьезно обеспокоены критическим финансовым положением РБК и ухудшением качества ее корпоративного управления несмотря на наличие в составе Совета директоров видных представителей международного бизнеса. В то же время мы искренне рассчитываем, что Совет директоров остановит откровенно невыгодную для акционеров схему реструктуризации финансовой задолженности и согласится на наше предложение провести реструктуризацию компании в максимально открытом и прозрачном режиме через создание при Совете директоров комитета по реструктуризации".
]]></description>				<link>http://bonds.finam.ru/news/item/uk-rosbanka-vystupaet-s-iniciativoiy-razresheniya-krizisnoiy-situacii-vokrug-rbk/?utm_source=rss&amp;utm_medium=bonds_news&amp;utm_campaign=news_to_finamb</link>				<pubDate>Tue, 08 Jun 2009 18:33:00 +0400</pubDate>			</item>	</channel>
</rss>
