http://bonds.finam.ru bonds.finam.ru ru This file is an RSS 2.0 file, please see: http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss for more info. http://bonds.finam.ru/i/logo-rss.gif http://bonds.finam.ru/
Кредитные средства привлечены с целью реализации общекорпоративных задач компании, в том числе реструктуризацию кредитного портфеля и реализацию инвестиционных проектов.
]]> http://bonds.finam.ru/news/item/gruppa-lsr-privlekla-kredit-v-razmere-85-mln/?utm_source=rss&utm_medium=bonds_news&utm_campaign=news_to_finamb Tue, 14 Jul 2008 19:01:00 +0400 ОАО "Группа ЛСР" сообщает, что вчера, 16 октября 2006, года завершена конвертация облигаций ООО "Группа ЛСР" серии 01 с (гос. регистрационным номером 4-01-36076-R от 18 января 2005 года) в ценные бумаги ОАО "Группа ЛСР" серии 01 с(гос. регистрационным номером 4-01-55234-Е, 28 сентября 2006 г). Общий объем выпуска составляет 1 млрд. рублей.

Напомним, что 24 августа текущего года Совет директоров ООО "Группа ЛСР" принял решение о конвертации облигаций компании в облигации ОАО "Группа ЛСР". При этом облигации обмениваются на ценные бумаги того же вида, категории, серии и предоставляют инвесторам те же права. Датой размещения ценных бумаг был принят 12-й рабочий день с даты государственной регистрации выпуска Облигаций ОАО "Группа ЛСР".]]> http://bonds.finam.ru/news/item/sostoyalas-konvertaciya-vypuska-obligaciiy-ooo-gruppa-lsr-v-obligacii-oao-gruppa-lsr/?utm_source=rss&utm_medium=bonds_news&utm_campaign=news_to_finamb Wed, 17 Oct 2006 11:57:00 +0400 ОАО "Группа ЛСР" сообщает, что состоялась выплата купонного дохода за 3-й купонный период по выпуску документарных процентных неконвертируемых облигаций на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением (гос. регстрационный номер выпуска 4-01-36076-R, 18.01.2005 г.). Общий размер выплат по всем облигациям выпуска составил 45 млн. 889 тыс. 649,15 руб., размер процентов, подлежавших выплате по одной облигации эмитента, - 54,85 руб.
]]> http://bonds.finam.ru/news/item/vyplachen-3-iy-kupon-po-obligaciyam-oao-gruppa-lsr/?utm_source=rss&utm_medium=bonds_news&utm_campaign=news_to_finamb Fri, 21 Sep 2006 12:49:00 +0400 ОАО "Группа ЛСР" сообщает, что 24 августа совет Директоров утвердил решение о выпуске неконвертируемых процентных документарных облигации на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением. Облигации размещаются путем конвертация в Облигации ОАО "Группа ЛСР" облигаций ООО "Группа ЛСР" (государственный регистрационный номер выпуска: 4-01-36076-R, дата государственной регистрации выпуска: 18 января 2005 г.). Дата размещения ценных бумаг: 12-й рабочий день с даты государственной регистрации выпуска Облигаций ОАО "Группа ЛСР". Срок погашения Облигаций - на 1092-й день с даты начала размещения облигаций ООО "Группа ЛСР" - 24 марта 2005 года.

В случае досрочного погашения облигаций ООО "Группа ЛСР" по требованиям их владельцев (кредиторов ООО "Группа ЛСР"), заявленным в связи с принятием общим собранием участников ООО "Группа ЛСР" решения о реорганизации, количество размещаемых Облигаций ОАО "Группа ЛСР" уменьшается на количество досрочно погашенных облигаций ООО "Группа ЛСР", в этом случае количество размещаемых Облигаций ОАО "Группа ЛСР" равно количеству непогашенных облигаций ООО "Группа ЛСР" по данным депозитарного учета на дату государственной регистрации ОАО "Группа ЛСР".]]> http://bonds.finam.ru/news/item/lsr-konvertiruet-vypusk-obligaciiy/?utm_source=rss&utm_medium=bonds_news&utm_campaign=news_to_finamb Fri, 24 Aug 2006 18:00:00 +0400 ООО "Группа ЛСР" в форме преобразования в ОАО "Группа ЛСР" с 14 августа 2006 г. на ММВБ прекращены торги облигациям ЛСР серии 01 объемом 1 млрд руб. Внебиржевое обращение облигаций ЛСР не будет ограничено до момента их конвертации в облигации акционерного общества, говорится в сообщении ФК "УРАЛСИБ".

Параметры выпуска

Дата размещения – 24 марта 2005г.
Эмитент – ООО "Группа ЛСР".
Поручители – ОАО "Объединение 45", ОАО "Гранит-Кузнечное", ЗАО "Производственное объединение Баррикада", ЗАО "Гатчинский ДСК", ОАО "Ленинградский речной порт", ЗАО "Победа".
Объем эмиссии – 1 млрд руб.
Срок обращения – 3 года.
Дата погашения – 20 марта 2008г.
Оферта – 1 и 2 года по цене 100% от номинала.
Купон – полугодовой.
Ставка купонов – 1-2 купоны – 14% годовых, 3-4 купоны – 11% годовых, 5-6 купоны – устанавливаются эмитентом.
Организаторы: ФК "УРАЛСИБ" и Промышленно-строительный банк.
Со-организаторы: АК БАРС Банк, МБСП, ИК РФЦ, Банк Союз.

Группа ЛСР является одним из ведущих игроков строительной индустрии Северо-Западного региона. Оборот Группы в 2004г. по предварительным данным составил около 13 млрд руб. (8,7 млрд руб. по итогам 9 месяцев 2004г.).

Основными направлениями деятельности Группы являются (% от суммы выручки):

– производство стройматериалов (46%);
– строительство (18%);
– девелопмент в сфере недвижимости (17%);
– дорожное строительство (8%).

По всем направлениям своей деятельности Группа ЛСР занимает 1-2 место регионального рынка.]]> http://bonds.finam.ru/news/item/prekrasheny-torgi-obligaciyami-ooo-gruppa-lsr-serii-01/?utm_source=rss&utm_medium=bonds_news&utm_campaign=news_to_finamb Thu, 16 Aug 2006 13:47:00 +0400 ООО "Группа ЛСР" в соответствии с условиями безотзывной публичной оферты от 04.07.2006 г. приобрело у держателей 163 361 облигаций серии 01 на сумму в размере 170 302 208,89 руб., включая накопленный купонный доход на 11.08.2006 г. – 6 941 208,89 руб.
]]> http://bonds.finam.ru/news/item/ooo-gruppa-lsr-ispolnilo-obyazatelstvo-po-vykupu-obligaciiy-serii-01/?utm_source=rss&utm_medium=bonds_news&utm_campaign=news_to_finamb Tue, 14 Aug 2006 15:37:00 +0400 ООО "Группа ЛСР". Государственный регистрационный номер выпуска 4-01-36076-R от 18.01.2005 г. Торговый код – RU000A0D0W78, включенными в Перечень внесписочных ценных бумаг ФБ ММВБ.

Напомним, что 4 июля 2006 года общее собрание участников ООО "Группа ЛСР" в связи с принятием решения о реорганизации приняло решение конвертировать облигации ООО "Группа ЛСР" серии 01 с номинальной стоимостью 1000 рублей каждая (государственный регистрационный номер выпуска: 4-01-36076-R от 18 января 2005 года) в облигации ОАО "Группа ЛСР". Каждая облигация ООО "Группа ЛСР" конвертируется в 1 облигацию ОАО "Группа ЛСР". Количество размещаемых облигаций ОАО "Группа ЛСР" уменьшается на количество досрочно погашенных облигаций ООО "Группа ЛСР". В этом случае количество размещаемых облигаций ОАО "Группа ЛСР" равно количеству непогашенных облигаций ООО "Группа ЛСР" по данным депозитарного учета на дату государственной регистрации ОАО "Группа ЛСР".

Регистрация проспекта ценных бумаг осуществляется одновременно с государственной регистрацией выпуска.]]> http://bonds.finam.ru/news/item/s-14-avgusta-prekrashayutsya-torgi-obligaciyami-ooo-gruppa-lsr/?utm_source=rss&utm_medium=bonds_news&utm_campaign=news_to_finamb Sat, 11 Aug 2006 18:31:00 +0400 ООО "Группа ЛСР" серии 01 с номинальной стоимостью 1000 рублей каждая (государственный регистрационный номер выпуска: 4-01-36076-R от 18 января 2005 года) в облигации ОАО "Группа ЛСР". Каждая облигация ООО "Группа ЛСР" конвертируется в 1 облигацию ОАО "Группа ЛСР". Количество размещаемых облигаций ОАО "Группа ЛСР" уменьшается на количество досрочно погашенных облигаций ООО "Группа ЛСР". В этом случае количество размещаемых облигаций ОАО "Группа ЛСР" равно количеству непогашенных облигаций ООО "Группа ЛСР" по данным депозитарного учета на дату государственной регистрации ОАО "Группа ЛСР".

Регистрация проспекта ценных бумаг осуществляется одновременно с государственной регистрацией выпуска.]]> http://bonds.finam.ru/news/item/ooo-gruppa-lsr-konvertiruet-vypusk-obligaciiy-serii-01/?utm_source=rss&utm_medium=bonds_news&utm_campaign=news_to_finamb Thu, 05 Jul 2006 16:34:00 +0400 ООО "Группа ЛСР" приняло решение приобрести неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением (государственный регистрационный номер 4-01-36076-R от 18 января 2005 года) в количестве до 1 млн. штук.

Период предъявления Облигаций – с 9:00 часов по московскому времени 5 июля 2006 г. до 18:00 часов по московскому времени 8 августа 2006 г. Дата приобретения – 11 августа 2006 г. Агентом по приобретению Облигаций в соответствии с условиями настоящей Оферты является Открытое акционерное общество "Промышленно-строительный банк".
Цена приобретения – цена, равная 100% от номинальной стоимости Облигаций.]]> http://bonds.finam.ru/news/item/ooo-gruppa-lsr-vystavilo-ofertu-po-obligaciyam-serii-01/?utm_source=rss&utm_medium=bonds_news&utm_campaign=news_to_finamb Thu, 05 Jul 2006 09:30:00 +0400 ООО "Группа ЛСР" сообщает, что состоялась оферта по приобретению документарных процентных неконвертируемых облигаций на предъявителя серии 01(гос регистрационный номер выпуска 4-01-36076-R от 18.01.2005г.).

Обязательство эмитентом исполнено 27 марта 2006 г. В соответствии с требованиями владельцев Облигаций, заявленными с 19.03.2006 г. по 23.03.2006 г., эмитентом приобретено 291 116 облигаций по цене 1001,53 руб. (включая НКД на 27.03.2006 – 1,53 руб.) на общую сумму 291 млн. 561 тыс. 407,48 рублей. Как говорится в сообщении эмитента, обязательство по приобретению ценных бумаг выполнено в полном объеме.]]> http://bonds.finam.ru/news/item/gruppa-lsr-ispolnila-ofertu-po-obligaciyam-serii-01/?utm_source=rss&utm_medium=bonds_news&utm_campaign=news_to_finamb Fri, 06 Apr 2006 16:44:00 +0400 ООО "Группа ЛСР" сообщает, что состоялась выплата 2-го купона по неконвертируемым процентным документарным облигациям на предъявителя серии 01 (государственный регистрационный номер выпуска 4-01-36076-R от 18.01.2005г.).

Владельцам облигаций выплачен купонный доход в размере 14% годовых, что составляет 69,81 рублей в расчете на одну облигацию. Общий размер дохода, подлежавшего выплате по второму купону 69 млн. 810 тыс. рублей.]]> http://bonds.finam.ru/news/item/sostoyalas-vyplata-2-go-kupona-po-obligaciyam-gruppy-lsr/?utm_source=rss&utm_medium=bonds_news&utm_campaign=news_to_finamb Fri, 23 Mar 2006 15:29:00 +0400 Группа ЛСР приняла решение об установлении ставки 3-4 купонов по облигациям серии 01 в размере 11% годовых.

Условиями выпуска облигаций предусмотрено обязательство эмитента приобрести облигации по требованиям их владельцев по окончании 4-го купонного периода по цене 100% от номинала.]]> http://bonds.finam.ru/news/item/opredeleny-stavki-3-4-go-kuponov-po-obligaciyam-gruppy-lsr/?utm_source=rss&utm_medium=bonds_news&utm_campaign=news_to_finamb Thu, 15 Mar 2006 13:55:00 +0400 ООО «Группа ЛСР» предусмотрено обязательство Эмитента приобрести облигации по требованиям их владельцев по окончании 2-го купонного периода, сообщает Уралсиб.

Исполнение оферты – внебиржевое.

Для реализации права предъявления облигаций к выкупу держатели облигаций должны в срок 19-23 марта 2006 г. направить представителю Эмитента ОАО «Промышленно-строительный банк» письменное требование по представленной в приложении форме.

Не позднее, чем на 10-й рабочий день с даты окончания приема требований, т.е. не позднее 06 апреля 2006 г., платежный агент выпуска ОАО «Промышленно-строительный банк» переводит денежные средства в оплату приобретаемых облигаций и сумму накопленного купонного дохода держателям облигаций. При этом, если с даты окончания приема требований до перечисления денежных средств владельцам и держателям облигаций процентная ставка по купону была уменьшена Эмитентом, накопленный купонный доход рассчитывается по процентной ставке по предыдущему купону.]]> http://bonds.finam.ru/news/item/poryadok-ispolneniya-oferty-po-vypusku-lsr/?utm_source=rss&utm_medium=bonds_news&utm_campaign=news_to_finamb Wed, 28 Feb 2006 10:07:00 +0400 ООО "Группа ЛСР" сообщает, что состоялась выплата купонного дохода по неконвертируемым процентным документарным облигациям на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением серии 01 (гос. регистрационный номер выпуска 4-01-36076-R от 18 января 2005г.).

Общий размер процентов, подлежавших выплате по облигациям эмитента составил 69 млн. 810 тыс. руб., что соответствует ставке купона 14% годовых. Размер процентов, подлежавших выплате по одной облигации составил 69,81 руб.]]> http://bonds.finam.ru/news/item/ooo-gruppa-lsr-vyplatilo-kupon-po-obligaciyam-serii-01/?utm_source=rss&utm_medium=bonds_news&utm_campaign=news_to_finamb Sat, 23 Sep 2005 12:38:00 +0400
Основные параметры выпуска:

государственный регистрационный номер - 4-01-36076-R от 18.01.2005 г.;

номинальная стоимость - 1000 рублей;

объем выпуска - 1 000 000 штук;

дата погашения Облигаций - 20.03.2008 г.;

количество купонов - 6.

Выпуск был размещен 24 марта этого года. В ходе размещения ставка по первым двум купонам была определена в 14 процентов годовых.

]]> http://bonds.finam.ru/news/item/segodnya-na-mmvb-nachinayutsya-torgi-obligaciyami-ooo-gruppa-lsr-ob-emom/?utm_source=rss&utm_medium=bonds_news&utm_campaign=news_to_finamb Wed, 26 Apr 2005 09:00:00 +0400 Группы ЛСР объемом 1 млрд руб.

В ходе конкурса по размещению выпуска было подано 104 заявки на общую сумму 1281,054 млн руб. Диапазон заявок по купону – 10-14,5% годовых.

По итогам конкурса эмитентом принято решение об установлении ставки 1-2 купонов в размере 14% годовых. Эффективная доходность выпуска к оферте через 1 год – 14,49% годовых. В ходе аукциона удовлетворено 94 заявки (одна частично) общим объемом 1 млрд руб. Весь выпуск был размещен в ходе конкурса.

Параметры выпуска:

Объем эмиссии – 1 млрд руб.

Срок обращения – 3 года (1092 дня с даты размещения).

Дата погашения – 20 мар 2008г.

Дата оферты – не позднее 6 апреля 2006г. по цене 100% от номинала.

Купон – полугодовой.

Ставка купонов – 1-2 купоны определяются в ходе конкурса, 3-6 купоны – устанавливаются эмитентом.

Организаторы: ФК "УРАЛСИБ" и Промышленно-строительный банк.

Со-организаторы: АК БАРС Банк, МБСП, ИК РФЦ, Банк Союз.]]> http://bonds.finam.ru/news/item/gruppa-lsr-razmestila-obligacionnyiy-zaem-na-1-mlrd-rubleiy/?utm_source=rss&utm_medium=bonds_news&utm_campaign=news_to_finamb Fri, 24 Mar 2005 18:01:00 +0400 ООО "Группа "ЛСР" по итогам конкурса, который состоялся на ФБ ММВБ сегодня, установлена в размере 14% годовых. Ставка 2-го купона равна ставке 1-го, 3-6 купоны определяются эмитентом, оферта состоится через год по 100% от номинала.

Эмитентом размещается 1 млн. облигаций номинальной стоимостью 1 тыс. руб. Срок обращения облигаций – 3 года, предусмотрена выплата 6 полугодовых купонов.]]> http://bonds.finam.ru/news/item/opredelena-stavka-1-go-kupona-po-obligaciyam-gruppy-lsr/?utm_source=rss&utm_medium=bonds_news&utm_campaign=news_to_finamb Fri, 24 Mar 2005 16:53:00 +0400 ООО "Группа ЛСР". Размещение будет проводиться на ФБ ММВБ. Эмитентом размещается 1 млн. облигаций номинальной стоимостью 1 тыс. руб. Срок обращения облигаций – 3 года, предусмотрена выплата 6 полугодовых купонов. Ставка 1-го купона будет определена на конкурсе в день размещения, второй купон равен 1-му, 3-6 купоны определяются эмитентом, оферта состоится через год по 100% от номинала.

Организаторы прогнозируют справедливый уровень доходности к оферте займа ЛСР-1 14,13% годовых. Аналитики Банка Зенит оценивают справедливый уровень доходности к годовой оферте в диапазоне 15.5-16%. Аналитики Райффайзенбанка считают, что облигации Группы ЛСР должны торговаться с дисконтом около 100 б.п. к бумагам ПИК (13,61% к 4 мес. оферте).

Структура выпуска предусматривает предоставление нескольких поручительств от дочерних предприятий компании. Поручители несут солидарную ответственность с материнской компанией по данному выпуску. Поручительства будут ограничены следующими суммами:

ЗАО Победа — на сумму 430 млн. руб.;

ООО Ленинградский речной порт — на сумму 148 млн. руб.;

ЗАО ПО Баррикада — на сумму 140 млн. руб.;

ЗАО Гатчинский ДСК — на сумму 113 млн. руб.;

ООО Гранит-Кузнечное — на сумму 95 млн. руб.;

ООО Объединение 45 — на сумму 74 млн. руб.

По словам Алексея Юшкова, исполнительного директора Группы ЛСР, привлечение заемных средств, которые направляются на развитие производства и новых направлений деятельности, способствует высоким темпам роста показателей Группы. Средства от размещения облигаций также предназначены для финансирования инвестиционных проектов и реструктуризации существующей задолженности. "Главная цель выпуска облигаций – это, без сомнения, привлечение дополнительных средств на развитие наших инвестиционных программ, – пояснил первый вице-президент Группы ЛСР Игорь Левит. – Но, кроме того, мы рассматриваем этот заем и как первый шаг по реализации решения руководства Группы о выходе на рынок капитала, создание публичной кредитной истории Группы".

Справка:

Группа ЛСР была создана в октябре 1993 года. На сегодняшний день Группа - крупнейшее объединение предприятий строительного комплекса северо-запада России. Основные направления деятельности: девелопмент, строительство, производство общестроительных и нерудных строительных материалов, транспортно-механизированные услуги и вспомогательные производства. В настоящее время в группу входят 23 предприятия, в том числе Строительная корпорация "Возрождение Санкт-Петербурга", ООО "Гатчинский ДСК", ЗАО НПО "Керамика", ОАО «Объединение 45», ЗАО ПО "Баррикада", ОАО "Рудас", ЗАО «Победа» и др.

Группа ЛСР включает в себя предприятия, которые занимаются девелопментом в Санкт-Петербурге, Ленинградской области, Москве и Германии, осуществляют строительство зданий – от крупнопанельного жилья массовых серий до элитных домов, построенных по проектам ведущих архитекторов. Кроме того, в состав Группы ЛСР входят предприятия по добыче и переработке сырья, производству строительных материалов, оказанию транспортно - механизированных услуг, а также вспомогательные производства. Внутренняя специализация и налаженное взаимодействие предприятий Группы ЛСР позволяют существенно снижать производственные затраты.]]> http://bonds.finam.ru/news/item/24-marta-sostoitsya-razmeshenie-debyutnogo-vypuska-ooo-gruppa-lsr/?utm_source=rss&utm_medium=bonds_news&utm_campaign=news_to_finamb Thu, 23 Mar 2005 17:53:00 +0400 ООО "Группа ЛСР". В состав синдиката вошли: АКБ "АК БАРС" (ОАО), "Международный Банк Санкт-Петербурга" (ОАО), ИК "Расчетно-фондовый центр" (ЗАО), АКБ "Союз" (ОАО).

Аукцион по первичному размещению выпуска состоится завтра, 24 марта 2005г.

Параметры выпуска

Дата размещения – 24 марта 2005г. Эмитент – ООО "Группа ЛСР".

Поручители – ОАО "Объединение 45", ОАО "Гранит-Кузнечное", ЗАО "Производственное объединение Баррикада", ЗАО "Гатчинский ДСК", ОАО "Ленинградский речной порт", ЗАО "Победа".

Объем эмиссии – 1 млрд руб.

Срок обращения – 3 года (1092 дня с даты размещения).

Оферта – 1 год по цене 100% от номинала.
Купон – полугодовой.

Ставка купонов – 1-2 купоны определяются в ходе конкурса, 3-6 купоны – устанавливаются эмитентом.

Организаторы: ФК "УРАЛСИБ" и Промышленно-строительный банк.

Со-организаторы: АК БАРС Банк, МБСП, ИК РФЦ, Банк Союз.]]> http://bonds.finam.ru/news/item/sformirovan-sindikat-anderraiyterov-po-razmesheniyu-vypuska-ooo-gruppa-lsr/?utm_source=rss&utm_medium=bonds_news&utm_campaign=news_to_finamb Thu, 23 Mar 2005 16:12:00 +0400 Игорь Левит, исполнительный директор Группы ЛСР Алексей Юшков, начальник управления эмиссионного финансирования ОАО "Промышленно-строительный банк" Инна Шиганова и управляющий директор ФК "Уралсиб" Дмитрий Волков. Инвесторам был представлен инвестиционный меморандум дебютного облигационного займа Группы. В мероприятии приняли участие представители более чем 60 ведущих финансовых организаций (ПИО Глобал, Банк Москвы, Банк Еврофинанс, Русский индустриальный банк, МБРР, "Планета Капитал" и др.), а также ряда ведущих СМИ.

В рамках презентации руководители Группы ЛСР рассказали о структуре Группы, итогах ее деятельности и планах на будущее. Сегодня Группа ЛСР представляет собой современное динамично развивающееся объединение, являющееся лидером на многих сегментах строительного рынка. Ведущая свою историю с 1993 года, холдинговая компания ООО "Группа ЛСР" объединяет свыше 30 предприятий – лидеров строительного рынка Северо-Запада. Только в 2004 году Группой были приобретены такие крупные компании, как Объединение "Дорстройпроект" – ведущая дорожно-строительная компания Северо-Запада, ЗАО "Победа" – одно из крупнейших кирпичных производств и 2 крупных предприятия по добыче гранитного щебня в Ленинградской области (ОАО "КНИ 458" и ЗАО "Карьер"). По предварительным расчетам, оборот Группы ЛСР в 2004 году составил более 13 млрд руб. Группа имеет весьма амбициозные планы на будущее: руководство Группы намерено расширять свое присутствие в других регионах, в частности, в Москве и Московской области, и осваивать новые перспективные сегменты рынка – инфраструктурное, дорожное и загородное строительство, производство новых видов стройматериалов.

По словам Алексея Юшкова, привлечение заемных средств, которые направляются на развитие производства и новых направлений деятельности, способствует высоким темпам роста показателей Группы. Средства от размещения облигаций также предназначены для финансирования инвестиционных проектов и реструктуризации существующей задолженности. "Главная цель выпуска облигаций – это, без сомнения, привлечение дополнительных средств на развитие наших инвестиционных программ, – говорит Игорь Левит. – Но, кроме того, мы рассматриваем этот заем и как первый шаг по реализации решения руководства Группы о выходе на рынок капитала, создание публичной кредитной истории Группы".

По словам представителей организаций-андеррайтеров, которыми выступают ОАО "Промышленно-строительный банк" и ФК "Уралсиб", заем будет размещен на ММВБ. Ориентировочная дата размещения облигаций – 24 марта 2005 года. Эмитентом выступает сама холдинговая компания – ООО "Группа ЛСР" (владелец основного бизнеса Группы), а поручителями – ее крупнейшие компании, представляющие все ключевые направления деятельности Группы: ЗАО "Победа" (производство кирпича различных видов), ОАО "Объединение 45" (производство и поставка бетона и строительных растворов), ОАО "Ленинградский речной порт" (добыча морского песка), ОАО "Гранит-Кузнечное" (добыча и производство гранитного щебня), ЗАО "Гатчинский ДСК" (панельное домостроение) и ЗАО "ПО "Баррикада" (производство железобетонных изделий).

"Мы высоко оцениваем потенциал данного облигационного займа, – говорит Борис Гинзбург, глава управления анализа долговых инструментов ФК "Уралсиб". – Во-первых, холдинг обладает диверсифицированным бизнесом, занимает лидирующие позиции во всех сегментах своего бизнеса, имеет команду высокопрофессиональных менеджеров и понятную отчетность с устойчивыми финансовыми показателями. Во-вторых, время для размещения дебютного займа выбрано удачно, конъюнктура рынка благоприятна для размещений. Поэтому формирование книги заказов на размещение нового займа проходит успешно".

Участники презентации задали представителям Группы ЛСР и организаторам займа вопросы, многие из которых касались ситуации в отрасли. В частности, выражалось беспокойство, не повлияет ли изменение состояния строительной отрасли на полноту и своевременность оплаты облигаций эмитентом. Игорь Левит, согласившись, что ситуацию на рынке недвижимости сегодня нельзя считать оправившейся от прошлогодней стагнации, заверил потенциальных инвесторов, что для Группы ЛСР она не является критической, поскольку основным направлением ее деятельности, наряду со строительством, является производство стройматериалов, которые сегодня по-прежнему и даже в большей степени востребованы. При этом кросс-продажи внутри Группы, как правило, составляют не более 10%. Не выразил первый вице-президент Группы ЛСР и беспокойства по поводу прихода на петербургский рынок конкурентов из Москвы и появления новых видов строительных материалов. "Конкуренция является для нас только стимулом для дальнейшего развития", - заявил он.

На вопрос, почему Группа ЛСР приняла решение выпустить облигации, по которым организаторами займа прогнозируется, по мнению некоторых участников презентации, слишком высокая для холдинга с такими финансовыми и производственными показателями доходность (порядка 14 - 14,5 % годовых), а не прибегла к обычному банковскому кредиту, Алексей Юшков ответил, что никакой "слишком высокой" доходности по облигациям не ожидается и "эмитент заплатит ровно столько, сколько определит рынок". Инна Шиганова подтвердила, что банки Москвы и Петербурга даже ведут борьбу за право предоставления кредита таким выгодным заемщикам, как Группа ЛСР, но руководство холдинга приняло решение выйти именно на публичный рынок капитала. Задача организаторов – как раз помочь компании создать публичную кредитную историю, для чего они будут, в том числе, осуществлять сделки по облигациям, поддерживать их котировки на вторичном рынке, а также оказывать Группе регулярную аналитическую поддержку.

По отзывам участников презентации, ознакомившихся с финансовыми и производственными показателями Группы, она выглядит весьма привлекательно для инвесторов. Представители финансовых организаций даже заявили, что по структуре и диверсификации бизнеса Группа фактически не имеет аналогов среди строительных компаний России.]]> http://bonds.finam.ru/news/item/gruppa-lsr-predstavila-svoiy-obligacionnyiy-zaem-potencialnym-investoram/?utm_source=rss&utm_medium=bonds_news&utm_campaign=news_to_finamb Fri, 17 Mar 2005 10:41:00 +0400