<?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?>
<?xml-stylesheet type="text/css" href="http://bonds.finam.ru/styles/rss.css" ?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">

  <channel>
    <title>bonds.finam.ru :: Новости по эмитенту</title>
    <link>http://bonds.finam.ru</link>
    <description>bonds.finam.ru</description>
		<language>ru</language>
		<docs>This file is an RSS 2.0 file, please see: http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss for more info.</docs>
		<image>
			<url>http://bonds.finam.ru/i/logo-rss.gif</url>
			<title>Bonds.Finam.Ru</title>
			<link>http://bonds.finam.ru/</link>
		</image>
			<item>				<title>Московская биржа расширяет инструментарий рынка облигаций</title>				<description><![CDATA[
На фондовом рынке Московской биржи начинается размещение структурных облигаций АО "Сбербанк КИБ", предназначенных для квалифицированных инвесторов. Ранее структурные облигации данного эмитента размещались только на внебиржевом рынке. Листинг на Московской бирже делает такие ценные бумаги доступными широкому кругу частных и институциональных инвесторов, говорится в сообщении биржи.


Структурные облигации &ndash; облигации, предусматривающие право их владельцев на получение выплат по ним в зависимости от наступления или ненаступления одного или нескольких событий, в том числе изменения цен различных активов: акций, валютных пар, товаров, процентных ставок, биржевых индикаторов. Параметры структурных облигаций описываются в эмиссионной документации. При этом размер выплат по структурной облигации может быть меньше ее номинальной стоимости.


"Мы видим интерес квалифицированных инвесторов к структурным облигациям и считаем, что размещение и обращение данного типа бумаг в биржевой инфраструктуре будут способствовать дополнительной диверсификации вложений инвесторов. Биржевые торги такими бумагами существенно расширяют возможности эмитентов по предложению участникам рынка и их клиентам своих инвестиционных идей", - отметил&nbsp;Борис Блохин, управляющий директор по фондовому рынку Московской биржи.
]]></description>				<link>http://bonds.finam.ru/news/item/moskovskaya-birzha-rasshiryaet-instrumentariy-rynka-obligatsiy/?utm_source=rss&amp;utm_medium=bonds_news&amp;utm_campaign=news_to_finamb</link>				<pubDate>Sat, 11 Oct 2024 14:24:00 +0400</pubDate>			</item>			<item>				<title>"ВТБ Капитал" выступит агентом первого в 2017 году размещения еврооблигаций России</title>				<description><![CDATA[
Минфин выбрал "ВТБ Капитал" (VTB Capital plc) в качестве банка-агента по размещению и обмену облигаций Российской Федерации при первом выходе на международный рынок капитала в 2017 году, говорится в информационном сообщении ведомства.


Кроме "ВТБ Капитала" в перечень банков-агентов, которые министерство сможет привлекать для оказания услуг по размещению и обмену облигаций в 2017 году, включены "Газпромбанк" и "Сбербанк КИБ".
]]></description>				<link>http://bonds.finam.ru/news/item/vtb-kapital-vystupit-agentom-pervogo-v-2017-godu-razmesheniya-evroobligaciiy-rossii/?utm_source=rss&amp;utm_medium=bonds_news&amp;utm_campaign=news_to_finamb</link>				<pubDate>Thu, 24 May 2017 09:26:00 +0400</pubDate>			</item>			<item>				<title>Минфин РФ назначил организаторов размещения ОФЗ, индексируемых на инфляцию</title>				<description><![CDATA[
Минфин России назначил ВТБ-Капитал, Сбербанк КИБ и ГПБ (АО) организаторами планируемого размещения ОФЗ с номиналом, индексируемым в зависимости от уровня инфляции (ОФЗ-ИН), говорится в сообщении ведомства.


Размещение будет осуществлено путем формирования книги заявок российских и иностранных инвесторов.


Сроки размещения и параметры ОФЗ-ИН будут определены исходя из анализа конъюнктуры финансовых рынков, отмечает министерство.
]]></description>				<link>http://bonds.finam.ru/news/item/minfin-rf-naznachil-organizatorov-razmesheniya-ofz-indeksiruemyx-na-inflyaciyu/?utm_source=rss&amp;utm_medium=bonds_news&amp;utm_campaign=news_to_finamb</link>				<pubDate>Wed, 30 Jun 2015 09:18:00 +0400</pubDate>			</item>			<item>				<title>Сбербанк договорился о досрочном проведении расчетов по сделке о приобретении 100% Тройки Диалог</title>				<description><![CDATA[
Сбербанк России, Standard Bank и Партнерство Тройки Диалог договорились о досрочном проведении расчетов по сделке о приобретении 100% Тройки Диалог, сообщила пресс-служба кредитной организации.


В рамках второго этапа сделки Standard Bank и Партнерство Тройки Диалог, выступавшие в сделке продающими акционерами, получат дополнительное вознаграждение в размере $400 млн., из которых $350 млн. выплачивается после подписания договора, а оставшиеся $50 млн. выплачиваются при условии успешного завершения интеграции и выполнении плана по чистой прибыли 2013 года.


Принципы расчета были согласованы всеми сторонами, и данная информация доведена до сведения наблюдательного совета Сбербанка.


"Досрочное проведение выплат по сделке позволит значительно ускорить интеграционные процессы и сфокусироваться на дальнейшем развитии бизнеса. Финансовый результат от досрочного проведения расчетов по сделке в существенной части учтен в прогнозе по прибыли группы Сбербанк на 2013 год, озвученном ранее", - подчеркивается в пресс-релизе.


Герман Греф, президент, председатель правления Сбербанка России, подчеркнул: "Создание Sberbank CIB, "Сбербанк Управление Активами" и Sberbank Private Banking соответствует долгосрочной стратегии развития Сбербанка, нацеленной на комплексное обслуживание наших клиентов. Результаты первого года работы объединенного бизнеса продемонстрировали правильность выбранной модели интеграции, а также высокий уровень возврата на вложенный капитал".


Рубен Варданян, соруководитель Sberbank CIB, прокомментировал: "Я поддерживаю решение, которое позволит нам ускорить построение единого корпоративно-инвестиционного блока, а также бизнесов по управлению активами и private banking. Перед нами открываются обширные горизонты, и я убежден в успешности выстраиваемой бизнес-модели".


О покупке Сбербанком России компании Тройка Диалог было объявлено 11 марта 2011 года, закрытие сделки состоялось 23 января 2012 года. Согласно условиям, сделка состоит из двух этапов. На первом этапе Сбербанк России приобрел за $1 млрд. 100% акций компании у группы Standard Bank (36,427%) и партнеров Тройки Диалог (63,573%). Второй этап предусматривает право партнеров и Standard Bank на дополнительное вознаграждение по результатам работы компании за трехлетний период (2011-2013 годы).
]]></description>				<link>http://bonds.finam.ru/news/item/sberbank-dogovorilisya-o-dosrochnom-provedenii-raschetov-po-sdelke-o-priobretenii-100-troiyki-dialog/?utm_source=rss&amp;utm_medium=bonds_news&amp;utm_campaign=news_to_finamb</link>				<pubDate>Wed, 09 Jul 2013 11:56:00 +0400</pubDate>			</item>			<item>				<title>ИК "Тройка Диалог" переименована в "Сбербанк КИБ"</title>				<description><![CDATA[
ЗАО "Инвестиционная компания "Тройка Диалог" официально переименовано в&nbsp;ЗАО "Сбербанк КИБ".


"Переименование является одним из завершающих этапов объединения бизнес-направлений, развиваемых ОАО "Сбербанк России" и Тройкой Диалог, которое позволит повысить качество услуг, предоставляемых корпоративным и частным клиентам", - говорится в сообщении инвесткомпании, опубликованной на ее сайте.


"Сбербанк КИБ" планирует продолжить осуществлять весь спектр операций и услуг, выполняемых ранее.
]]></description>				<link>http://bonds.finam.ru/news/item/ik-troiyka-dialog-pereimenovana-v-sberbank-kib/?utm_source=rss&amp;utm_medium=bonds_news&amp;utm_campaign=news_to_finamb</link>				<pubDate>Thu, 19 Sep 2012 10:33:00 +0400</pubDate>			</item>			<item>				<title>Сбербанк и Тройка Диалог в рамках интеграции создают новое структурное подразделение - Sberbank Merchant Banking</title>				<description><![CDATA[
В рамках интеграции Сбербанка России и Тройки Диалог создается новое структурное подразделение в Корпоративно-инвестиционном блоке (CIB) &ndash; Sberbank Merchant Banking. Данное подразделение объединит команду отдела стратегических проектов, который в настоящий момент входит в состав управления инвестиционно-банковской деятельности Тройки Диалог, и команду "Сбербанк Инвестиции", 100%-ной дочерней компании Сбербанка России.


Работа Sberbank Merchant Banking будет направлена на формирование высокодоходного портфеля ценных бумаг компаний-клиентов CIB &ndash; ключевых представителей основных отраслей экономики. При этом в инвестиционный фокус Sberbank Merchant Banking попадают как уже существующие клиенты, так и те, кто потенциально заинтересован в продуктах и услугах CIB. Инвестиции будут включать акции, производные от акций и структурированные инструменты. Предполагается, что на начальном этапе на инвестирование будут направлены преимущественно собственные средства Сбербанка. В дальнейшем под управление Sberbank Merchant Banking возможно привлечение средств соинвесторов, говорится в пресс-релизе "Сбербанка".


Создаваемое подразделение возглавит Оскар Рацин, который до этого назначения являлся управляющим директором, заместителем руководителя управления инвестиционно-банковской деятельности. В рамках новой должности Оскар будет работать в прямом подчинении у соруководителей CIB Александра Базарова, члена Правления Сбербанка России, вице-президента, директора департамента по работе с крупнейшими клиентами, и Рубена Варданяна, президента Тройки Диалог.


Комментируя создание нового подразделения в структуре CIB, Александр Базаров отметил: "Создавая Sberbank Merchant Banking в рамках корпоративно-инвестиционного блока, мы планируем соинвестировать наш капитал в дальнейшее развитие компаний &ndash; наших клиентов, а в будущем &ndash; предоставить возможность и независимым инвесторам вкладывать средства в компании &ndash; флагманы отечественного бизнеса".


"В настоящий момент в портфеле "Сбербанк Инвестиции" находятся ценные бумаги крупных компаний инфраструктурной, строительной, фармакологической и нефтяной отраслей. Мы планируем и дальше расширять и диверсифицировать наш инвестиционный портфель за счет бумаг, имеющих высокий потенциал роста, из различных секторов экономики. Мы не предполагаем инвестировать в контрольные пакеты акций компаний или активно управлять их операционной деятельностью, &ndash; уточнил Оскар Рацин. &ndash; Мы видим себя естественным партнером как российских компаний, ищущих новые возможности для финансирования своей деятельности, так и для международных компаний, выходящих на российский рынок. Одновременно наша объединенная команда продолжит выступать в роли советника по сделкам специальных ситуаций, где нужна особая экспертиза и инструментарий".
]]></description>				<link>http://bonds.finam.ru/news/item/sberbank-i-troiyka-dialog-v-ramkax-integracii-sozdayut-novoe-strukturnoe-podrazdelenie-sberbank-merchant-banking/?utm_source=rss&amp;utm_medium=bonds_news&amp;utm_campaign=news_to_finamb</link>				<pubDate>Tue, 30 Jul 2012 12:27:00 +0400</pubDate>			</item>			<item>				<title>S&amp;P подтвердило рейтинги "Тройки Диалог" и отозвало их по просьбе компании</title>				<description><![CDATA[
Standard &amp; Poor's подтвердило долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги и рейтинг по национальной шкале компании Troika Dialog Group Ltd. на уровне "BBB-/А-3" и "ruAAA", после чего рейтинги были отозваны по просьбе эмитента. На момент отзыва рейтингов прогноз был "Стабильным".


"Рейтинги Troika Dialog Group Ltd., холдинговой компании, в состав которой входит российская инвестиционная&nbsp; компания "Тройка Диалог", отражают ее статус как стратегически очень важной дочерней организации Сбербанка России", - говорится в пресс-релизе агентства. 


"Мы ожидаем, что к концу 2013 г. "Тройка" будет полностью интегрирована в деятельность Сбербанка России", - пишет S&amp;P.
]]></description>				<link>http://bonds.finam.ru/news/item/s-p-podtverdilo-reiytingi-troiyki-dialog-i-otozvalo-ix-po-prosbe-kompanii/?utm_source=rss&amp;utm_medium=bonds_news&amp;utm_campaign=news_to_finamb</link>				<pubDate>Sat, 01 Jun 2012 17:03:00 +0400</pubDate>			</item>			<item>				<title>S&amp;P повысило рейтинги "Тройки Диалог" до "ВВВ-"/"ruAАА", прогноз "стабильный"</title>				<description><![CDATA[
Standard &amp; Poor's повысило рейтинги компании Troika Dialog Group Ltd. - долгосрочный кредитный рейтинг контрагента с "В+" до "ВВВ-" и рейтинг по национальной шкале с "ruA+" до "ruAАА". Рейтинги выведены из списка CreditWatch ("рейтинги на пересмотре"), куда они были помещены с позитивным прогнозом 16 марта 2011 г. В то же время краткосрочный рейтинг контрагента повышен до "А-3". Прогноз изменения рейтингов - "Стабильный".


"Прогноз "Стабильный" отражает наше мнение о том, что в среднесрочной перспективе "Тройка" сохранит ключевые позиции в группе Сбербанка России, поскольку направления ее деятельности будут интегрированы в бизнес двух новых подразделений Сбербанка России. По нашему мнению, характеристики собственной кредитоспособности "Тройки" улучшатся в ходе интеграции благодаря значительным коммерческим и финансовым преимуществам Сбербанка России", - говорится в пресс-релизе агентства. 
]]></description>				<link>http://bonds.finam.ru/news/item/s-p-povysilo-reiytingi-troiyki-dialog-do-vvv-ruaaa-prognoz-stabilnyiy/?utm_source=rss&amp;utm_medium=bonds_news&amp;utm_campaign=news_to_finamb</link>				<pubDate>Thu, 01 Feb 2012 10:06:00 +0400</pubDate>			</item>			<item>				<title>Fitch повысило и отозвало рейтинги Troika Dialog Group Limited</title>				<description><![CDATA[
Fitch Ratings повысило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента компании Troika Dialog Group Limited ("TDGL", зарегистрированной на Каймановых островах) в иностранной валюте с уровня "B+" до "BBB-" со "cтабильным" прогнозом. Кроме того, агентство пересмотрело с "позитивного" на "развивающийся" статус Rating Watch по долгосрочному РДЭ "B+" ЗАО Банк "Тройка Диалог" (дочернего банка TDGL). Одновременно Fitch отозвало рейтинги TDGL и ЗАО Банк "Тройка Диалог".


По сообщению агентства, повышение рейтингов TDGL отражает высокую вероятность поддержки со стороны Сбербанка России, который завершил сделку по приобретению 100% в TDGL 23 января 2012 г. Статус Rating Watch "развивающийся" по рейтингам ЗАО Банк "Тройка Диалог" учитывает неопределенность относительно роли банка в группе, так как менеджмент еще не принял решение о том, будет ли банк продан или интегрирован в группу.


Отзыв рейтингов TDGL и ЗАО Банк "Тройка Диалог" отражает тот факт, что эмитенты приняли решение прекратить участие в рейтинговом процессе. Таким образом, Fitch больше не будет иметь достаточной информации для поддержания рейтингов. Соответственно, агентство больше не рейтингует данных эмитентов и не проводит по ним анализ.


Проведенные рейтинговые действия Fitch:


<b>Troika</b><b> Dialog</b><b> Group</b><b> Limited</b><b>: </b>


- Долгосрочный РДЭ в иностранной валюте повышен с уровня "B+" до "BBB-", исключен из списка Rating Watch "позитивный", прогноз "стабильный", рейтинг отозван


- Краткосрочный РДЭ повышен с "B" до "F3", исключен из списка Rating Watch "позитивный", рейтинг отозван


- Рейтинг поддержки повышен с уровня "5" до "2", исключен из списка Rating Watch "позитивный", рейтинг отозван


- Уровень поддержки долгосрочного РДЭ подтвержден как "нет уровня поддержки" и отозван.


<b>ЗАО Банк "Тройка Диалог": </b>


- Долгосрочный РДЭ в иностранной валюте "B+", статус Rating Watch пересмотрен с "позитивного" на "развивающийся", рейтинг отозван


- Краткосрочный РДЭ "B", статус Rating Watch пересмотрен с "позитивного" на "развивающийся", рейтинг отозван


- Рейтинг поддержки "4", статус Rating Watch пересмотрен с "позитивного" на "развивающийся", рейтинг отозван


- Национальный долгосрочный рейтинг "A-(rus)", статус Rating Watch пересмотрен с "позитивного" на "развивающийся", рейтинг отозван.
]]></description>				<link>http://bonds.finam.ru/news/item/fitch-povysilo-i-otozvalo-reiytingi-troika-dialog-group-limited/?utm_source=rss&amp;utm_medium=bonds_news&amp;utm_campaign=news_to_finamb</link>				<pubDate>Wed, 31 Jan 2012 10:50:00 +0400</pubDate>			</item>			<item>				<title>Сбербанк России и Тройка Диалог закрыли сделку по объединению компаний</title>				<description><![CDATA[
Сбербанк России и Тройка Диалог объявили о закрытии сделки по объединению компаний. 


"Интеграция бизнеса Тройки Диалог позволит Сбербанку выйти на новый уровень взаимоотношений с клиентами, предложить им высокопрофессиональное финансовое консультирование и выбор инвестиционных стратегий, располагая полным спектром современных финансовых инструментов &ndash; от традиционных для Банка кредитных продуктов до сложноструктурированных инвестиционно-банковских продуктов и продуктов глобальных рынков", - говорится в совместном пресс-релизе организаций.


В рамках интеграции Тройки Диалог в структуру Сбербанка создается новое направление бизнеса: корпоративно-инвестиционный банк (CIB), который будет предоставлять услуги крупнейшим российским и зарубежным корпорациям и финансовым институтам. CIB становится частью бизнес-блока "Корпоративный бизнес" под руководством заместителя председателя правления Сбербанка России Андрея Донских. Соруководителями CIB назначены член правления, вице-президент Сбербанка России, директор департамента по работе с крупнейшими клиентами Александр Базаров и CEO Тройки Диалог Рубен Варданян. 


Вторым направлением бизнеса, создаваемым в результате интеграции, является управление благосостоянием (Wealth Management). В него входят подразделения по продаже инвестиционных продуктов частным клиентам, включая управление активами и Private Banking. Руководителем всех направлений бизнеса управления благосостоянием также является CEO Тройки Диалог Рубен Варданян, а куратором данного бизнес-блока назначена заместитель председателя правления Сбербанка России Белла Златкис. В планах развития блока &ndash; построение крупнейшего в России частного банка, используя западный опыт развития продуктового ряда и технологии обслуживания клиентов, отмечается в пресс-релизе.


По предварительным данным за 2011 год, подразделения Сбербанка и Тройки Диалог по операциям на финансовых рынках совместно получили доход в размере более 22 млрд. руб., из которых около 8 млрд. руб. пришлось на торговые операции с ценными бумагами, около 6 млрд. руб. &ndash; на конверсионные операции и операции с драгоценными металлами. Предварительные доходы, полученные в 2011 году по направлению инвестиционно-банковские услуги, составили около 3,4 млрд. руб. Банк рассчитывает существенно увеличить доходы на этих рыночных сегментах после объединения команд, которое произойдет уже в ближайшее время. 


Президент, председатель правления Сбербанка России Герман Греф прокомментировал: "Масштабы нашего бизнеса выходят на новый уровень. Объединение позволит нам модернизировать российскую финансовую индустрию, повысить качество услуг, предоставляемых корпоративным и частным клиентам. В наших планах &ndash; сохранить лидирующие позиции на рынке инвестиционно-банковских услуг в России и странах СНГ в ближайшие два-три года и войти в топ-15 глобальных игроков по операциям с долговыми бумагами, валютами и сырьевыми товарами в ближайшие пять лет. У нас амбициозные цели: в 2014 году мы рассчитываем удвоить доходы от инвестиционно-банковской деятельности, и уже сейчас в разработке находится более 70 инвестиционно-банковских сделок".


Председатель совета директоров, CEO Тройки Диалог Рубен Варданян отметил: "Мы получили все необходимые регуляторные согласования. Наша компания становится частью Сбербанка, и я рад открыть эту новую главу в истории Тройки Диалог. Теперь мы становимся уникальным партнером как для инвесторов из России и стран СНГ, которым необходим доступ на мировые финансовые рынки, так и для международных клиентов, которым открываются возможности региона. В ближайшее время мы продолжим укреплять нашу команду, перед нами стоят планы по развитию существующих и запуску новых продуктов. На текущий момент среди перспективных направлений мы выделяем операции на глобальных рынках, структурные продукты и инвестиционно-банковские услуги".
]]></description>				<link>http://bonds.finam.ru/news/item/sberbank-rossii-i-troiyka-dialog-zakryli-sdelku-po-ob-edineniyu-kompaniiy/?utm_source=rss&amp;utm_medium=bonds_news&amp;utm_campaign=news_to_finamb</link>				<pubDate>Tue, 23 Jan 2012 09:48:00 +0400</pubDate>			</item>			<item>				<title>"Ленэнерго" выбрало ИК "Тройка Диалог" организатором размещения облигаций на 12 млрд рублей</title>				<description><![CDATA[
"Ленэнерго" подвело итоги конкурса по выбору организатора размещения облигаций, выпуск которых может быть осуществлен в 2012 году. Победителем конкура признана ИК "Тройка Диалог", говорится в сообщении компании.


Конкурс проводился в соответствие с решением совета директоров ОАО "Ленэнерго" от 23 августа 2011 года, которое определяет размещение облигаций в объеме не более 12 млрд. рублей приоритетным направлением деятельности "Ленэнерго" в части привлечения заемных средств. 


"Объем, сроки, структура возможного размещения будут прорабатываться совместно с организатором, после чего органы управления "Ленэнерго" примут решение о целесообразности размещения бумаг", - отмечается в сообщении компании.
]]></description>				<link>http://bonds.finam.ru/news/item/lenenergo-vybralo-ik-troiyka-dialog-organizatorom-razmesheniya-obligaciiy-na-12-mlrd-rubleiy/?utm_source=rss&amp;utm_medium=bonds_news&amp;utm_campaign=news_to_finamb</link>				<pubDate>Sat, 11 Nov 2011 10:06:00 +0400</pubDate>			</item>			<item>				<title>S&amp;P оставило рейтинг Troika Dialog Group "В+" в списке CreditWatch с "позитивным" прогнозом</title>				<description><![CDATA[
Standard &amp; Poor's оставила в списке CreditWatch долгосрочный кредитный рейтинг контрагента "В+" и рейтинг по национальной шкале "ruA+" базирующейся в России компании Troika Dialog Group Ltd., куда они были помещены с позитивным прогнозом 16 марта 2011 г. Краткосрочный рейтинг "В" также подтвержден. 


"Рейтинги Troika Dialog Group Ltd. - холдинговой компании российской группы "Тройка Диалог" отражают высокие риски, связанные с ведением бизнеса в России, а также зависимость результатов брокерских и торговых операций "Тройки" с ценными бумагами от циклов рынка капитала. Среди факторов, позитивно влияющих на уровень рейтингов, мы отмечаем лидирующую рыночную позицию "Тройки", ее успешную стратегию и адекватные показатели капитализации и ликвидности. Мы оцениваем характеристики собственной кредитоспособности (stand-alone credit profile &mdash; SACP) консолидированной группы "Тройка" на уровне "b+", говорится в пресс-релизе агентства.


Помещение рейтингов в список CreditWatch обусловлено тем, что сделка по приобретению "Тройки" Сбербанком находится в процессе одобрения регулирующими органами и будет завершена в ближайшие месяцы.


"Мы считаем, что сразу после объединения "Тройка" станет стратегически важной дочерней компанией группы Сбербанка. После завершения сделки мы повысим рейтинги Troika Dialog Group Ltd. по международной и национальной шкалам", - пишет S&amp;P.


Рейтинги будут выведены из списка CreditWatch после получения разрешения со стороны&nbsp;регулирующих органов и окончательного утверждения сроков завершения сделки.
]]></description>				<link>http://bonds.finam.ru/news/item/s-p-ostavilo-reiyting-troika-dialog-group-vplus-v-spiske-creditwatch-s-pozitivnym-prognozom/?utm_source=rss&amp;utm_medium=bonds_news&amp;utm_campaign=news_to_finamb</link>				<pubDate>Thu, 09 Nov 2011 14:41:00 +0400</pubDate>			</item>			<item>				<title>"Сбербанк" и "Тройка Диалог" подписали юридически обязывающий договор о приобретении Банком инвесткомпании</title>				<description><![CDATA[
Сбербанк России и Тройка Диалог подписали юридически обязывающий договор о приобретении&nbsp;Банком 100% акционерного капитала Тройки Диалог, говорится всообщении "Сбербанка".


Президент, председатель правления Сбербанка России Герман Греф прокомментировал: "Сегодняшнее соглашение &ndash; еще один шаг в процессе интеграции двух взаимодополняющих бизнесов. Он подтверждает наше стремление использовать появляющиеся возможности и синергию. Объединение дает уникальный потенциал для того, чтобы кардинально "перекроить" российскую финансовую индустрию. Мы сможем предлагать универсальные банковские услуги крупным корпорациям, а компаниям средней капитализации и розничным клиентам обеспечить доступ к инвестиционно-банковским услугам и управлению благосостоянием от лидера рынка".


Председатель Совета директоров, CEO Тройки Диалог Рубен Варданян отметил: "Тройку Диалог и Сбербанк связывают многолетние партнерские отношения, основанные на доверии. Эти отношения во многом определили наш сегодняшний выбор. Задолго до подписания соглашения мы тщательно изучали и оценивали возможности, которые получаем в результате объединения смежных финансовых бизнесов с опорой на наши прочные деловые связи, а также сильный капитал Сбербанка. Мы становимся наиболее предпочтительным партнером для клиентов из России и стран СНГ, которым необходим доступ на мировые финансовые рынки и высокий уровень компетенций".


До того как сделка, оформленная подписанным договором, будет исполнена, стороны должны получить согласие регулирующих органов России и других стран, в которых Тройка Диалог ведет свою деятельность.
]]></description>				<link>http://bonds.finam.ru/news/item/sberbank-i-troiyka-dialog-podpisali-yuridicheski-obyazyvayushiiy-dogovor-o-priobretenii-bankom-investkompanii/?utm_source=rss&amp;utm_medium=bonds_news&amp;utm_campaign=news_to_finamb</link>				<pubDate>Fri, 26 May 2011 09:38:00 +0400</pubDate>			</item>			<item>				<title>S&amp;P поместило кредитные рейтинги "Тройки Диалог" в список Credit Watch с позитивным прогнозом</title>				<description><![CDATA[
Служба кредитных рейтингов Standard &amp; Poor's поместила кредитные рейтинги компании Troika Dialog Group Ltd. &mdash; долгосрочный рейтинг контрагента "B+" и рейтинг по национальной шкале "ruA+" &mdash; в список Credit Watch с позитивным прогнозом. Одновременно&nbsp;подтверждены краткосрочные рейтинги "В" компании Troika Dialog Group Ltd.


Как говорится в сообщении агентства, рейтинговое действие последовало за сообщением о подписании 11 марта 2011 года соглашения о намерениях по объединению Сбербанка России и "Тройки".


"Рейтинги Troika Dialog Group Ltd. &mdash; неоперационной холдинговой компании российской инвестиционной группы "Тройка Диалог" отражают сложные, по мнению Standard &amp; Poor's, условия ведения бизнеса в России, зависимость группы от циклов деловой активности, что связано, в частности, со значительной концентрацией ее бизнеса и источников доходов", &mdash; сообщила кредитный аналитик Standard &amp; Poor's Екатерина Трофимова.


"После того как условия сделки будут полностью определены, мы, вероятно, повысим кредитные рейтинги Troika Dialog Group Ltd. по международной и национальной шкалам. Степень повышения рейтингов будет зависеть от нашей оценки значимости "Тройки" для Сбербанка России и вероятности получения поддержки со стороны материнской компании в стрессовой ситуации", &mdash; добавила г-жа Трофимова.
]]></description>				<link>http://bonds.finam.ru/news/item/s-p-pomestilo-kreditnye-reiytingi-troiyki-dialog-v-spisok-credit-watch-s-pozitivnym-prognozom/?utm_source=rss&amp;utm_medium=bonds_news&amp;utm_campaign=news_to_finamb</link>				<pubDate>Fri, 17 Mar 2011 17:45:00 +0400</pubDate>			</item>			<item>				<title>Fitch поместило рейтинги "Тройки Диалог" в список Rating Watch "позитивный"</title>				<description><![CDATA[
Fitch Ratings поместило под наблюдение в список Rating Watch "позитивный" рейтинги базирующейся в России компании Troika Dialog Group Limited. TDGL, зарегистрированной на Каймановых островах (является конечной холдинговой компанией базирующейся в России и СНГ инвестиционно-банковской группы Тройка Диалог). Одновременно агентство поместило в список Rating Watch "позитивный" рейтинги дочернего банка TDGL &ndash; ЗАО Банк "Тройка Диалог".


Полный список рейтинговых действий Fitch:


<b>Troika</b><b> Dialog</b><b> Group</b><b> Limited</b>


- Долгосрочный рейтинг дефолта эмитента в иностранной валюте "B+" помещен в список Rating Watch "позитивный"


- Краткосрочный РДЭ "B" помещен в список Rating Watch "позитивный"


- Рейтинг поддержки "5" помещен в список Rating Watch "позитивный"


- Уровень поддержки долгосрочного РДЭ подтвержден как "нет уровня поддержки".


<b>ЗАО Банк "Тройка Диалог" (ранее &ndash; ЗАО "</b><b>Стандарт Банк")</b>


- Долгосрочный РДЭ в иностранной валюте "B+" помещен в список Rating Watch "позитивный"


- Краткосрочный РДЭ "B" помещен в список Rating Watch "позитивный"


- Рейтинг поддержки "4" помещен в список Rating Watch "позитивный"


- Национальный долгосрочный рейтинг "A-(rus)" помещен в список Rating Watch "Позитивный"


- Индивидуальный рейтинг подтвержден на уровне "D/E" и отозван.


По сообщению агентства, помещение рейтингов в список Rating Watch "позитивный" следует за сообщением, что Сбербанк России&nbsp; приобретет Тройку Диалог за денежные средства, при этом размер первоначальной оплаты составит 1 млрд. долл. В результате сделки Тройка Диалог станет 100-процентной дочерней структурой Сбербанка. Исходя из потенциальной поддержки со стороны Сбербанка, Fitch ожидает, что по завершении сделки кредитоспособность Тройки Диалог улучшится до уровня, соответствующего рейтингу инвестиционной категории. 
]]></description>				<link>http://bonds.finam.ru/news/item/fitch-pomestilo-reiytingi-troiyki-dialog-v-spisok-rating-watch-pozitivnyiy/?utm_source=rss&amp;utm_medium=bonds_news&amp;utm_campaign=news_to_finamb</link>				<pubDate>Wed, 15 Mar 2011 10:00:00 +0400</pubDate>			</item>			<item>				<title>Сбербанк России и Тройка Диалог подписали соглашение о намерениях по объединению</title>				<description><![CDATA[
Сбербанк России и Тройка Диалог подписали соглашение о намерениях по объединению.


"Сделка будет проходить в два этапа в течение трех лет. На первом этапе Сбербанк России приобретает за 1 млрд долл. США 100% акций компании у группы Standard Bank (36,427%) и у партнеров Тройки Диалог (63,573%). Партнеры Тройки Диалог и Standard Bank будут иметь право на дополнительное вознаграждение через три года. Стоимость дополнительного вознаграждения определена как 50% от разницы между средней годовой чистой прибылью Тройки Диалог за 2011-2013 годы, умноженной на коэффициент 13,5, и уже оплаченной Сбербанком России суммой в 1 млрд долл. США. Для обеспечения успешной интеграции двух компаний в структуре сделки предусмотрен интеграционный бонусный пул для участников процесса объединения, выплачиваемый из суммы дополнительного вознаграждения", - говорится в совместном пресс-релизе компаний.


Согласно договоренностям, Тройка Диалог в течение трех лет будет развиваться как отдельная бизнес-единица с высокой степенью самостоятельности в рамках группы компаний Сбербанк. Сбербанк делает ставку на профессиональную управленческую команду, прочную репутацию на рынке и сильный бренд Тройки Диалог. Рубен Варданян продолжит руководить компанией в должности CEO (Президента). Представители Сбербанка войдут в совет директоров компании.


В результате объединения клиенты Сбербанка получат через Тройку Диалог доступ к инвестиционно-банковским услугам на рынках России, Украины и Казахстана, а также к торговым площадкам в Лондоне и Нью-Йорке. Кроме того, планируемое объединение обеспечивает клиентам Сбербанка возможность эффективного взаимодействия с российским и международным инвестиционным сообществом.


Объединение линейки продуктов и услуг коммерческого банка и инвестиционно-банковского направления обеспечат рост доходов объединенного бизнеса и дадут масштабный синергетический эффект. Все текущие направления бизнеса Тройки Диалог получат значительные дополнительные источники роста за счет клиентской базы и капитала Сбербанка.


Standard Bank в рамках сделки сохраняет преференциальный статус международного партнера Тройки Диалог, открывающий дополнительные возможности географического и продуктового роста компании.


"Сбербанк получает ведущую инвестиционно-банковскую платформу по торговле ценными бумагами, брокерским услугам, слияниям и поглощениям, корпоративному финансированию, управлению активами и услугам private banking, которой смогут воспользоваться наши клиенты в России, странах СНГ и за рубежом. У нас появляется уникальная возможность предложить современные финансовые услуги десяткам тысяч российских компаний,&nbsp; которые до сих пор не имели к ним доступа, &ndash; заявил президент, председатель правления Сбербанка России Герман Греф. &ndash; За плечами у Сбербанка и Тройки Диалог многолетний опыт сотрудничества, и мы планируем инвестировать в нашу объединенную команду с целью развития ее потенциала и максимизации синергетического эффекта. В течение 3-5 лет мы прочно займем лидирующие позиции на рынке корпоративных и инвестиционно-банковских услуг в целом и по каждому из продуктовых направлений в отдельности". 


Председатель Совета директоров и CEO Тройки Диалог Рубен Варданян сказал: "Сделка открывает перед нами обширные перспективы для вывода инвестиционно-банковского направления на новую глобальную орбиту. Прежде всего через доступ к многолетнему опыту и обширной истории отношений с крупнейшими российскими и зарубежными корпорациями и государственными структурами, к уникальной и самой большой в России банковской филиальной сети, а также через расширение возможностей по финансированию сделок за счет привлечения финансовых ресурсов Сбербанка. Объединение платформ позволит нам предлагать клиентам в России и за рубежом универсальные финансовые решения, исходя из широко диверсифицированной линейки продуктов и услуг".


CEO группы Standard Bank Жако Мари прокомментировал: "Хотя решение о продаже нашей доли далось нам нелегко, оно открывает перед нами и нашими клиентами новые горизонты за счет доступа к обширным возможностям Сбербанка и Тройки Диалог в России и странах СНГ. Предварительные обсуждения расширения бизнеса в связи с открывающимися перспективами оказались плодотворными. Кроме того, мы уверены, что наши сильные позиции на африканском континенте в сочетании с лидерством Сбербанка и Тройки Диалог в регионе расширят нашу общую географию и возможности".


Данная сделка должна пройти процедуру одобрения регулирующими органами в РФ и других юрисдикциях. Подтверждение уполномоченными коллегиальными органами Сбербанка, Тройки Диалог и Standard Bank состоится при подписании юридически обязывающих документов по сделке, говорится в пресс-релизе.
]]></description>				<link>http://bonds.finam.ru/news/item/sberbank-rossii-i-troiyka-dialog-podpisali-soglashenie-o-namereniyax-po-ob-edineniyu/?utm_source=rss&amp;utm_medium=bonds_news&amp;utm_campaign=news_to_finamb</link>				<pubDate>Sat, 11 Mar 2011 13:28:00 +0400</pubDate>			</item>			<item>				<title>Консорциум стратегических партнеров увеличил свою долю в ОАО "КАМАЗ"</title>				<description><![CDATA[
Государственная корпорация "Ростехнологии", концерн Daimler AG, Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), Тройка Диалог и ОАО "КАМАЗ" объявили о закрытии сделки, по условиям которой госкорпорация "Ростехнологии", Daimler AG и ЕБРР увеличили доли в капитале ОАО "КАМАЗ". 


11 февраля 2010 года стратегические партнеры подписали меморандум о взаимопонимании (МОВ), регулирующий увеличение доли акций в ОАО "КАМАЗ". Реализация данного меморандума привела к дальнейшему укреплению стратегического партнерства. 


Согласно условиям сделки, ГК "Ростехнологии" увеличила свою долю в "КАМАЗе" на 12,2%, в результате чего доля "Ростехнологий" в капитале "КАМАЗа" составила 49,9%, говорится в пресс-релизе "КАМАЗа". 


В свою очередь, концерн Daimler AG, выступая в качестве стратегического партнера, увеличил свою долю акций ОАО "КАМАЗ" на 1%. ЕБРР в тесном сотрудничестве с Daimler AG приобрел акции "КАМАЗа" в соответствии с долгосрочным стратегическим планом, согласованным с главными акционерами компании и ее менеджментом. Инвестиции ЕБРР позволили увеличить совместную долю партнеров - ЕБРР и Daimler AG - до 15%. 


Комментируя закрытие сделки, Сергей Чемезов, генеральный директор ГК "Ростехнологии", отметил: "Для российской автомобильной индустрии данная сделка является знаковой: несмотря на волатильность рынка, компании, подписавшие в декабре 2008 года соглашение о стратегическом партнерстве, решили увеличить свои доли в капитале "КАМАЗа". Это позволило привлечь значительное число иностранных инвестиций и экспертизы в российскую автоиндустрию, а также послужило прекрасным примером интеграции российской экономики в мировую". 


Андреас Реншлер, член совета директоров Daimler AG, глава подразделения Daimler Trucks и Daimler Buses, заявил: "Увеличение доли акций ОАО "КАМАЗ", принадлежащих концерну Daimler AG, свидетельствует о расширении партнерства наших компаний, наращивании технологического сотрудничества и приверженности к долгосрочной совместной работе. Для нашего концерна российский рынок остается одним из самых многообещающих стратегических направлений, где мы ожидаем значительного роста". 


"Это хорошая возможность показать инвестиционному сообществу, что один из российских промышленных гигантов может успешно сотрудничать со стратегическим инвестором в целях модернизации и повышения конкурентоспособности своей продукции, а также энергосбережения и экологичности", - подчеркнул Алан Пилу, управляющий директор ЕБРР по промышленности, торговле и агропромышленности. 


Рубен Варданян, председатель совета директоров Тройки Диалог, подчеркнул: "Эта сделка является логичным продолжением стратегического партнерства, заключенного в декабре 2008 года, а тот факт, что консорциум партнеров решил увеличить свои доли в капитале компании свидетельствует об их вере в будущее российской автомобильной индустрии. На каждой стадии партнерства Тройка Диалог выступала в качестве финансового советника, и сегодня, после закрытия сделки, наша компания остается в числе акционеров "КАМАЗа".
]]></description>				<link>http://bonds.finam.ru/news/item/konsorcium-strategicheskix-partnerov-uvelichil-svoyu-dolyu-v-oao-kamaz/?utm_source=rss&amp;utm_medium=bonds_news&amp;utm_campaign=news_to_finamb</link>				<pubDate>Sat, 18 Jun 2010 16:00:00 +0400</pubDate>			</item>			<item>				<title>"Евразийский банк" приобрел 99,99% акций ОАО "Банк "Тройка Диалог"</title>				<description><![CDATA[
АО "Евразийский банк" (Казахстан) 1 апреля 2010 года&nbsp;завершило сделку по приобретению 99,99 процентов акций ОАО "Банк "Тройка Диалог". Об этом говорится в сообщении Казахстанской фондовой биржи.


АО "Евразийский банк" заключило соглашение о приобретении 100% акций коммерческого банка ОАО "Банк "Тройка Диалог" с ЗАО "ИК "Тройка Диалог" и ЗАО "Финансовый Консультант Тройка Диалог" 14 декабря 2009 года&nbsp;в Москве.
]]></description>				<link>http://bonds.finam.ru/news/item/evraziiyskiiy-bank-priobrel-99-99-akciiy-oao-bank-troiyka-dialog/?utm_source=rss&amp;utm_medium=bonds_news&amp;utm_campaign=news_to_finamb</link>				<pubDate>Tue, 05 Apr 2010 14:17:00 +0400</pubDate>			</item>			<item>				<title>S&amp;P повысило рейтинг Troika Dialog Group Ltd. с "ruA" до "ruA+"</title>				<description><![CDATA[
Сегодня служба кредитных рейтингов Standard &amp; Poor's повысила рейтинг по национальной шкале Troika Dialog Group Ltd., являющейся холдинговой компанией российской инвестиционной группы "Тройка Диалог", с "ruA" до "ruA+". Рейтинг был выведен из списка CreditWatch с позитивным прогнозом, куда он был помещен 10 марта 2009 г.


Прогноз изменения долгосрочного рейтинга по международной шкале пересмотрен с "Негативного" на "Стабильный". В то же время S&amp;P подтвердило долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги контрагента ("В+/В"), ранее присвоенные "Тройке".


"Повышение рейтинга по национальной шкале и изменение рейтингового прогноза по долгосрочному кредитному рейтингу обусловлено покупкой 33% акций "Тройки" банком Standard Bank of South Africa Ltd. (SBSA; BBBpi). В результате этой сделки собственный капитал "Тройки" увеличился на 300 млн долл", - говорится в пресс-релизе агентства. 


"Мы считаем, что это способствует общему улучшению кредитоспособности компании, поскольку присутствие стратегического партнера и собственника в лице SBSA предполагает повышение коммерческой и финансовой гибкости "Тройки", &mdash; заявила кредитный аналитик Standard &amp; Poor's Елена Романова. 


"Прогноз по рейтингам определен как "Стабильный" с учетом, с одной стороны, негативного влияния условий российского рынка, с другой &mdash; возросшей капитализации и выгод для бизнеса "Тройки", вытекающих из ее сотрудничества с SBSA", &mdash; подчеркнула Елена Романова.
]]></description>				<link>http://bonds.finam.ru/news/item/s-p-povysilo-reiyting-troika-dialog-group-ltd-s-rua-do-ruaplus/?utm_source=rss&amp;utm_medium=bonds_news&amp;utm_campaign=news_to_finamb</link>				<pubDate>Fri, 01 Oct 2009 18:14:00 +0400</pubDate>			</item>			<item>				<title>Standard Bank и Тройка Диалог получили одобрение регуляторов на заключение стратегического альянса</title>				<description><![CDATA[
Группа Standard Bank и Группа компаний Тройка Диалог объявили о получении одобрения регуляторов, в том числе российских, южноафриканских и британских, на заключение стратегического альянса.


Согласно условиям альянса, Standard Bank становится владельцем 33% акций Тройки Диалог, передает Тройке Диалог 100% долю в своем российском дочернем коммерческом банке (ЗАО "Стандарт Банк"), а также весь свой российский бизнес, говорится в пресс-релизе ГК Тройка Диалог.
]]></description>				<link>http://bonds.finam.ru/news/item/standard-bank-i-troiyka-dialog-poluchili-odobrenie-regulyatorov-na-zaklyuchenie-strategicheskogo-alyansa/?utm_source=rss&amp;utm_medium=bonds_news&amp;utm_campaign=news_to_finamb</link>				<pubDate>Tue, 28 Sep 2009 12:50:00 +0400</pubDate>			</item>	</channel>
</rss>
