<?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?>
<?xml-stylesheet type="text/css" href="http://bonds.finam.ru/styles/rss.css" ?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">

  <channel>
    <title>bonds.finam.ru :: Новости по эмитенту</title>
    <link>http://bonds.finam.ru</link>
    <description>bonds.finam.ru</description>
		<language>ru</language>
		<docs>This file is an RSS 2.0 file, please see: http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss for more info.</docs>
		<image>
			<url>http://bonds.finam.ru/i/logo-rss.gif</url>
			<title>Bonds.Finam.Ru</title>
			<link>http://bonds.finam.ru/</link>
		</image>
			<item>				<title>Газпром выставил оферту по еврооблигациям</title>				<description><![CDATA[
"Газпром капитал" выставил оферту по приобретению&nbsp;еврооблигаций&nbsp;со сроком погашения 21 марта 2026 года (ISIN XS1795409082), права на которые учитываются российскими депозитариями, говорится в сообщении компании.


Период предъявления еврооблигаций по оферте - с&nbsp;26 по&nbsp;29 января 2026 года.&nbsp;Дата расчетов по оферте&nbsp;-&nbsp;4 февраля 2026 года.&nbsp;Цена приобретения составляет 100% от номинальной стоимости. Количество выкупаемых бумаг -&nbsp;не более 292 545 штук.


Агентом по приобретению выступает&nbsp;Газпромбанк.


Выпуск еврооблигаций объемом 750 млн. евро был размещен в 2018 году по ставке 2,50% годовых.
]]></description>				<link>http://bonds.finam.ru/news/item/26012026-gazprom-vystavil-ofertu-po-evroobligatsiam/?utm_source=rss&amp;utm_medium=bonds_news&amp;utm_campaign=news_to_finamb</link>				<pubDate>Tue, 26 Jan 2026 12:12:00 +0400</pubDate>			</item>			<item>				<title>Газпром выставил оферту по еврооблигациям</title>				<description><![CDATA[
"Газпром капитал" выставил оферту по приобретению&nbsp;еврооблигаций&nbsp;со сроком погашения 11 февраля 2026 года (ISIN XS1951084471), права на которые учитываются российскими депозитариями, говорится в сообщении компании.


Период предъявления еврооблигаций по оферте - с&nbsp;13 по&nbsp;16&nbsp;января 2026 года.&nbsp;Дата расчетов по оферте&nbsp;-&nbsp;22 января 2026 года.&nbsp;Цена приобретения составляет 100% от номинальной стоимости. Количество выкупаемых бумаг -&nbsp;не более 357 919 штук.


Агентом по приобретению выступает&nbsp;Газпромбанк.


Выпуск еврооблигаций объемом $1,25 млрд.&nbsp;был размещен в 2019 году по ставке 5,15% годовых.
]]></description>				<link>http://bonds.finam.ru/news/item/13012026-gazprom-vystavil-ofertu-po-evroobligatsiam/?utm_source=rss&amp;utm_medium=bonds_news&amp;utm_campaign=news_to_finamb</link>				<pubDate>Wed, 13 Jan 2026 11:38:00 +0400</pubDate>			</item>			<item>				<title>"Газпром" разместил биржевые облигации на 4 млрд юаней</title>				<description><![CDATA[
"Газпром капитал" разместил биржевые облигации серии БО-003Р-15 на 4 млрд. юаней&nbsp;по номинальной стоимости, сообщила организация.


Эмитент реализовал по открытой подписке 4&nbsp;млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 юаней каждая. Срок&nbsp;обращения облигаций - 1 год (360 дней). Купонный период - 30 дней.


Ставка купона на весь срок обращения бумаг установлена по итогам сбора заявок в размере 6,90% годовых.


"ПАО "Газпром" достигло самой низкой ставки купона и провело размещение с крупнейшим объемом выпуска среди всех рыночных сделок в юанях на локальном рынке с начала года.&nbsp;Новацией для рынка стало проведение расчетов при размещении одновременно в юанях или рублях в зависимости от выбора инвестора. Это обеспечило дополнительный интерес как институциональных, так и частных инвесторов", -&nbsp;говорится в сообщении Газпромбанка.


"В этом году ПАО "Газпром" стало лидером среди российских эмитентов по объему привлечения и диверсификации выпусков в иностранных валютах. Объем размещения Компании на локальном рынке облигаций составил 155 млрд рублей или 1,7 млрд долларов в эквиваленте в долларах, евро и юанях", - сообщил&nbsp;Газпромбанк.


"Выпуск в юанях стал вторым выходом Компании на рынок после дебютного размещения объемом 1,5 млрд юаней в марте 2025 года. Размещение вызвало интерес инвесторов и привлекло более 4,2 млрд юаней от более 60 имен, включая заявки от клиентов банков и инвестиционных компаний (53%), частных инвесторов брокерских компаний (27%), коммерческих и государственных банков (12%), страховых и управляющих компаний (8%)", - отметил&nbsp;Газпромбанк.


"Выпуск находился в маркетинге с ориентиром по объему не менее 1,5 млрд юаней и с предварительным диапазоном по купону 7,25-7,50%. Книга была открыта с новым ориентиром по объему &ndash; не менее 2 млрд юаней и закрыта с финальным объемом 4 млрд юаней благодаря 2-кратной переподписке книги заявок, сохранившейся даже при существенном снижении ставки купона", -&nbsp;говорится в сообщении Газпромбанка.


Расчеты по облигациям при размещении: по выбору инвестора в китайских юанях или рублях по официальному курсу Банка России на дату, в которую совершается сделка купли-продажи облигаций при размещении.


Расчеты по облигациям при выплате купона/погашении: в&nbsp;рублях по официальному курсу Банка России на дату выплаты купона/погашения.


Поручителем по займу выступает ПАО&nbsp;"Газпром".


Организаторы размещения: Газпромбанк, ВТБ Капитал Трейдинг, Локо-Банк, Sber CIB. Агентом по размещению выступает Газпромбанк.


"Выбрав оптимальный момент для выхода на рынок, ПАО "Газпром" провело тактически выверенное размещение, установив рекорд как по объему выпуска, так и по ставке купона в юанях. Рынок получил ликвидный выпуск на основе успешно реализованной новой технической возможности по расчетам в двух валютах одновременно в интересах российских инвесторов всех типов. Это и обусловило повышенный интерес инвесторов и успех сделки", &ndash; отметил Первый Вице-Президент Газпромбанка Денис Шулаков.


"Газпром капитал" - дочерняя компания специального назначения для привлечения денежных средств для "Газпрома" с российского финансового рынка.
]]></description>				<link>http://bonds.finam.ru/news/item/-gazprom-razmestil-birzhevye-obligatsii-na-4-mlrd-yuaney/?utm_source=rss&amp;utm_medium=bonds_news&amp;utm_campaign=news_to_finamb</link>				<pubDate>Wed, 01 Jul 2025 18:49:00 +0400</pubDate>			</item>			<item>				<title>Проведение расчетов при размещении облигаций "Газпрома" одновременно в юанях или рублях обеспечило дополнительный интерес инвесторов</title>				<description><![CDATA[
"ПАО "Газпром" достигло самой низкой ставки купона и провело размещение с крупнейшим объемом выпуска среди всех рыночных сделок в юанях на локальном рынке с начала года.&nbsp;Новацией для рынка стало проведение расчетов при размещении одновременно в юанях или рублях в зависимости от выбора инвестора. Это обеспечило дополнительный интерес как институциональных, так и частных инвесторов", -&nbsp;говорится в сообщении Газпромбанка.


Сбор заявок на облигации ООО "Газпром капитал" серии БО-003Р-15 проходил 27 июня. Техническое размещение бумаг на бирже запланировано&nbsp;на&nbsp;1 июля 2025 года. Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска - 1000 юаней. Срок&nbsp;обращения облигаций - 1 год (360 дней). Купонный период - 30 дней. Финальный ориентир ставки 1-го купона установлен на уровне 6,90% годовых.


"В этом году ПАО "Газпром" стало лидером среди российских эмитентов по объему привлечения и диверсификации выпусков в иностранных валютах. Объем размещения Компании на локальном рынке облигаций составил 155 млрд рублей или 1,7 млрд долларов в эквиваленте в долларах, евро и юанях", - сообщил&nbsp;Газпромбанк.


"Выпуск в юанях стал вторым выходом Компании на рынок после дебютного размещения объемом 1,5 млрд юаней в марте 2025 года. Размещение вызвало интерес инвесторов и привлекло более 4,2 млрд юаней от более 60 имен, включая заявки от клиентов банков и инвестиционных компаний (53%), частных инвесторов брокерских компаний (27%), коммерческих и государственных банков (12%), страховых и управляющих компаний (8%)", - отметил&nbsp;Газпромбанк.


"Выпуск находился в маркетинге с ориентиром по объему не менее 1,5 млрд юаней и с предварительным диапазоном по купону 7,25-7,50%. Книга была открыта с новым ориентиром по объему &ndash; не менее 2 млрд юаней и закрыта с финальным объемом 4 млрд юаней благодаря 2-кратной переподписке книги заявок, сохранившейся даже при существенном снижении ставки купона", -&nbsp;говорится в сообщении Газпромбанка.


Расчеты по облигациям при размещении: по выбору инвестора в китайских юанях или рублях по официальному курсу Банка России на дату, в которую совершается сделка купли-продажи облигаций при размещении.


Расчеты по облигациям при выплате купона/погашении: в&nbsp;рублях по официальному курсу Банка России на дату выплаты купона/погашения.


Поручителем по займу выступает ПАО&nbsp;"Газпром".


Организаторы размещения: Газпромбанк, ВТБ Капитал Трейдинг, Локо-Банк, Sber CIB. Агентом по размещению выступает Газпромбанк.


"Выбрав оптимальный момент для выхода на рынок, ПАО "Газпром" провело тактически выверенное размещение, установив рекорд как по объему выпуска, так и по ставке купона в юанях. Рынок получил ликвидный выпуск на основе успешно реализованной новой технической возможности по расчетам в двух валютах одновременно в интересах российских инвесторов всех типов. Это и обусловило повышенный интерес инвесторов и успех сделки", &ndash; отметил Первый Вице-Президент Газпромбанка Денис Шулаков.


"Газпром капитал" - дочерняя компания специального назначения для привлечения денежных средств для "Газпрома" с российского финансового рынка.
]]></description>				<link>http://bonds.finam.ru/news/item/provedenie-raschetov-pri-razmeshchenii-obligatsiy-gazproma-odnovremenno-v-yuanyakh-ili-rublyakh-obespechilo-dopolnitelnyy-interes-investorov/?utm_source=rss&amp;utm_medium=bonds_news&amp;utm_campaign=news_to_finamb</link>				<pubDate>Tue, 30 Jun 2025 09:30:00 +0400</pubDate>			</item>			<item>				<title>"Газпром" досрочно погасит три выпуска облигаций объемом 40 млрд рублей</title>				<description><![CDATA[
"Газпром" принял решение досрочно погасить биржевые облигации серий БО-07,&nbsp;БО-22 и&nbsp;БО-23 в дату окончания 14-го купонного периода (22 июля 2025 года), говорится в сообщениях компании.


Досрочное погашение&nbsp;облигаций производится по цене 100% от номинальной стоимости.


Выпуски общим номинальным объемом&nbsp;40 млрд. рублей был размещен&nbsp;в 2018 году с 7-летней офертой. Ставка полугодового купона на срок до оферты по итогам сбора заявок установлена в размере 8,10% годовых.
]]></description>				<link>http://bonds.finam.ru/news/item/-gazprom-dosrochno-pogasit-tri-vypuska-obligatsiy-obemom-40-mlrd-rubley/?utm_source=rss&amp;utm_medium=bonds_news&amp;utm_campaign=news_to_finamb</link>				<pubDate>Fri, 26 Jun 2025 12:27:00 +0400</pubDate>			</item>			<item>				<title>Книга заявок на локальные облигации "Газпрома" в долларах была переподписана в два раза</title>				<description><![CDATA[
Книга заявок на облигации "Газпром капитала" серии БО-003Р-13 была переподписана в два раза. "Книга заявок была открыта с ориентировочным объемом выпуска в размере 200 млн долларов и ставкой купона не выше 8%. Благодаря двукратной переподписке удалось увеличить объем размещения на 150 млн долларов и снизить ставку купона на 35 б.п.", -&nbsp;говорится в сообщении Газпромбанка.


Сбор заявок на облигации выпуска проходил вчера.&nbsp;Техническое размещение облигаций на бирже запланировано 18 апреля 2025 года. Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска - $1000. Срок&nbsp;обращения облигаций 3 года. Купонный период 30 дней.


Поручителем по займу выступает ПАО&nbsp;"Газпром".


Расчеты по облигациям&nbsp;в рублях по официальному курсу Банка России: на дату, в которую совершается сделка купли-продажи облигаций при размещении; на дату, предшествующую дате выплаты купона /погашения.


"Адресная работа с инвесторами позволила собрать представительную книгу заявок с участием всех категорий российских инвесторов. В размещении приняли участие 55 институциональных инвесторов и отмечен значительный интерес розничных клиентов. Выпуск аллоцирован на 67,2% клиентам частных банков и брокерских компаний, в т.ч. розничным инвесторам, на 21,6% управляющим, инвестиционным и страховым компаниям и на 11,2% коммерческим банкам", - сообщил&nbsp;Газпромбанк.


"Газпром капитал" 15 апреля разместил облигации серии БО-001Р-12 на 350 млн. евро по номинальной стоимости.&nbsp;Ставка купона на весь срок обращения бумаг установлена по итогам сбора заявок в размере 7,75% годовых. Первоначально ориентир ставки 1-го купона был объявлен на уровне&nbsp;не выше 8,50% годовых. По итогам сбора заявок&nbsp;объем размещения выпуска облигаций&nbsp;был увеличен с не менее 200 до 350 млн. евро.


"В течение одной недели Газпром привлек 750 млн долларов в эквиваленте и стал единственным заемщиком на российском рынке, разместившим облигации последовательно в двух валютах &ndash; долларах и евро с расчетами в рублях. Купон по обоим выпускам установлен без премии ко вторичному рынку замещающих облигаций эмитента", - отметил&nbsp;Газпромбанк.


"Новая сделка Газпрома размещена вслед за успешной сделкой эмитента в евро с расчетами в рублях. Тем самым, Газпром реализовал эффективную двухшаговую стратегию заимствований, сумев привлечь на условиях по сроку и объему, сопоставимых с выпусками на международных рынках. Оба выпуска Газпрома стали новыми ликвидными ориентирами для национального рынка России", - подчеркнул&nbsp;Денис Шулаков, первый вице-президент Газпромбанка.


"Газпром капитал" - дочерняя компания специального назначения для привлечения денежных средств для "Газпрома" с российского финансового рынка.
]]></description>				<link>http://bonds.finam.ru/news/item/kniga-zayavok-na-lokalnye-obligatsii-gazproma-v-dollarakh-byla-perepodpisana-v-dva-raza/?utm_source=rss&amp;utm_medium=bonds_news&amp;utm_campaign=news_to_finamb</link>				<pubDate>Thu, 16 Apr 2025 10:49:00 +0400</pubDate>			</item>			<item>				<title>Спрос на локальные облигации "Газпрома" в евро существенно превысил объем выпуска</title>				<description><![CDATA[
Общий объем спроса на облигации "Газпром капитала" серии БО-001Р-12 существенно превысил итоговый размер выпуска, говорится в сообщении Газпромбанка.&nbsp;В книгу инвесторы поставили более 60 консолидированных заявок: 64% от объёма выпуска пришлось на брокеров и частные банки, 27% на страховые компании и 9% на остальных инвесторов.


"Компания сделала предложение текущим держателям своих замещающих облигаций, погашаемым 15 апреля 2025 г., перейти в локальные облигации в той же валюте на рыночных условиях, а также привлекла новый инвесторский спрос", - отмечается в сообщении организатора размещения.


По итогам сбора заявок&nbsp;объем размещения выпуска облигаций&nbsp;был увеличен с не менее 200 до 350 млн. евро. Финальный ориентир&nbsp;ставки 1-го купона находится на уровне 7,75% годовых.&nbsp;Техническое размещение облигаций на бирже запланировано 15 апреля 2025 года. Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска - 1000 евро. Срок&nbsp;обращения облигаций 3 года. Купонный период 30 дней. Первоначально ориентир ставки 1-го купона был объявлен на уровне&nbsp;не выше 8,50% годовых.


Поручителем по займу выступает ПАО&nbsp;"Газпром".


Расчеты по облигациям&nbsp;в рублях по официальному курсу Банка России: на дату, в которую совершается сделка купли-продажи облигаций при размещении; на дату, предшествующую дате выплаты купона / погашения.


"Выпуск в евро Газпрома стал первым размещением в данной валюте на локальном рынке и, несмотря на рыночную волатильность, был реализован по уровню доходности ниже ставок вторичного рынка замещающих облигаций", - сообщил Газпромбанк.


По итогам переподписки "Газпром капитал" принял решение выйти с долларовым выпуском с расчетами в рублях для заинтересованных инвесторов. Сбор заявок на облигации объемом&nbsp;$200 млн. запланирован на 15 апреля.
]]></description>				<link>http://bonds.finam.ru/news/item/spros-na-lokalnye-obligatsii-gazproma-v-evro-sushchestvenno-prevysil-obem-vypuska/?utm_source=rss&amp;utm_medium=bonds_news&amp;utm_campaign=news_to_finamb</link>				<pubDate>Sat, 11 Apr 2025 10:31:00 +0400</pubDate>			</item>			<item>				<title>Газпром выставил оферту по еврооблигациям</title>				<description><![CDATA[
"Газпром капитал" выставил оферту по приобретению&nbsp;еврооблигаций&nbsp;со сроком погашения&nbsp;15 апреля&nbsp;2025 года (ISIN XS2157526315), права на которые учитываются российскими депозитариями, говорится в сообщении компании.


Период предъявления еврооблигаций по оферте - с 31 по&nbsp;31&nbsp;марта.&nbsp;Дата расчетов по оферте &ndash;&nbsp;3 апреля 2025 года.&nbsp;Цена приобретения составляет 100% от номинальной стоимости. Количество выкупаемых бумаг -&nbsp;не более 275 531 штук.


Агентом по приобретению выступает&nbsp;Газпромбанк.


Выпуск еврооблигаций объемом&nbsp;1 млрд евро был размещен в 2020 году по ставке 2,95% годовых.
]]></description>				<link>http://bonds.finam.ru/news/item/28032025-gazprom-vystavil-ofertu-po-evroobligatsiam/?utm_source=rss&amp;utm_medium=bonds_news&amp;utm_campaign=news_to_finamb</link>				<pubDate>Sat, 28 Mar 2025 14:50:00 +0400</pubDate>			</item>			<item>				<title>Газпром выставил оферту по еврооблигациям</title>				<description><![CDATA[
"Газпром капитал" выставил оферту по приобретению&nbsp;еврооблигаций&nbsp;со сроком погашения&nbsp;15 апреля&nbsp;2025 года (ISIN XS2157526315), права на которые учитываются российскими депозитариями, говорится в сообщении компании.


Период предъявления еврооблигаций по оферте - с&nbsp;24 по 27 февраля.&nbsp;Дата расчетов по оферте &ndash;&nbsp;5 марта 2025 года.&nbsp;Цена приобретения составляет 100% от номинальной стоимости. Количество выкупаемых бумаг -&nbsp;не более 279 475 штук.


Агентом по приобретению выступает&nbsp;Газпромбанк.


Выпуск еврооблигаций объемом&nbsp;1 млрд евро был размещен в 2020 году по ставке 2,95% годовых.
]]></description>				<link>http://bonds.finam.ru/news/item/24022025-gazprom-vystavil-ofertu-po-evroobligatsiam/?utm_source=rss&amp;utm_medium=bonds_news&amp;utm_campaign=news_to_finamb</link>				<pubDate>Tue, 24 Feb 2025 10:34:00 +0400</pubDate>			</item>			<item>				<title>Газпром выставил оферту по еврооблигациям</title>				<description><![CDATA[
"Газпром капитал" выставил оферту по приобретению&nbsp;еврооблигаций&nbsp;со сроком погашения 21 марта 2025 года (ISIN XS0906949523), права на которые учитываются российскими депозитариями, говорится в сообщении компании.


Период предъявления еврооблигаций по оферте - с 10 по 13 февраля.&nbsp;Дата расчетов по оферте &ndash; 19 февраля 2025 года.&nbsp;Цена приобретения составляет 100% от номинальной стоимости. Количество выкупаемых бумаг -&nbsp;не более 194 674 штук.


Агентом по приобретению выступает&nbsp;Газпромбанк.


Выпуск еврооблигаций объемом 500 млн евро был размещен в 2013 году по ставке 4,364% годовых.
]]></description>				<link>http://bonds.finam.ru/news/item/10022025-gazprom-vystavil-ofertu-po-evroobligatsiam/?utm_source=rss&amp;utm_medium=bonds_news&amp;utm_campaign=news_to_finamb</link>				<pubDate>Tue, 10 Feb 2025 12:50:00 +0400</pubDate>			</item>			<item>				<title>Газпром выставил оферту по еврооблигациям</title>				<description><![CDATA[
"Газпром капитал" выставил оферту по приобретению&nbsp;еврооблигаций&nbsp;со сроком погашения 22 ноября 2024 года (ISIN XS1721463500), права на которые учитываются российскими депозитариями, говорится в сообщении компании.


Период предъявления еврооблигаций по оферте - с 5 по 7 ноября 2024 года.&nbsp;Дата расчетов по оферте &ndash; 12 ноября 2024 года.&nbsp;Цена приобретения составляет 100% от номинальной стоимости. Количество выкупаемых бумаг -&nbsp;не более 303 309 штук.


Агентом по приобретению выступает&nbsp;Газпромбанк.


Выпуск еврооблигаций объемом 750 млн евро был размещен в 2017 году по ставке 2,25% годовых.
]]></description>				<link>http://bonds.finam.ru/news/item/gazprom-vystavil-ofertu-po-evroobligatsiam/?utm_source=rss&amp;utm_medium=bonds_news&amp;utm_campaign=news_to_finamb</link>				<pubDate>Wed, 05 Nov 2024 11:05:00 +0400</pubDate>			</item>			<item>				<title>Наибольший интерес к новому выпуску облигаций "Газпрома" проявили управляющие компании</title>				<description><![CDATA[
МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Наибольший интерес к новому выпуску облигаций "Газпрома" с переменным купоном объемом 20 миллиардов рублей проявили управляющие компании, рассказали РИА Новости в Газпромбанке, который выступил организатором сделки.


"Газпром" во вторник собрал книгу заявок инвесторов на новый выпуск пятилетних облигаций с переменным купоном серии БО-002Р-14 объемом 20 миллиардов рублей. Ставка ежемесячного купона установлена на уровне RUONIA плюс 1,3%.


Купон по выпуску привязан к значению ставки RUONIA. Первоначальный ориентир спреда к RUONIA составлял не более 140 базисных пунктов.


"В результате сфокусированной работы с инвесторами эмитенту удалось привлечь диверсифицированный спрос, включающий заявки банков (25% от объема выпуска), управляющих компаний (70%), страховых компаний (2%) и брокеров (3%) и снизить спред к RUONIA со 140 до 130 базисных пунктов. Таким образом, сделка состоялась без премии ко вторичному рынку", - прокомментировали размещение в банке.


Новацией для эмитента стала ежемесячная выплата купона, которая положительно воспринимается частными инвесторами, отметили в банке. В новом выпуске в день сбора заявок спрос от ритейл-инвесторов составил 600 миллионов рублей, включая заявки от 15 брокерских компаний и частных банков.


Техническая часть размещения облигаций запланирована на 9 апреля. Эмитентом ценных бумаг выступает "дочка" "Газпрома" - "Газпром капитал", используемая для привлечения финансирования через размещение рублевых облигаций.
]]></description>				<link>http://bonds.finam.ru/news/item/naibolshiy-interes-k-novomu-vypusku-obligatsiy-gazproma-proyavili-upravlyayushchie-kompanii/?utm_source=rss&amp;utm_medium=bonds_news&amp;utm_campaign=news_to_finamb</link>				<pubDate>Thu, 03 Apr 2024 10:22:00 +0400</pubDate>			</item>			<item>				<title>"Газпром" 2 апреля проведет сбор заявок на облигации с привязкой к RUONIA объемом от 20 млрд рублей</title>				<description><![CDATA[
"Газпром капитал"&nbsp;планирует&nbsp;2 апреля с 10:00 до 15:00 мск провести сбор заявок на биржевые облигации&nbsp;серии БО-002Р-14, сообщил источник на рынке.&nbsp;Техническое размещение облигаций на бирже запланировано на&nbsp;9 апреля 2024 года.


Планируемый объем размещения - не менее 20 млрд. рублей. Срок обращения бумаг - 5 лет. Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска - 1000 рублей.


Ориентир ставки купона - RUONIA + спред не более 140 б.п.


Организатором и агентом по размещению выступает Газпромбанк.


"Газпром капитал" &mdash; дочерняя компания специального назначения для привлечения денежных средств для ПАО "Газпром" с российского финансового рынка.
]]></description>				<link>http://bonds.finam.ru/news/item/-gazprom-2-aprelya-provedet-sbor-zayavok-na-obligatsii-s-privyazkoy-k-ruonia-obemom-ot-20-mlrd-rubley/?utm_source=rss&amp;utm_medium=bonds_news&amp;utm_campaign=news_to_finamb</link>				<pubDate>Sat, 29 Mar 2024 11:20:00 +0400</pubDate>			</item>			<item>				<title>"Газпром" разместил допвыпуск "замещающих" облигаций на 50,5 млн евро</title>				<description><![CDATA[
"Газпром капитал" разместил дополнительный выпуск облигаций серии ЗО25-2-Е на сумму 50,510 млн. евро по номинальной стоимости, что составляет 15,31% от общего объема доптранша, говорится в сообщении компании.


Оплата облигаций при их размещении осуществлялась денежными средствами, а также&nbsp;еврооблигациями Gaz Finance Plc (ISIN XS2157526315),&nbsp;права на которые учитываются российскими депозитариями.


Замещающие облигации имеют&nbsp;аналогичные с&nbsp;еврооблигациями условия по&nbsp;размеру и&nbsp;срокам выплаты купонного дохода, сроку погашения и&nbsp;номинальной стоимости. При этом расчеты по&nbsp;замещающим облигациям будут осуществляться в&nbsp;российских рублях по&nbsp;курсу Банка России на&nbsp;дату соответствующей выплаты.


Выпуск еврооблигаций объемом 1 млрд. евро с погашением в 2025 году компания разместила в 2020 году по ставке 2,95% годовых. В 2023 году компания разместила замещающие облигации выпуска на сумму&nbsp;670,015 млн. евро по номинальной стоимости.


"Газпром капитал" - дочерняя компания специального назначения для привлечения денежных средств для "Газпрома" с российского финансового рынка.
]]></description>				<link>http://bonds.finam.ru/news/item/-gazprom-razmestil-dopvypusk-zameshchayushchikh-obligatsiy-na-50-5-mln-evro/?utm_source=rss&amp;utm_medium=bonds_news&amp;utm_campaign=news_to_finamb</link>				<pubDate>Tue, 11 Mar 2024 14:28:00 +0400</pubDate>			</item>			<item>				<title>Путин разрешил ограничить раскрытие информации "Газпрому" и ряду контролируемых структур</title>				<description><![CDATA[
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин разрешил ограничить раскрытие информации "Газпрому", "Газпром нефти", "Газпром энергохолдингу" и целому ряду контролируемых ими компаний, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.


"Внести в перечень российских хозяйственных обществ, которые вправе самостоятельно определять состав и (или) объем информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению, утвержденный указом президента Российской Федерации от 27 ноября 2023 года №903 "О временном порядке раскрытия и предоставления информации некоторыми российскими хозяйственными обществами"...", - говорится в сообщении.


В перечень вошли такие компании, как "Газпром", "Газпромбанк", структуры "Газпром нефти", "Газпрома" и "Газпром энергохолдинга".
]]></description>				<link>http://bonds.finam.ru/news/item/putin-razreshil-ogranichit-raskrytie-informatsii-gazpromu-i-ryadu-kontroliruemykh-struktur/?utm_source=rss&amp;utm_medium=bonds_news&amp;utm_campaign=news_to_finamb</link>				<pubDate>Thu, 06 Mar 2024 10:23:00 +0400</pubDate>			</item>			<item>				<title>"Газпром" 21 февраля начнет размещение допвыпуска "замещающих" облигаций с погашением в 2025 году</title>				<description><![CDATA[
"Газпром капитал" 21 февраля начнет размещение дополнительного выпуска облигаций серии ЗО25-2-Е, говорится в сообщении компании. Датой окончания размещения облигаций является наиболее ранняя из следующих дат:&nbsp;7 марта 2024 года, дата размещения последней облигации.


Количество размещаемых облигаций составляет 329 985 шт. Номинальная стоимость одной бумаги 1000 евро.&nbsp;Дата погашения облигаций - 15 апреля 2025 года.


Сбор заявок для&nbsp;биржевого и&nbsp;внебиржевого размещения будет проходить&nbsp;с 10:00 мск&nbsp;21 февраля до 15:00 мск&nbsp;1 марта 2024 года.


Замещающие облигации имеют&nbsp;аналогичные с&nbsp;еврооблигациями условия по&nbsp;размеру и&nbsp;срокам выплаты купонного дохода, сроку погашения и&nbsp;номинальной стоимости. При этом расчеты по&nbsp;замещающим облигациям будут осуществляться в&nbsp;российских рублях по&nbsp;курсу Банка России на&nbsp;дату соответствующей выплаты.


Выпуск еврооблигаций объемом 1 млрд. евро с погашением в 2025 году компания разместила в 2020 году по ставке 2,95% годовых. В 2023 году компания разместила замещающие облигации выпуска на сумму&nbsp;670,015 млн. евро по номинальной стоимости.


"Газпром капитал" - дочерняя компания специального назначения для привлечения денежных средств для "Газпрома" с российского финансового рынка.
]]></description>				<link>http://bonds.finam.ru/news/item/-gazprom-21-fevralya-nachnet-razmeshchenie-dopvypuska-zameshchayushchikh-obligatsiy-s-pogasheniem-v-2025-godu/?utm_source=rss&amp;utm_medium=bonds_news&amp;utm_campaign=news_to_finamb</link>				<pubDate>Wed, 20 Feb 2024 16:01:00 +0400</pubDate>			</item>			<item>				<title>"Газпром" разместил допвыпуск "замещающих" облигаций на 55 млн евро</title>				<description><![CDATA[
"Газпром капитал" разместил дополнительный выпуск облигаций серии ЗО26-1-Е на сумму 55,211 млн. евро по номинальной стоимости, что составляет 15,88% от общего объема доптранша, говорится в сообщении компании.


Оплата облигаций при их размещении осуществлялась денежными средствами, а также&nbsp;еврооблигациями Gaz Capital S.A. (ISIN XS1795409082),&nbsp;права на которые учитываются российскими депозитариями.


Замещающие облигации имеют&nbsp;аналогичные с&nbsp;еврооблигациями условия по&nbsp;размеру и&nbsp;срокам выплаты купонного дохода, сроку погашения и&nbsp;номинальной стоимости. При этом расчеты по&nbsp;замещающим облигациям будут осуществляться в&nbsp;российских рублях по&nbsp;курсу Банка России на&nbsp;дату соответствующей выплаты.


Выпуск еврооблигаций объемом 750 млн. евро с погашением в 2026 году был размещен в 2018 году по ставке 2,50% годовых. В 2023 году компания разместила замещающие облигации выпуска на сумму 402,244 млн. евро по номинальной стоимости.


"Газпром капитал" - дочерняя компания специального назначения для привлечения денежных средств для "Газпрома" с российского финансового рынка.
]]></description>				<link>http://bonds.finam.ru/news/item/-gazprom-razmestil-dopvypusk-zameshchayushchikh-obligatsiy-na-55-mln-evro/?utm_source=rss&amp;utm_medium=bonds_news&amp;utm_campaign=news_to_finamb</link>				<pubDate>Sat, 16 Feb 2024 15:30:00 +0400</pubDate>			</item>			<item>				<title>"Газпром" увеличил объем размещения облигаций с привязкой к RUONIA до 25 млрд рублей</title>				<description><![CDATA[
Объем размещения облигаций ООО "Газпром капитал" серии БО-002Р-12 увеличен с&nbsp;не менее 20 до 25 млрд. рублей, сообщил источник на рынке.&nbsp;Финальный ориентир&nbsp;спреда к RUONIA установлен на уровне 130 б.п.


Сбор заявок на облигации выпуска проходил сегодня. Техническое размещение облигаций на бирже запланировано на 19&nbsp;февраля 2024 года. &nbsp;Срок обращения бумаг - 5 лет, оферта не предусмотрена. Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска - 1000 рублей. Купонный период - 91 день.


Купонный доход определяется как сумма доходов за каждый день купонного периода по формуле RUONIA+спред. Ориентир спреда к RUONIA первоначально был объявлен на уровне 130-140 б.п.


Организатором и агентом по размещению выступает Газпромбанк.


"Газпром капитал" &mdash; дочерняя компания специального назначения для привлечения денежных средств для ПАО "Газпром" с российского финансового рынка.
]]></description>				<link>http://bonds.finam.ru/news/item/-gazprom-uvelichil-obem-razmeshchenia-obligatsiy-s-privyazkoy-k-ruonia-do-25-mlrd-rubley/?utm_source=rss&amp;utm_medium=bonds_news&amp;utm_campaign=news_to_finamb</link>				<pubDate>Wed, 13 Feb 2024 15:16:00 +0400</pubDate>			</item>			<item>				<title>"Газпром" разместил допвыпуск "замещающих" облигаций на 76,68 млн евро</title>				<description><![CDATA[
"Газпром капитал" разместил дополнительный выпуск облигаций серии ЗО25-1-Е на сумму 76,682 млн. евро по номинальной стоимости, что составляет 28,26% от общего объема доптранша, говорится в сообщении компании.


Оплата облигаций при их размещении осуществлялась денежными средствами, а также&nbsp;еврооблигациями Gaz Capital S.A. (ISIN XS0906949523),&nbsp;права на которые учитываются российскими депозитариями.


Замещающие облигации имеют&nbsp;аналогичные с&nbsp;еврооблигациями условия по&nbsp;размеру и&nbsp;срокам выплаты купонного дохода, сроку погашения и&nbsp;номинальной стоимости. При этом расчеты по&nbsp;замещающим облигациям будут осуществляться в&nbsp;российских рублях по&nbsp;курсу Банка России на&nbsp;дату соответствующей выплаты.


Выпуск еврооблигаций объемом&nbsp;500 млн.&nbsp;евро с погашением в 2025 году компания разместила в 2013 году по ставке 4,364% годовых. В 2023 году компания разместила замещающие облигации выпуска на сумму 228,644 млн. евро по номинальной стоимости.


"Газпром капитал" - дочерняя компания специального назначения для привлечения денежных средств для "Газпрома" с российского финансового рынка.
]]></description>				<link>http://bonds.finam.ru/news/item/-gazprom-razmestil-dopvypusk-zameshchayushchikh-obligatsiy-na-76-68-mln-evro/?utm_source=rss&amp;utm_medium=bonds_news&amp;utm_campaign=news_to_finamb</link>				<pubDate>Tue, 12 Feb 2024 14:28:00 +0400</pubDate>			</item>			<item>				<title>"Газпром" 13 февраля проведет сбор заявок на облигации с привязкой к RUONIA объемом от 20 млрд рублей</title>				<description><![CDATA[
"Газпром капитал"&nbsp;планирует&nbsp;13&nbsp;февраля с 10:00 до 15:00 мск провести сбор заявок на биржевые облигации&nbsp;серии БО-002Р-12, сообщил источник на рынке.&nbsp;Техническое размещение облигаций на бирже запланировано на 19&nbsp;февраля 2024 года.


Планируемый объем размещения - не менее 20 млрд. рублей. Срок обращения бумаг - 5 лет, оферта не предусмотрена. Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска - 1000 рублей. Купонный период - 91 день.


Купонный доход определяется как с<span lang="DE">умма доходов за каждый день купонного периода по формуле&nbsp;</span><span lang="EN-US">RUONIA&nbsp;</span><span lang="DE">+ спред. Ориентир спреда к RUONIA&nbsp;на уровне 130-140 б.п.</span>


Организатором и агентом по размещению выступает Газпромбанк.


"Газпром капитал" &mdash; дочерняя компания специального назначения для привлечения денежных средств для ПАО "Газпром" с российского финансового рынка.
]]></description>				<link>http://bonds.finam.ru/news/item/-gazprom-13-fevralya-provedet-sbor-zayavok-na-obligatsii-s-privyazkoy-k-ruonia-obemom-ot-20-mlrd-rubley/?utm_source=rss&amp;utm_medium=bonds_news&amp;utm_campaign=news_to_finamb</link>				<pubDate>Thu, 07 Feb 2024 17:14:00 +0400</pubDate>			</item>	</channel>
</rss>
