Совет директоров ОАО "ТрансКонтейнер" 19 сентября текущего года принял решение разместить два выпуска классических облигаций серий 03 и 04, а также три выпуска биржевых бумаг - серий БО-01, БО-02 и БО-03, и утвердил эмиссионные документы по займам, говорится в сообщении эмитента.
В сообщении, опубликованном на сайте компании уточняется, что трехлетние биржевые облигации серий БО-01, БО-02, БО-03 на планируются сумму 3 млрд руб., 5 млрд руб. и 3 млрд руб. соответственно.
Облигаций серии 03 запланированы на сумму 3 млрд руб. со сроком обращения 5 лет и погашением по 25% от номинальной стоимости облигаций в выплату 7-го, 8-го, 9-го и 10-го купонов.
Объем облигаций серии 04 составит 5 млрд. рублей со сроком обращения 5 лет и погашением по 25% от номинальной стоимости облигаций в выплату 7-го, 8-го, 9-го и 10-го купонов.
"Основной целью утвержденной долговой программы является рефинансирование задолженности компании. Выбор соответствующего финансового инструмента будет проводиться в зависимости от рыночной конъюнктуры на момент размещения, при этом общий объем эмиссии долговых ценных бумаг в 2013г. не превысит 5 млрд руб.", - отмечается в сообщении компании.
Кроме того, совет директоров одобрил заключение договора об организации размещения указанных выпусков с ОАО "Альфа-банк", ЗАО "ВТБ Капитал" и ЗАО "Райффайзенбанк", а также договор об оказании услуг по размещению ценных бумаг с ЗАО "ВТБ Капитал".
В настоящее время в обращении находятся два выпуска классических облигаций эмитента номинальным объемом 3 млрд. рублей каждый с погашением в 2013 и 2015 гг.
