Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" по итогам сбора заявок установила значение спреда по облигациям серии ПБО-002Р-50 в размере 2,30% годовых, говорится в сообщении компании. Купонный доход рассчитывается исходя из прироста значения индекса RUONIA + спред. Первоначально ориентир спреда был объявлен на уровне не более 270 б.п.
Техническое размещение бумаг на бирже запланировано на 8 апреля 2025 года.
Планируемый объем размещения в ходе сбора заявок был увеличен с не менее 30 до 50 млрд. рублей. Номинальная стоимость одной ценной бумаги 1000 рублей. Срок обращения - 2 года. Купонный период - 91 день.
"Книга заявок по выпуску была открыта с маркетинговым ориентиром ставки в размере прироста индекса RUONIA, увеличенного на 270 б.п., и объемом размещения не менее 30 млрд рублей. Общий спрос инвесторов в ходе формирования книги заявок достиг почти 100 млрд рублей, что позволило ВЭБ.РФ принять решение о снижении спреда до 230 б.п и увеличении объема выпуска до 50 млрд рублей", - говорится в сообщении госкорпорации.
В состав инвесторов вошли государственные и частные банки, управляющие, страховые и инвестиционные компании, а также розничные инвесторы.
"Крупнейшие институциональные инвесторы высоко оценили выпуск дебютных облигаций с плавающей процентной ставкой, привязанной к индексу RUONIA. По их мнению, использование этого индикатора обеспечивает эмитентам и инвесторам ряд значительных преимуществ. Срочная версия RUONIA отражает фактическую стоимость заемных средств на рынке за прошедший процентный период, что способствует сглаживанию доходности и снижению волатильности облигаций", - отмечается в сообщении компании.
"ВЭБ.РФ в очередной раз выступил первопроходцем при выпуске новых инструментов на российском рынке корпоративных облигаций. Вслед за Министерством финансов РФ мы представили облигации с привязкой к индексу RUONIA, став первым среди корпоративных эмитентов, реализовавшим данную инновацию. В процессе сбора заявок был получен позитивный отклик со стороны инвесторов, оценивших преимущества структуры выпуска, учитывающей капитализацию ставки RUONIA. Заявленный уровень спроса позволил снизить ориентир по спреду и увеличить первоначально маркетируемый объем выпуска. Проведенное размещение показало сохранение интереса инвесторов к среднесрочным облигациям с данным индикатором денежного рынка в качестве базиса несмотря на снизившиеся ожидания дальнейшего повышения процентных ставок." – отметил заместитель председателя ВЭБ.РФ Константин Вышковский.
Организаторы размещения: Альфа-Банк, Локо-Банк, МКБ, Инвестиционный Банк Синара, Совкомбанк. Агент по размещению - ВЭБ.РФ.
Облигации размещаются в рамках программы биржевых облигаций серии 002Р объемом до 5 трлн. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.
