Значение спреда по облигациям "Металлоинвеста" объемом 45 млрд рублей составит 1,9% годовых

Холдинговая компания "Металлоинвест" по итогам сбора заявок установила значение спреда по облигациям серии 001Р-14 в размере 1,9% годовых, говорится в сообщении компании. Купонный доход определяется как сумма доходов за каждый день купонного периода по формуле ключевая ставка ЦБ РФ + спред. Первоначально ориентир спреда был объявлен на уровне не выше 200 б.п.

Техническое размещение бумаг на бирже запланировано на 3 июня 2025 года.

Первоначально планируемый объем размещения был заявлен в объеме не более 45 млрд. рублей, в ходе сбора заявок объем займа был установлен в размере 45 млрд. рублей. Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска - 1000 рублей. Срок обращения бумаг - 3 года. Купонный период - 30 дней.

Организаторы размещения: ВТБ Капитал Трейдинг, Газпромбанк, Банк ДОМ.РФ, Локо-Банк, Совкомбанк, Т-Банк. Агентом по размещению выступает Совкомбанк.

Облигации выпуска размещаются в рамках программы серии 001P объемом до 200 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.

"Широкий диверсифицированный спрос со стороны всех категорий инвесторов позволил достичь рекордного для компании объема в рамках заимствований на российском рынке публичных долговых инструментов. Привлеченные средства будут направлены на рефинансирование текущей задолженности", - отметил Алексей Воронов, заместитель генерального директора по финансам и экономике компании.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: