Значение спреда по облигациям Х5 на 18 млрд рублей составит 2% годовых | [04.02.2025 19:03] FinamBonds |
"ИКС 5 ФИНАНС" по итогам сбора заявок установил по биржевым облигациям серии 003Р-09 спред к ключевой ставке Банка России в размере 2,00%, говорится в сообщении организации. Купонный доход 1-14-го купонов определяется как сумма доходов за каждый день купонного периода по формуле ключевая ставка ЦБ РФ + спред. Первоначальный ориентир спреда - не более 200 б.п.
Техническое размещение бумаг на бирже запланировано на 10 февраля 2025 года.
Планируемый объем размещения в ходе сбора заявок был увеличен с не менее 10 до 18 млрд. рублей. Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска - 1000 рублей. Срок обращения - 10 лет, предусмотрена оферта через 14 месяцев. Купонный период 30 дней.
Поручителем выступает ПАО "Корпоративный центр ИКС 5".
Организаторы размещения: ВБРР, Газпромбанк, Держава, Инвестиционный Банк Синара, Sber CIB, Совкомбанк, ИК Горизонт, Экспобанк. Агент по размещению - Банк Синара.
Облигации выпуска размещаются в рамках программы биржевых облигаций серии 003Р объемом до 200 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.
"ИКС 5 ФИНАНС" - 100% дочерняя структура Группы X5 Retail Group N.V. Компания создана с целью привлечения капитала на долговом рынке для финансирования потребностей Группы компаний X5 Retail Group.
| |
 |
новости |
 |
| |
Ваше мнение
|
|
Тел: +7 (495) 796-93-88
Выпуски облигаций эмитентов:
|
