Значение спреда по облигациям "Газпрома" объемом 40 млрд рублей составит 1,25% годовых

"Газпром капитал" по итогам сбора заявок установил значение спреда по биржевым облигациям серии БО-003Р-02 в размере 1,25% годовых, говорится в сообщении компании. Купонный доход определяется как сумма доходов за каждый день купонного периода по формуле ключевая ставка ЦБ РФ + спред. Ориентир спреда при открытии книги заявок объявлен на уровне не выше 130 б.п.

Техническое размещение облигаций на бирже состоится 28 мая 2024 года.

Первоначально планируемый объем размещения был заявлен в объеме не менее 30 млрд. рублей, в ходе сбора заявок объем займа был увеличен до 40 млрд. рублей. Номинальная стоимость одной ценной бумаги 1000 рублей. Срок обращения бумаг - 4 года, оферта не предусмотрена. Купонный период - 30 дней.

Поручителем по займу выступает ПАО "Газпром".

Организаторы размещения: Газпромбанк, БК РЕГИОН, Инвестиционный Банк Синара. Агент по размещению - Газпромбанк.

Облигации выпуска размещаются в рамках программы биржевых облигаций серии 003P объемом 1 трлн. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.

"Газпром капитал" - дочерняя компания специального назначения для привлечения денежных средств для "Газпрома" с российского финансового рынка.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: