Завтра состоится размещение 3-го выпуска облигаций ОАО

Завтра состоится размещение 3-го выпуска облигаций ОАО "Северо-Западный Телеком"

[02.03.2005 18:09] Финам

Завтра, 3 марта 2005 г., состоится размещение 3-го выпуска облигаций ОАО "Северо-Западный Телеком". Размещение будет проводиться на ФБ ММВБ. Объем выпуска облигаций ОАО "СЗТ" составляет 3 млрд. рублей. Срок обращения облигаций - 6 лет с правом досрочного предъявления облигаций к выкупу через 3 года.

Предусмотрено поэтапное погашение облигаций 3-го выпуска. Погашение осуществляется частями в следующие даты: на 1820-й день с даты начала размещения – погашение 30% номинальной стоимости, на 2002-й день - погашение 30%, на 2184-й день – погашение 40% номинальной стоимости облигаций.

Аналитики Внешторгбанка оценивают справедливую доходность нового выпуска на уровне 10.4-10.6% годовых. По мнению Владимира Малиновского, начальника отдела анализа долговых обязательств Вэб-инвест Банка, «кредитоспособность компании находится на достаточно высоком уровне, сопоставимом с текущим бенчмарком телекоммуникационного сектора облигаций – Уралсвязьинформом, можно заранее прогнозировать значительный спрос на займ со стороны инвесторов. На конец недели мы прогнозировали "справедливую аукционную доходность" выпуска СЗТ к трехлетней оферте порядка 10,0 -10,4% годовых, однако реально может быть и несколько меньше». Данная доходность соответствует ставке по 1-му купону в размере 9,64-10,02% годовых. Аналитики ФК "УРАЛСИБ" прогнозируют доходность выпуска в диапазоне 10,25-10,5% годовых.

Облигации будут размещаться по номиналу. Аукцион будет проводиться по ставке первого купона. Ставки 2-12-го купонов равны ставке первого. По окончании трехлетнего периода эмитент примет решение об определении ставок купонов на последующие три года. Купонный доход по облигациям выплачивается ежеквартально.

Размещение выпуска облигаций ОАО "СЗТ" будет проведено синдикатом ведущих российских банков и компаний. Организатором выпуска является Вэб инвест Банк, со-организатором - АКБ "Связь-Банк". Синдикат со-андеррайтеров включает Внешторгбанк, Газпромбанк, Промсвязьбанк, Банк "СОЮЗ", Банк Москвы, ВБРР, Еврофинанс-Моснарбанк, Банк ЦентроКредит, Райффайзенбанк Австрия, Международный московский банк, Русский международный банк, ИНГ Банк (Евразия), Промышленно-строительный банк, НОМОС банк, ФК "УРАЛСИБ", БК "РЕГИОН".

Средства, полученные от размещения облигационного займа, будут направлены на модернизацию и расширение базовой сети, а также развитие интеллектуальных и мультисервисных сетей.

Справка:

ОАО "Северо-Западный Телеком" - одна из крупнейших телекоммуникационных компаний России. "Северо-Западный Телеком" предоставляет широкий спектр телекоммуникационных услуг на территории Северо-Западного федерального округа. Общее количество установленных Компанией основных телефонных аппаратов составляет 3,7 млн.

ОАО "Северо-Западный Телеком" также оказывает сопутствующие услуги связи, такие как предоставление каналов для передачи данных автоматизированных систем управления, телеграфа, радиовещания, оказывает услуги радиотелефонной связи и услуги справочного характера, услуги по предоставлению доступа в Интернет.