Завтра начнется размещение облигаций ООО

Завтра начнется размещение облигаций ООО "Промтрактор-Финанс" серии 01

[06.07.2005 18:46] Финам

Завтра, 7 июля, на ФБ ММВБ начнется размещение дебютного выпуска облигаций ООО "Промтрактор-Финанс".

Всего по открытой подписке по цене 100% от номинала эмитент планирует разместить 1,5 млн. процентных неконвертируемых документарных облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением, номинальная стоимость каждой ценной бумаги составляет 1 тыс. рублей. Общий объем выпуска по номиналу составляет 1,5 млрд. рублей. Срок обращения выпуска – 3 года. Бумаги имеют 6 полугодовых купонов. Ставка первого купона будет определена по итогам аукциона на "ФБ "ММВБ" в день начала размещения облигаций. Ставка 2-го купона равна ставке 1-го. Ставку 3-го купона определяет эмитент. Ставка 4-го купона равна 3 купону. Ставку 5-го купона определяет эмитент. 6-й купон равен 5 купону. Также по выпуску предусмотрена оферта на выкуп в количестве до 1,5 млн. облигаций в дату выплаты второго купона.

Напомним, что ФСФР зарегистрировала выпуск 9 июня 2005 года, выпуску был присвоен государственный регистрационный номер 4-01-36089-R.

Организатором, андеррайтером и платежным агентом выступает АКБ "АК БАРС". В синдикат aндеррайтеров по размещению выпуска облигаций ООО "Промтрактор-Финанс" также вошли: Росбанк в качестве со-организатора выпуска; со-андеррайтеры - Банк Москвы, БК Регион и Оргрэсбанк.

Полученные средства эмитент планирует инвестировать в отечественную тракторостроительную отрасль.

Справка:

ООО "Промтрактор-Финанс"является 100% дочерней структурой ОАО "Промтрактор". ОАО "Промтрактор" – это крупнейший производитель тяжелой бульдозерно-рыхлительной и трубоукладочной техники. Клиентами предприятия являются такие компании, как "Газпром", "ТНК-ВР", "Алроса", "Юкос", "Лукойл", РАО "ЕЭС России", ОАО "РЖД" и многие другие. Все они уже успели оценить принципиальные преимущества нашей техники. "Промтрактор" – первое из предприятий отечественного тракторостроения, организовавшее собственную сеть сервисных центров и свою лизинговую компанию. "Промтрактор" производит и продает бульдозерно-рыхлительную и трубоукладочную технику, а также обеспечивает своим партнерам полномасштабную программу гарантийно-технического и сервисного обслуживания.