Завтра начнется размещение облигаций ООО

Завтра начнется размещение облигаций ООО "ММК-Трансфинанс" серии 01

[13.07.2005 18:57] Финам

Завтра, 14 июля, на ФБ ММВБ начнется размещение дебютного выпуска облигаций ООО "ММК-Трансфинанс".

Всего по открытой подписке по цене 100% от номинала эмитент планирует разместить 650 тыс. шт. документарных процентных неконвертируемых облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением, номинальная стоимость каждой ценной бумаги составляет 1 тыс. рублей. Общий объем выпуска по номиналу составляет 650 млн. рублей. Срок обращения облигаций - 3 года, через 1,5 года после размещения предусмотрена оферта, которая будет исполняться по номиналу. Бумаги имеют 6 полугодовых купона. Ставка первого купона будет определена в ходе проведения конкурса на ФБ ММВБ среди потенциальных покупателей облигаций в день начала размещения облигаций. Ставки 2-3-го купонов равны ставке 1-го. Ставку 4-го купона определяет эмитент, не позднее, чем за 14 дней до даты начала четвертого купонного периода. Ставки 5-го и 6-го купонов равны ставке 4-го купона. Бумаги выпускаются под поручительство ООО "ММК-Транс".

Напомним, что ФСФР зарегистрировала выпуск 26 мая 2005 года, выпуску был присвоен государственный регистрационный номер 4-01-36087-R.

Райффайзенбанк прогнозирует справедливую доходности предстоящего размещения в пределах 11,50—11,75% в год.

Организатором, андеррайтером и платежным агентом выступает ИБ Траст.

Полученные средства эмитент планирует направить на обеспечение и расширение основной деятельности.

Справка

ООО "ММК-Трансфинанс" является 100% дочерней структурой ООО "ММК-Транс". ООО "ММК-Транс" было создано в ноябре 1999 года в целях комплексного обслуживания "Магнитогорского металлургического комбината" по всем вопросом, касающимся его взаимодействия с МПС России и железными дорогами. Это и экспедирование экспортной металлопродукции "ММК", и поставка металлопродукции "ММК" на заводы системы МПС, и экспедирование перевозок железорудного сырья на комбинат.