Завтра начнется размещение облигаций ОАО "Стройтрансгаз" серии 01

29 июня 2005 года начнется размещение дебютного выпуска неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя ОАО "Стройтрансгаз".

Бумаги имеют полугодовой купон, ставка которого на весь срок обращения ценных бумаг будет определена в ходе конкурса по размещению облигаций. Облигации будут размещаться по номиналу по открытой подписке на ОАО "Фондовая биржа "ММВБ". Срок обращения облигаций - 3 года. Номинал одной бумаги составляет 1 тыс. руб. Объем выпуска по номинальной стоимости - 3 млрд. руб. Оферта не предусмотрена.

Организатором и андеррайтером выпуска является ЗАО "Инвестиционная компания "Тройка Диалог", со-андеррайтерами выступают - АК БАРС, МБРР, Международный Банк Санкт-Петербурга, Промсвязьбанк, РОСБАНК, Сибакадембанк, депозитарием - НП "Национальный депозитарный центр". Поручителем по выпуску выступает ООО "Эксперт групп".

Аналитики Райффайзенбанка прогнозируют "справедливую" доходность предстоящего размещения на уровне 10,30—10,55% годовых.

Напомним, что ФСФР зарегистрировала выпуск 9 июня 2005 года, выпуску был присвоен государственный регистрационный номер 4-01-60689-J.

Средства, полученные от размещения выпуска, будут направлены на рефинансирование краткосрочной задолженности компании.


Справка

ОАО "Стройтрансгаз" образовано в 1990 г. В настоящее время "Стройтрансгаз" является лидером среди российских инжиниринговых строительных компаний в нефтегазовой и других отраслях. По объемам выполняемых работ - 40–45 млрд. руб. в год - "Стройтрансгаз" входит в сотню крупнейших подрядчиков мира. Компания реализовала проекты в 15 странах мира, среди которых - Алжир, Греция, Индия, Казахстан, Румыния, Судан, Финляндия и др.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: